全年冲刺200万辆！座舱域控制器进入「软硬升级」周期

随着座舱智能化落地进程加速，传统分布式多ECU架构向域控制器集成的前装市场正在加速。

从车企的技术演进来看，新一代主流电子电气架构将普遍采用中央超算（C-DCU）+区域控制（Z-DCU）的硬件架构，其中，中央超算包含车控、智驾、座舱3个域控制器。

而智能座舱域控制器也经历了三代变化。其中，第一代主要以NXP、英特尔、瑞萨以及高通820A为主，计算平台的选择还处于多元化尝试阶段，同时域控的定义还比较模糊；

第二代则是以高通8155为主力，能够满足现有主流座舱功能的算力要求，也是目前上车规模最大的平台之一。同时，进一步推动融合和集成。

接下来，第三代则以高通8295（也就是高通的第四代平台）为代表，包括东软、德赛西威、博泰等多家中国本土座舱Tier1都在陆续拿到前装定点，并从2023年开始规模化上车交付。同时，已经上车特斯拉的AMD，也在进入这个市场，今年该公司与亿咖通签署了合作协议。

而在中国市场，芯驰科技的X9系列智能座舱芯片也是代表平台之一。作为针对智能座舱研发的高性能、高可靠车规级芯片，X9系列既支持硬件虚拟化，也支持真正的硬隔离，能够满足不同客户的差异化需求。

此外，X9系列芯片配备独立多种智能引擎，可实现感知、语音识别和深度学习等功能，能够高效提升智能座舱的感知和交互能力。这些能力，也是第三代座舱域控制器的准入门槛。

目前，整个座舱域控制器赛道仍处于硬件换代升级、软件融合集成阶段。比如，软件部分，随着座舱的更多人机交互、体验智能化等功能上车，包括DMS、OMS、HUD、手势交互以及泊车（舱泊一体概念）等软件模块都将被集成于更高性能的座舱域控制器。

高工智能汽车研究院监测数据显示，今年1-9月中国市场（不含进出口）乘用车前装标配搭载座舱域控制器上险交付为114.99万辆，同比增长52.81%；前装标配搭载率为8.06%，预计今年全年座舱域控制器交付将冲刺200万辆。

其中，高通8155平台座舱域控制器上险交付26.73万辆，同比增长近8倍，市场份额占比达到23.25%（加上820A平台，合计份额超过30%，与特斯拉搭载的AMD相当）。

考虑到今年是中国市场新车首发搭载8155平台的高峰期，预计高通份额还将持续上升，并且从明年开始进入8155/8295两代平台的并行上车周期。

而在域控制器供应商方面，目前市场竞争也已经白热化。

截止今年9月底，已经有超过25家供应商实现座舱域控制器的前装上车，德赛西威、东软、伟世通、安波福、诺博、博泰、博世等供应商排名靠前（预告：2022年11月中旬，高工智能汽车研究院将首发年度座舱域控制器供应商竞争力榜单）。

其中，诺博科技的IN9.0产品是市场率先使用高通SA8155P方案量产的座舱域控制器之一，融合了中控屏、仪表屏、HUD屏、副驾屏和下控屏，并已经拿下了长城汽车多个项目定点。

公司当前主要聚焦的是硬件、底层软件的开发，未来将以整车电子电气架构的核心——域控制器为核心，重点关注如何将座椅、内外饰这些传统产品融合到整个座舱系统里面，从而打造一整套智能座舱系统解决方案。

接下来还将推出基于高性能芯片平台的IN NEXT座舱域控制器，最大可以支持12块屏幕，并且可以支持多路超高清摄像头输入、AR实景导航等功能。

而到2025年左右，诺博科技将推出INFuture座舱域控制器，采用多核CPU、GPU、DSP、NPU异构计算平台，能够支持高级人机互动技术、集成3D全息影像等功能。

德赛西威则是在今年宣布与高通技术公司合作，双方将基于第4代骁龙®座舱平台，共同打造德赛西威第四代智能座舱系统，该系统具备高性能计算、人工智能引擎、多传感器处理和丰富网络连接能力，支持多屏联动、音效处理和AR等技术。

目前，德赛西威的第二代座舱域控制器已规模化量产，第三代产品获长城、广汽、奇瑞等多家车企定点。此外，高通系列平台，已经先后在理想、哪吒等品牌车型实现规模化搭载；8295平台也已经拿到客户订单。

东软的智能座舱平台与吉利、红旗、奇瑞、宝腾等国内外20+家车厂合作，量产车型达130+款，覆盖国内外10+个国家及地区。同时，智能座舱平台化支持集成AVM、AR导航、DMS、OMS等高算力算法，支持丰富的云服务，可集成丰富生态。

目前，东软新一代智能座舱域控制器采用高通、芯擎、芯驰等国内外主流车规级芯片，基于灵活的软硬件架构设计，实现体验、安全、功能、算力全面升级，致力于打造舱内智慧交互中心。

此外，该公司采用模块化设计开发与高通第三代平台8155率先实现产品平台化，2022年量产并陆续装载于长城、恒驰、奇瑞、红旗等多款车型。目前，东软正在研发基于高通第四代平台8295的智能座舱域控制器，预计2023年量产。

博泰“擎感”智能座舱平台搭载高通8155芯片，在升级后的岚图FREE和岚图梦想家上完成量产落地，并且已获得五家汽车制造商十余款车型的量产项目定点。

目前，博泰与高通已经展开深度合作，打造全新一代擎感智能座舱平台解决方案。基于8295骁龙座舱平台，围绕整车智能化、智能汽车连接功能、SOA架构、驾舱一体以及基于中央控制器的多域融合等领域扩展合作并开发解决方案。