CINNO Research | 2022年上半年紫光展锐中国智能机SoC出货量同比增加38%

“2022年6月中国智能机SoC市场中 TOP3品牌的终端出货占比总和超95%，较2021年6月增加超10个百分点，数据表明，中国智能机SoC市场的寡头竞争格局进一步加剧。”

2022年上半年国内市场手机需求大幅下滑，其将深刻影响着上游供应链，手机SoC会是第一个被严重影响的组件。

根据CINNO Research数据显示，2022上半年中国智能机SoC终端出货量约为1.34亿颗，同比下降约16.9%，其中，紫光展锐与联发科实现同比正增长，由于低基数的影响，紫光展锐同比增长约为38%，为同比最大正增长的品牌。与此同时，海思同比下降约达81.5%，同比降幅最大。

从6月的数据来看，中国智能机SoC终端出货量回升至约2320万颗，环比增加约21.3%，其中联发科、高通、苹果与海思环比增幅均超20%。不过同比方面，终端总出货量依然下降约18.6%，其中仅联发科实现同比正增长。

在中国智能机SoC出货品牌占比方面，2022年6月联发科占比约为43.8%，环比下降约0.3个百分点，高通占比约为34.3%，环比提升约0.4个百分点，苹果占比约为16.9%，环比增加约1.1个百分点。

可以看出，在中国智能机SoC市场品牌竞争格局方面，2022年6月中国智能机SoC市场中 TOP3品牌的终端出货占比总和超95%，较2021年6月增加超10个百分点，数据表明，中国智能机SoC市场的寡头竞争格局进一步加剧。

细分至不同价位段的终端层面来分析，6月在中国2000元内的低端智能机市场中联发科占比最大，约为65.3%，同比增加约19个百分点；在2000-3999元的中端智能机市场中高通占比最大，约为49.2%，同比增加约5个百分点；在4000-5999元与6000元以上高端与超高端智能机市场中苹果占比最大，分别为70.1%与77%，其中，分别同比增加约49个百分点与同比下降约4个百分点。

从Q2数据来看，终端消费市场陷入低迷，智能机销量走低，中国智能机SoC终端出货量约为5990万颗，环比下降约19.4%，同比下降约19.9%，其中，叠加供应链因素，华为海思环比降幅达40.5%，同比降幅达80.4%。

第二季度，在中国智能机SoC终端出货缩减的背景下，联发科市场占比进一步增至43.3%，同比增加约8个百分点，高通占比约为34.5%，同比下降约1个百分点，苹果占比约为16.6%，同比上升约3个百分点。

在第二季度中国智能机SoC终端出货量中在2000元内的低端智能机市场中联发科占比最大，约为64.8%，在2000-3999元的中端智能机市场中高通占比最大，约为51.8%，在4000-5999元与6000元以上高端与超高端智能机市场中苹果占比最大，分别为69.3%与74.9%。

根据6月与Q2的不同价位段SoC出货数据来分析，联发科依然稳守入门与中端市场，而高通在中端与中高端市场相对稳定，而中高端与高端市场则是被苹果所强势占据。

2022上半年，中国智能机SoC终端出货市场中，联发科占比约为42.1%，同比增加约7个百分点，位于第一；高通占比约为35.3%，同比增加约2个百分点，位于第二；苹果占比约为16.3%，同比增加约2个百分点，位于第三，在前五大品牌中，仅华为海思市场占比同比下滑。

CINNO Research观察，由于上半年手机终端需求萎靡，导致智能机SoC出货受累，预计下半年出货表现或将好于上半年，主要因国内疫情有效控制，被抑制的消费需求得到释放。此外，随着下半年联发科天玑芯片稳定出货，高通骁龙8+ Gen1换台积电4nm代工获得更好功耗比，加上苹果A16芯片即将亮相，预测联发科/高通/苹果的“两超一强”的寡头格局越发加强。