需求疲软，手机市场后劲在哪里

在华为和苹果连续发布新机的背景下，三季度国内手机市场降幅收窄，尽管IDC预计全年国内出货量将不足3亿部，但在国内厂商接连布局“高端化”后，IOS在高端市场的出货份额占比已经连续三个季度出现了下滑。

全球经济不确定性影响下的智能手机需求，下一步将会如何表现？

10月28日，国际数据公司（IDC）发布2022年第三季度手机市场跟踪报告，数据显示第三季度全球智能手机市场出货量为3.02亿部，连续五个季度出现下跌，同比下跌9.7%，创造了智能手机历史上单季最大跌幅，下跌幅度较大的主要为亚太、中东非、拉美等新兴国家市场。

但在西欧、北美等发达国家市场，一系列消费刺激政策的推出对于智能手机市场的发展有着显著的推动作用。IDC预测2022年全球市场整体预计下滑幅度为7.7%，市场情况也会随着2023年经济形势的回暖而得到回暖。

此外，国产手机们面对寒冬也没有坐以待毙，华为mate50带来对高端市场的冲击，让安卓机厂商们坚定了布局高端机型的信心，并投入研发更多各具特色的软硬件产品，所有人都在为挺过寒冬努力备足粮草。

下行的市场大盘

在严峻的市场环境下，全球各厂商排名与上一季度相比没有改变。其中三星依旧以21.2%的份额位居榜首，苹果以17.2%的份额排名第二，小米以13.4%的份额位列第三，vivo和OPPO以8.6%的份额并列第四。除苹果外，所有顶级厂商都出现了同比下滑，Samsung和小米出现了一位数的下降，而vivo和OPPO已连续出现高达两位数的下降。

一则来自供应链厂商的消息也从侧面佐证了市场的艰难。

全球中高端消费电子产品的最主要玻璃盖板材料供应商康宁近日发布了三季报，由于玻璃盖板市场不景气，康宁核心销售额约为37亿美元。

康宁在财报中表示称面板制造商生产水平的下跌突破预期，导致了玻璃销量降低，进而使显示科技销售额同比下降28%。

康宁还对2022年消费电子产品进行了预测，预计智能手机需求今年将下降约12%，笔记本和平板电脑需求将下降15%。这一预测值与IDC基本相当。

全球三季度市场份额 突破来源：IDC 下同

需要值得注意的是，由于上半年中东欧市场受俄乌战争影响，许多品牌选择撤出中东欧地区，而这部分市场空缺目前已经由国内手机厂商补齐；但由于当地物流等各项成本增长迅速，因此中东欧市场手机售价普遍高于全球其他地区。

从国内市场来看，三季度中国智能手机市场出货量约7113万台，同比下降11.9%，降幅较前两个季度收窄。预计全年国内手机出货量为2.88亿部，同比下降12.4%。

三季度市场跌幅收窄与今年苹果iPhone14系列的提前发售以及华为Mate50系列新品的回归有关，两个品牌的发新使得当季市场实现环比增长6.0%，但市场需求侧依然延续了上半年的低迷，各厂商均采取了较为稳健保守的运营策略，减少库存水位成为了第一选择。

国内三季度市场份额

从各厂商具体的销量数据来看，vivo在第三季度以1420万部的出货量位列第一，其市场份额为20%，但出货量同比减少20.5%。其中，vivo X系列在400-600美元的中高端市场中保持领先，子品牌iQOO则凭借不错的产品力和具有竞争力的价格定位不断获得市场认可，市场份额在三季度已达到国内市场的4.6%。

荣耀、OPPO、苹果、小米分别以1270万部、1160万部、1080万部、900万部的出货成绩位列二至五名。需要注意的是，TOP5厂商中仅有苹果出货量保持了2.5%的增速，市场份额也环比增长至15.1%，跃升至榜单的第四位。

华为回暖，高端化初显成效

今年三季度的监测数据显示，已经触底的华为在第三季度实现了出货量的回升，其Mate50系列、P50系列以及畅享系列均在市场上收获了正向的反馈。

IDC中国高级分析师郭天翔表示，Mate50系列从产品的备货量以及技术层面依旧存在一些问题，预计Mate50系列在整个生命周期内很难恢复到前几代产品的出货水平，并不能代表华为已经“王者归来”，但Mate50系列的回归一定会对苹果的高端市场份额产生不小的冲击。

郭天翔还表示，疫情的反复和国内外经济大环境等因素的影响，使得中国智能手机市场持续低迷，短期内难以恢复。IDC预计2023年各厂商在制定目标时会趋于保守，明年市场大盘依旧难以恢复到3亿部以上。

此外，郭天翔也向《观察者网》等媒体表示，目前各主流大品牌手机厂商的策略几乎一致，一边是继续打造高端旗舰机型，另一边是对中端机型进行抑制，并通过大幅度的降价促销清理库存，同时把主要的产能放在了低端机型上保证出货量。

虽然中国智能手机整体市场持续呈现低迷状态，但600美元以上高端市场受到影响较小，整体份额达22.4%，同比增长1.9%，环比增长2.3%。其中苹果依旧占据着绝对的统治地位，但其市场份额比例已经连续三个季度出现下滑，这说明各安卓厂商坚持的“高端化”路线已取得了初步的效果。

目前各国内主要厂商均坚持在高端产品中打造自己的品牌特色，比如vivo通过与蔡司的合作，持续在影像领域发力；比如OPPO在今年三季度推出了潘塔纳尔智慧跨端系统，开始在多产品互联领域探索；荣耀也在万物互联方向公布了MagicOS的新计划，意图通过与Wintel系列的合作，进一步拓宽智能手机系统的生态边界。

600美元以上市场IOS、安卓份额变化

此外，折叠屏赛道也是国内各厂商选择的最主要的高端突破口。而整个三季度国内折叠屏市场依旧取得了不错的发展，单季出货量首次超过100万部，同比增幅约246%，创有史以来最大单季出货量。

在折叠形态上，目前市场上主要有外折、内折、竖折三种形态，其中内折产品的市场份额接近一半，而外折、竖折分别约为20%、30%。

分厂商来看，供应链受限的华为凭借强大的品牌力与产品力依然占据国内折叠屏市场第一的位置，市场份额达44.9%；三星以22.2%的市场份额位列第二，vivo凭借新发布的X Fold+系列提升到市场第三位，市场份额为11.9%。

折叠屏继续走强

IDC预计2022年国内折叠屏市场出货总量有望达到280万部，未来各厂商对于折叠屏的投入依旧会保持在一个较高的水平。

对于智能手机市场的未来，IDC也表示手机厂商需要在有效控制库存水位的同时，更应该保持甚至加大在产品研发上的投入，通过在软硬件层面打造出有特点、差异化的产品，来激发消费者的购机欲望和换机动力。各安卓厂商也需要继续坚持“高端化”路线，在积累自身产品力的同时，给消费者一个了解、接触、熟悉到接受的充分过程，才有望在高端市场上站稳脚跟。

未来一年，中国智能手机参与者仍需积极面对，这样才能在外部大环境改善，市场需求反弹的时候抓住时机，迅速恢复。

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