三大终端需求皆墨业者寻求新利基

来源:王君毅发布时间:2022-08-041581浏览

受通膨、疫情、战事等因素冲击，让NB、电视、手机三大产品线需求于2022年初起反转，连带影响供应链业者的营运表现。但实际观察终端需求走势可得，景气走滑虽对面板、驱动IC、处理器等需求产生影响，但当中仍不乏零件/设备/应用需求屹立不摇，包括OLED相关、游戏、折叠屏手机轴承、AR/VR相关、AOI传感，5G与AI及云端相关芯片、基础设施与整合应用等，预计2022年仍可有好的成长表现。

在多重不利因素夹击之下，导致多样资通讯产品需求受创。手机方面，IDC统计2022年第2季全球智能手机出货量年减8.7%，达2.86亿支，比原先预期低了3.5%，起因与通膨、国内封城、经济的不确定性抑制消费者的支出等因素有关，其中国内手机供应商的削减幅度又最大。

显示终端与面板表现同样堪虑，除第2季全球电视出货量约达4,500万台，较2021年同期衰退近7%外，面板厂的苦日子恐还没结束。依Omdia日前统计，第3季全球面板业者的产能利用率预计将降到73%，创下2012年以来的新低纪录。

另除三星电子(Samsung Electronics)、乐金电子(LG Electronics)、Sony等纷下修2022年电视出货量外，业者对第4季采购旺季的备料也偏向保守，让2022年电视总出货量恐不及2亿台的规模。

PC相关产品需求同样疲弱，其中Chromebook在2021年因线上教学等需求带动而大幅走扬，但2022年迄今需求近乎腰斩，同时日前外传消费与商用NB出货量亦已出现松动，让包括英特尔(Intel)、超微(AMD)等业者均已调整2022年PC需求量，年衰退幅度预估将落在10~15%左右。

值得注意的是，尽管第3季起因资通讯与消费终端需求旺季来临，让NB、手机等产品的出货可望于第2季落底，但因目前市场的零件库存现货量仍高，加上品牌商纷传出暂停部分零件拉货，同时业者仍须对应报价下跌损失，也让上游业者所受的营运压力大增，部分元件供过于求状况，恐须待2023年上半才有机会趋缓。

虽然现今产业处在较悲观的氛围，但并非所有零组件需求均处衰退状态，除一般熟知的车用、网通等需求持续畅旺外，由于下半年品牌商的折叠屏手机将陆续上市，加上高端手机出货表现也相对平稳，让轴承、软式OLED面板、传感元件等业者可望受惠外，高端电视的处理器等供货目前也仍处短缺局面。

从电信角度来看，5G商转及与云端、AI结合应用的趋势，将续驱动以太网络芯片、5G基建、数据中心等需求走升，同时衍伸出多样新商机。

以台湾大哥大3日宣布将携手台智云、英特尔及华硕，共同打造5G AI Ready Platform系统暨共创实验室为例，其主要将5G专网整合AIHPC高速运算云端服务及边缘运算等技术，提供智能城市AI影像识别、智能制造及游戏娱乐等高效能商用解决方案。

台湾大哥大对此直指，在疫情催化下，让企业对数据备份、云端作业方案以及5G+AI等应用的需求持续攀升，其中制造和能源产业对用于检测、巡检的AR、自动光学检测(AOI)和无人机等的应用需求询问度又最高，这类型应用并占了2022年上半台湾大哥大5G企业专网应用案件的35%，并已超越2021年整年度5G + AI应用的专案数比例，且预估此成长动能仍将持续，后续商机将相当可期。