整车OTA布局新一轮「市场红利」

OTA赛道正在进入新的发展周期。

近日，OTA方案提供商艾拉比完成近亿元B轮融资，本轮融资由国科新能领投，仓廪投资跟投。2021年公司完成过亿订单，预计2022年将有进一步增长。

高工智能汽车研究院监测数据显示，2022年1-8月中国市场（不含进出口）乘用车前装标配搭载OTA功能交付上险为575.89万辆，同比增长27.33%，其中整车OTA交付上险为359.13万辆，同比增长54.05%；这意味着，汽车硬件升级（FOTA）正在成为继汽车软件升级（SOTA）后又一个高增长赛道。

而在品牌方面，自主品牌仍是过去几年OTA市场的主要贡献来源，今年1-8月搭载OTA功能交付上险占比仍高达60%；对于软件和OTA的投入，已经成为传统外资汽车巨头「扳回」与新势力在智能化战场「落后」的关键。

本周，现代汽车集团宣布将投资126亿美元，用于旗下品牌车型的软件研发。按照该公司公布的软件定义汽车路线图，预计到2025年，全球将有2000万辆新车将成为集团互联汽车服务(CCS)的一部分。

2021年，现代汽车全球销量为3,890,981辆，相比2020年增长3.9%，起亚实现全球销量为2,777,056辆，相比2020年增长6.5%。不过，现代·起亚2021年在中国的交付量为54.32万辆，同比下滑24.5%，已连续五年走低。

去年10月，现代汽车·起亚中国前瞻数字研发中心在上海正式揭幕，这不仅是现代汽车集团切实落地全新中国战略的重要里程碑，也是加速现代汽车集团在中国的数字化转型，建立以本土为导向的先行研发体系的关键布局。

按照规划，现代汽车承诺未来的在线OTA将提供更多的服务，首批新车将于2023年上市。整套系统的核心是内部开发的Connected Car Operating System (ccOS)，基于NVIDIA DRIVE高性能计算平台。

和其他汽车制造商一样，现代汽车将基于OTA的按需功能（FoD）服务标榜为提供“多样化、稳定的收入来源”的一种方式。“我们的理论是，用户可以使用他们想要的东西，而不想要某个功能也可以停止使用，无需承担任何其他成本。”

现代汽车集团高层表示，公司正在研究消费者对不同更新功能和价格的反馈。因为，今年早些时候，宝马公司宣布在英国开通座椅加热付费功能时，引发了消费者的不同反应。

同样是在今年，作为大众集团在中国的软件技术创新中心，CARIAD中国团队正在建立全栈式软件研发技术。中国团队将主导中国ID系列产品OTA，预计2022年下半年实现。

“随着软件定义汽车的趋势越来越明朗，“硬件预埋+软件OTA持续升级”已经逐渐成为当下车企的主流策略，”在艾拉比创始人孙荣卫看来，OTA的本质是通道，车辆被售出之后，汽车仍然可以通过OTA在线升级继续为客户提供产品更新/升级服务。

随着汽车OTA能力持续增强，汽车行业的商业模式正在从“卖新车”转为“持续性的升级服务”模式，逐步打开汽车的“黄金通道”。同时，整个行业已进入加速发展阶段，车企会更愿意选择有公信力的供应商，帮助他们在关键节点更好地参与竞争。

高工智能汽车研究院监测数据显示，2022年1-8月中国市场（不含进出口）乘用车标配搭载组合式智能网联（L2级辅助驾驶+数字联网座舱+OTA）合计上险交付210.52万辆，同比增长111.13%，前装搭载率为16.89%。而整车OTA是支撑全面智能化体验升级的关键。

同时，在高工智能汽车研究院看来，随着高度集成式中央计算平台的落地，汽车智能化也将进入新的平台化周期，有助于降低目前车型的SKU以及进一步推动可插拔硬件预埋+软件付费模式的真正商业化。

“未来的车型配置将不再以硬件作为选择项，任何一款车型都将具备几乎所有的功能（包括预埋的硬件），用户只需要选择在什么时候使用所需的功能。”行业人士表示，这就是智能汽车的未来。

传统商业模式下，汽车制造商更强调“差异化营销”，通过不同的车型价位和功能清单去满足不同的用户需求和购买力。“奔驰计划从2024年开始，旗下品牌所有车型都将具备运行不同软件的能力。”硬件预装到新车，就像制造带轮子的智能手机。

在英伟达CEO黄仁勋看来，用户未来最看重的购买因素是不断迭代升级、不断增强功能的软件。这意味着商业模式将从根本上发生改变。而随着半导体厂商加速推出下一代超大算力计算平台，硬件不再是制约体验升级的现实约束。

艾拉比副总裁兼战略投融资总经理丁羽表示，艾拉比的SaaS平台就是打通了研发、付费的全流程，让客户可以直接使用艾拉比的升级能力，为商业模式改变和产品转型提供了机会。

在商业模式上，艾拉比会围绕汽车全生命周期进行收费，2021年公司完成过亿订单，预计2022年将有进一步增长。近日，艾拉比完成近亿元B轮融资，本轮融资由国科新能领投，仓廪投资跟投。

本轮融资资金将主要用于两个方面，一是产品研发，艾拉比希望将产品从单一产品扩展为整个生态，打造新的运营模式；二是补充业务发展过程中所需流动资金。

目前，艾拉比已服务40多家主机厂、50多家零部件供应商/软件服务商。传统车企包括上汽、广汽、北汽、长城、比亚迪、吉利、东风，新势力车企包括理想、小米、华为问界、高合、爱驰等，外资车企包括奔驰戴姆勒，大众等。

在高工智能汽车研究院此前发布的2021年度中国乘用车前装标配OTA功能第三方供应商交付上险量排名TOP10榜单中，艾拉比市场占有率为29.67%，排名第一，与第二名17.93%的市占率拉开较大距离。

未来战略上，艾拉比希望通过丰富产品矩阵，构建起汽车软件空中4S店，为全球的主机厂和Tier1，提供汽车软件一站式升级、测试、诊断、合规、销售和售后解决方案。

在国科新能总经理方建华看来，“新能源汽车电动化趋势已定，智能化开启下半场竞争，OTA是软件定义汽车趋势下第一个到来的确定性机会。”

根据国家市场监督管理总局披露的数据，2021年各大车企报告OTA升级351次，较2020年同期上升了55%，而涉及到的车辆达到3424万辆之巨，更是较2020年同期暴增了307%。

而对于整车OTA来说，搭载率的进一步提升需要市场的快速下沉。

就在本周，作为全球汽车巨头，丰田汽车宣布，旗下最畅销车型卡罗拉（10-15万区间）即将全系配置OTA功能，基于此前已经全系标配的Toyota Safety Sense辅助驾驶功能，可以实现全生命周期的功能更新。

随着大众、丰田等传统产销龙头车企的加速推动，OTA赛道进入新一轮的爆发周期。高工智能汽车研究院此前预计，到2025年乘用车前装OTA标配搭载率有望超过80％。