浙江海纳总经理：硅片市场高景气度持续 国内厂商市占率有望进一步提升！

“中国的半导体行业其实起步并不晚，早在上个世纪50年代，浙江大学成立了半导体材料教研组，在阙端麟院士、姚奎鸿教授、岑文华厂长、李立本厂长等一大批先辈们的努力下，中国的半导体材料慢慢从无到有、终于发展到了今天的局面。”谈及我国半导体发展历程，浙江海纳半导体有限公司（下称“浙江海纳”）总经理沈益军感慨。

作为众合科技（000925）旗下主力成员企业之一，浙江海纳于今年6月启动股改，为走向资本市场做准备。正值浙江海纳成立二十周年之际，《证券日报》记者对话公司总经理沈益军，徐徐展开浙江海纳的过去、现在和未来。

订单满负荷生产业绩增长势头强劲

浙江海纳是一家有着多年发展历史的半导体企业，依托浙江大学硅材料科学国家重点实验室，公司建立起一支由多名博士、硕士组成的研发团队，并拥有多项具有自主知识产权的发明专利，在硅材料制造领域积累了丰富的经验和技术。

沈益军告诉记者：“当年搞半导体材料谈何容易，没有高纯的多晶硅，先辈们就用几只烧瓶制备出高纯硅烷、再用硅烷提纯多晶硅，得到的多晶硅就拉制了国内第二根硅单晶。”

近年来，浙江海纳发展迅速，从2020年开始，公司一直处于满产状态，2021年半导体硅片订单量和生产负荷饱满，新增抛光片技改项目逐步释放产能，抛光片产销量上涨显著。半导体材料进入量产时期，逐步形成规模经济，且订单形势和发展前景较好。

从经营数据来看，2019年浙江海纳实现营收1.5亿元，净利润720万元；2020年，公司实现营收2.17亿元，净利润1740万元；2021年，公司实现营收3.27亿元，净利润5253万元。

在交谈中，沈益军还提到浙江海纳正在建设的太原单晶硅基地，“待太原基地一期投产，年产能能达到720吨硅单晶，预计满产后配合抛光片生产的扩量，将给公司带来5亿元的销售增量。”

据悉，浙江海纳太原单晶硅基地占地140亩，建筑面积近8万方，预计今年完成基础土建工作。

行业壁垒较高“研发+并购”深入头部市场

半导体硅片硅业技术难度高、研发周期长、资本投入大、客户认证周期长，全球半导体硅片行业进入壁垒较高，硅片市场主要由国外厂商主导，行业呈现高度垄断的竞争格局。

根据SEMI统计，全球前三大半导体硅片厂商合计市占率2020年达到63.8%；前五大厂商合计市占率达86.6%。两家头部企业信越化学占27.53%，SUMCO占21.51%，合计份额近乎一半。

“半导体硅片市场和⾏业具备几个特点，一是市场有持续的增长性，发展空间巨大，而且中国的市场份额进一步增大；二是进入门槛较高，技术、资金、人才密集，客户黏性较高；三是寡头垄断比较明显，国内头部企业的扩张也十分明显；四是市场细分度大，容易从特色产品切入市场。”沈益军告诉记者。

综合上述行业特点，沈益军认为，认清形势、研判方向、脚踏实地、放眼未来是企业的发展王道。

“我们仔细分析了海纳的战略优势，首先，海纳研发能力强，具有较强的技术和人才优势；其次，我们拥有日本松崎，地理上紧靠行业巨头，产品上深入头部市场，可以实现技术输入和产品输出的双向互动；第三，海纳产品线丰富，全品种的单晶技术覆盖，全系列的产品加工技术，还拥有完善的产品销售体系。”

沈益军提到的日本松崎，是浙江海纳2017年收购的日本松崎制作所，也是公司的第二个生产基地。日本松崎是一家成立于上个世纪70年代的老牌企业，目前硅片行业在日本排名第三，也是日本中小直径抛光片最大的生产商。

收购日本松崎给浙江海纳带来的影响深远。“日本先进的制造业管理经验和全球领先的硅片制造技术将助力海纳；同时，通过日本松崎，海纳的产品可以顺利打入日本、中国台湾市场，就目前的客户结构看，松崎的客户群基本上涵盖了日本市场的主流厂家；其次，我们可以通过互派技术、管理及关键岗位操作人员，达到快速培养人才的目的；以及海纳下一步的切、磨、抛生产基地可以翻版日本的模式和技术。”沈益军如是说道。

硅片市场高景气度持续加快推进上市融资计划

尽管面对的是激烈、复杂的竞争局面，沈益军认为，前景依然是光明的。

“自从2018年全球硅片市场开始突破百亿美元以来，2021年全球硅片销售收入达126.2亿美元，同比增长13%，也是历史新高，”沈益军谈到，中国大陆是全球最大半导体终端产品消费市场，当前半导体产业链正经历第三次转移，国内半导体硅片市场规模同样呈稳定上升趋势。

据SEMI统计，2021年中国半导体硅片市场需求为197.8亿元，预计2022年我国半导体硅片市场规模将超200亿元。总体需求占全球晶圆需求的15%，且未来占比仍将持续提升。

沈益军表示，未来，浙江海纳将推进上市计划，加快融资进程，加快推进新工厂新项目建设，提高产能，获得规模优势。“同时，我们还将进一步提高企业内部运营资金投入，提升整体运营水平和效率，支撑战略实现；并继续保持在研磨片市场的龙头地位，特别是牢牢把控TVS、可控硅等高端研磨片的发展动向。”

对于行业发展，沈益军认为，目前全球仍存在结构性缺芯问题，在上游供给有限下游需求旺盛的背景下，全球各大硅片厂商纷纷开始大规模扩产，硅片市场高景气度持续。今后几年在国内半导体硅片厂商迅速崛起的背景下，国内硅片厂商在全球的市占率有望进一步提升。

来源：证券日报

2021年半导体行业迎来超级景气周期，硅片需求持续旺盛，全球半导体硅片出货面积达142亿平方英寸，同比增长14%，市场规模达140亿美元。硅片行业高度集中，5大厂商（信越、Sumco、Siltronic、环球晶圆、SK Siltron）市场份额接近90%。

受益于产业链转移，2021年中国国内半导体材料销售额近120亿美元，同比增长22%，半导体材料产业迎来新一轮上升周期，大硅片占据重要份额。国内代表性企业沪硅产业、立昂微、中环、中欣晶圆、奕斯伟、鑫晶等纷纷扩充200mm与300mm硅片产能。2022年上半年市场火热，龙头企业的200mm硅片产能利用率高，300mm硅片产品的销量增长显著。

自动驾驶、AI等新兴产业将给半导体及大硅片带来哪些机遇？全球经济的不确定性，如何影响半导体硅片需求变化？美国芯片法案对国内半导体产业链将有哪些影响？企业该如何未雨绸缪，应对新一轮的机遇与挑战？

第五届中国半导体大硅片论坛将于2022年11月8-9日在华东召开。

会议由亚化咨询主办，多家领先大硅片企业和相关材料、设备商参与。重点探讨新形势下全球与中国半导体大硅片市场格局，大硅片项目规划与建设进展，供需与价格趋势，制造技术与关键材料、设备，以及电子级多晶硅最新进展等议题。

会议主题

1.新形势下中国集成电路与大硅片产业发展趋势

2.半导体行业市场对不同尺寸硅片需求

3.美国芯片法案对大硅片供应链的影响

4.中国大硅片最新项目规划与建设进展

5.已建成大硅片工厂生产运营经验

6.大硅片制造先进材料及设备

7.电子级多晶硅项目规划

8.硅外延片的市场供需及应用

9.单晶硅与大硅片先进制造工艺与技术

10.大硅片生产难点与解决方案

11.大硅片的质量控制及检测

第五届中国半导体大硅片论坛2022的演讲征集已经开启！如果您有意向做演讲报告或赞助或参会，欢迎您与我们联系:

若您对亚化咨询推出的《中国半导体大硅片报告2022》感兴趣，也欢迎联系我们（同上），部分内容可见亚化咨询推出《中国半导体大硅片年度报告2022》，欢迎索取目录！