GGAI重磅发布《自动泊车行业发展蓝皮书》： 竞争格局生变，谁在领跑市场？

日前，高工智能汽车研究院（GGAI）重磅发布《自动泊车（APA/AVP）行业发展蓝皮书（2021-2025）》。

据高工智能汽车研究院（GGAI）监测数据显示，2021年国内新车APA搭载量达243.7万辆，APA渗透率达到11.9%，同比增长17.8%。

这一比例还在快速提升，2022年1-5月国内新车APA搭载量达95.7万辆，APA渗透率再次升级到13.6%。GGAI预计，到2025年自动泊车渗透率将达到45.9%。

快速爆发的市场也吸引了越来越多的竞争者加入。

2021年博世、法雷奥、TTE（同致电子）三者共占据国内APA前装市场的84.3%的市场份额。但这一稳定的市场格局已经被打破，部分具备核心技术优势与产品实力的新晋本土供应商纷纷突围，传统三强的市场份额受到挤压，2022年1-5月上述三者的份额已经下降到76.7%。

这同时，自动泊车赛道已经进入了技术升级与产品迭代周期。自动泊车正从基础的半自动泊车功能向更高级的全自动泊车、记忆泊车、自主代客泊车方向升级。

高工智能汽车研究院认为，在技术、政策、成本、商业模式问题得到解决后，将有更多配置自动代客泊车功能的车辆上市，预计到2025年AVP渗透率将达到10%，市场规模超过百亿。

融合泊车成主流方案，本土供应商崛起

自动泊车方案正从传统纯超声波方案向超声波+视觉融合泊车方案升级，这一趋势下，以德赛西威、纵目科技等为代表的新晋本土供应商领先突围并成为了主力角逐者。

传统的自动泊车方案基于12个超声波雷达，得益于技术成熟且低成本优势，早几年这类方案得以快速落地，并成为了合资车企的主要选择。

从GGAI发布的数据来看，2021年搭载APA排名前五的车企均为合资车企，分别为北京奔驰、华晨宝马、一汽大众、上汽通用和上汽大众。但值得注意的是合资车企的半自动泊车功能占比高，全自动泊车大多数依旧采用了传统的纯超声波方案。

近两年伴随着整车智能化升级与用户体验需求升级，传统方案由于适用场景单一，使用条件苛刻， 已经不能满足市场需求。

融合全自动泊车系统在超声波传感器对周围环境进行检测的基础上，增加了环视摄像头的感知信息，使车辆的感知能力进一步增强，可以对车辆周遭环境进行分类，能帮助泊车系统实现更丰富的感知。在丰富使用场景的同时还提升了自动泊车功能的使用体验。

GGAI监测数据显示，国内搭载APA功能的新车中，超声波与视觉融合泊车方案占比逐年上升，从2018年的6.8%上升至2022年1-5月的48.4%。

高工智能汽车研究院认为，预计2022年超声波与视觉融合泊车方案有望超过纯超声波雷达方案，成为市场主流的自动泊车方案。

另一方面，自主品牌车企也正在成为自动泊车市场主力军，除了吉利汽车、长城汽车和长安汽车几家传统巨头，还有理想汽车、小鹏汽车和蔚来汽车头部新势力的搭载率均高于市场水平，融合泊车方案成为了其主要选择。

以上，也为新晋自动泊车系统供应商提供了弯道超车的机会，包括德赛西威、纵目科技等在内的少数国产供应商崭露头角，并快速挤压几大传统巨头的份额。

GGAI数据显示，2021年融合泊车供应商中，TTE、法雷奥、博世位列前三，共计占据了国内融合泊车前装市场67.9%的份额 ，但2022年1-5月，融合泊车前三大供应商市场份额下降为61.8% ，德赛西威、纵目科技等供应商份额逐渐提升。

可以观察到，在自主品牌乘用车配套方面，德赛西威、纵目科技已经跑市场。

2021年德赛西威已经与TTE、博世比肩位列前三，值得一提的是，纵目科技已经抢占了5.1%的市场份额；2022年1-5月，纵目科技的市场份额已经提升到11.3% 。

在自主品牌乘用车市场，剔除国外供应商与车企自研，2021年，TTE、德赛西威两大国内供应商占据国内新车融合泊车的绝大多数市场份额，纵目科技占比8.1%。2022年1-5月，纵目科技在该市场的份额显著增大，提升至18.1%。

AVP量产开启，哪些企业走在前列？

从APA到L3级别的HPP（记忆泊车）再到L4的AVP自主代客泊车，自动泊车产品在持续进化。

尽管自主代客泊车AVP的相关技术（感知、地图、AVP停车场建设）有待突破，但已经有部分高端智能车型率先搭载自动代客泊车系统，AVP产品开启量产进程。

去年威马W6率先宣布搭载 AVP自动泊车系统量产，不过其最初上线的是固定车位无人记忆代客泊车(HAVP)功能 ，公共停车场无人免学习代客泊车（PAVP）功能计划在今年年底前推出 OTA上线；

去年7月，长安汽车便发布了APA 7.0远程代客泊车技术，预计将于2022年发布的C385车型首次搭载。去年6月，一汽红旗发布L4级代客泊车系统首版全功能软件，系统基于车端感知，搭载了摄像头、超声波雷达、毫米波雷达等传感器以及车场高精地图，可以实现智能车位寻找、自动泊车等多种功能。另外还有星越L搭载5G-AVP 1km无人泊车技术，将实现1km无人托管式泊车。

不过上述量产车型的自主代客泊车功能尚未得到释放，具体性能有待进一步验证。

目前国内已经涌现了一批自主代客泊车系统供应商，包括传统Tier 1（博世、法雷奥、采埃孚）、科技巨头（华为、百度）以及初创科技公司（纵目、Momenta、魔视、禾多）等。

纵目科技是国内率先获得整车厂L4级别量产项目定点合同的自动驾驶企业之一，已成功打入了国内主流主机厂的供应商名录，与一汽红旗、长安汽车、岚图汽车、江淮汽车 、赛力斯等国内主流主机厂商建立了量产合作关系，为客户提供整套的APA/AVP泊车产品。此外，纵目还与丰田旗下的日本电装展开合作，开拓国际市场。

据介绍，纵目科技的自主代客泊车系统已在一汽红旗E-HS9上搭载，可实现厘米级精度控制，实现自主定位、智能寻找车位、自动泊车入位等功能。即将量产的长安汽车APA7.0系统也由纵目科技和长安汽车联合开发。

纵目科技在智能泊车市场多个细分赛道均能领先量产，得益于其自动泊车领域的核心技术优势与全线布局。

目前，纵目科技业务领域中不仅包括360环视AVM、自动泊车APA、Home Zone记忆泊车HPP和自主代客泊车AVP等智能驾驶系统，还包含最新推出的全场景全生态的智能驾驶综合解决方案Drop’nGo®。

不久前，纵目科技宣布产品与战略全面升级，其Drop’nGo®产品也再次升级发布。Drop’nGo®包括全新一代L2级别智能泊车产品Drop’nGo® Lite产品以及全场景适用的最后一公里泊车Drop’nGo®。

Drop’nGo®覆盖十米级别的遥控泊车（RPA）+千米级的记忆泊车（HPP）+全停车场代客泊车（AVP），是真正实现让用户下车，可无差别地应用于各类城市不同用车环境下的泊车场景，为用户带来统一无缝的泊车体验。

据介绍，Drop’nGo®将形成一个智慧泊车生态圈，涵盖自动驾驶用户无忧云解决方案 ZEALOUS® （远程监控，智能泊车保险服务，停车场生态协同） 、停车场地图云服务ZATLAS ®（停车场高精地图，记忆泊车地图，地图更新服务），另外还包括智慧泊车移动端解决方案Drop’nGo® Mobile APP，可兼容不同自动驾驶等级车辆可实现一键泊车，远程遥控，远程监控，反向寻车等功能。

纵目科技拥有从核心算法到系统设计、从域控制器产品到传感器的全栈能力。其自动泊车辅助系统通过低成本可量产的传感器融合方案解决了新手司机停车困难的问题。该系统基于高通车规级芯片，骁龙820A或第三代数字座舱平台等，实现了超声波、毫米波雷达与视觉数据 的前融合，提高了泊车路径障碍物识别准确率。

接下来，伴随着相关法规的逐步 释放落地，部分高端车型前期搭载AVP量产的示范效益，以及相关技术的升级，AVP的商业化进程也将开始提速，上述领先布局的企业将有望抢占第一波风口，并率先实现产品与技术的量产与验证迭代。