传美国杜邦及德国AZ将暂停对华供应！相关国产半导体材料个股大涨

10月24日消息，今日一张在各业内微信群广泛传播的截图显示，有业内人士援引国内头部晶圆厂内部消息爆料称，美国杜邦和德国AZ公司开始准备暂停供应中国大陆半导体材料，国内头部晶圆厂正在积极备货和加快国内半导体材料验证。

不过，目前该消息的真实性还有待进一步确认。

资料显示，杜邦（早已与陶氏合并成为了陶氏杜邦公司，DowDuPont），在全球光刻胶、抛光垫市场份额较高。

在光刻胶市场，根据 TOK 和 Fujifilm 数据显示，2020 年各细分半导体光刻胶产品厂商市场主要被日美厂商所占据：

g/i 线：东京应化占比 25.2%，陶氏杜邦占比 19.1%，住友化学占比 15.7%；

KrF：东京应化占比 31.4%，信越化学占比 21.9%，合成橡胶占比 20.9%，陶氏杜邦占比 10.9%；

ArF：合成橡胶占比24.9%，信越化学占比 21.8%，住友化学占比 16.8%，东京应化占比15.8%；

EUV：东京应化占比51.8%。

而在全球LCD光刻胶市场，也长期被日韩美厂商垄断。根据中国产业信息网数据，TFT 正性光刻胶主要生产厂家有日本东京应化（TOK）、美国罗门哈斯、韩国 AZ 和 DONGJIN SEMICHEM、台湾永光化学；彩色光刻胶市场主要由日本、韩国厂商垄断，主要生产商有 JSR、LG 化学、CHEIL、TOYO INK、住友化学、奇美、三菱化学，七家公司占全球产量逾 90%；黑色光刻胶行业的集中度更高，日本、韩国仍为主要生产地区，主要生产商有 TOK、CHEIL、新日铁化学、三菱化学、ADEKA，占全球产量亦超过 90%。

在全球抛光垫市场，根据Cabot Microelectronics 数据显示，陶氏杜邦占据了79%的市场份额，占据市场主导地位，卡博特（Cabot）占比 5%，Thomas West 占比 4%。

至于AZ Electronic Materials（安智电子材料），早在2013年就已经被德国默克公司收购，主要生产光刻胶、湿电子化学品。另外，被默克收购的慧瞻材料（Versum）也是CMP抛光液的供应商，全球市场份额约4%。

那么国产供应商在这些材料方面的供应能力如何呢？

从国产光刻胶供应商来看，在半导体光刻胶方面，g/i 线光刻胶的国产供应商主要有晶瑞电材（苏州瑞红）、彤程新材（北京科华），总体市场份额约10%；KrF光刻胶的国产供应商主要有彤程新材（北京科华）、上海新阳、晶瑞电材（苏州瑞红）、华懋科技（徐州博康），总体市场份额也是不到1%；ArF光刻胶的国产公司主要有南大光电、晶瑞电材（苏州瑞红）、彤程新材（北京科华）、上海新阳、华懋科技（徐州博康），总体市场份额也是不到1%；在EUV光刻胶方面，国内仍是空白。

在LCD光刻胶领域，相关国产企业主要有：容大感光、飞凯材料、雅克科技、永太科技、北旭电子、中国电子彩虹集团、江苏博砚电子等。

在国产CMP抛光垫供应商方面，鼎龙股份目前是国内的龙头，不过整体市场份额仍低于5%。

在国产CMP抛光液供应商方面，主要供应商为安集微电子，市场份额约5%。

另外，在整个（通用）湿电子化学品方面，全球市场主要被巴斯夫、默克、汉高、杜邦、亚什兰、霍尼韦尔、ATMI、空气化工、英特格、关东化学、三菱化学、住友化学、信越化学、Stella、东友精细化工、东进世美肯、Soul-brain、东应化、联仕、三福化工等欧美日厂商所占据。

而国产湿电子化学品供应商则有江化微、晶瑞电材、上海新阳、安集科技、多氟多、格林达、飞凯材料、新宙邦、中巨芯、兴福电子、润玛股份等企业，根据五矿证券研报显示，这些国产湿电子化学品供应商总共占据了全球约23%的市场份额。

从以上相关数据来看，即便美国杜邦及德国AZ公司暂停对于中国大陆供应相关半导体材料，也不会对国内半导体制造业造成大的影响，目前对应的材料国内都已经有了替代的供应商，当然在整体的市场份额及高端材料方面，国内仍较为薄弱。

值得注意的是，今年5月底，全球领先的化学品和材料巨头默克才刚刚宣布投资5.5亿元人民币在拟在张家港投资建设先进半导体一体化基地——包含薄膜材料和电子特种气体生产工厂、仓库和运营中心。现在又传闻默克旗下AZ公司要暂停对中国大陆供应相关半导体材料，这似乎不怎么靠谱。

或许正是由于该传闻影响，在今天A股沪指大跌2.02%的背景下，半导体材料相关个股涨幅居前，截至收盘，容大感光大涨10.22%、晶瑞电材上涨8.92%、南大光电上涨4.9%、鼎龙股份上涨4.4%。