Android阵营下半年确定倒下 OLED DDI实际需求蒙阴影

近期手机供应链陆续召开法说会，针对下半年的市况提出看法，其中众家业者对Android手机阵营下半年的整体需求量持续看坏，认为现在各品牌的手机库存水位还是很高，618档期差强人意的销售表现，使得库存去化的进度非常不理想。

而究竟去库存的时间点会延续多久，业者现阶段完全无法预期，只能看各家品牌在第3季下旬至第4季推出来的新机销售表现才能判定。

这样的状况，也使得原先有望在下半年支撑驱动IC大厂营运表现的OLED DDI需求前景被蒙上更深的一层阴影，驱动IC业者先前对于OLED DDI在下半年的需求量，普遍还是抱持一定的信心，表示客户订单仍在，且市场供应量有限的情况下，价、量都能有所确保。

然而，经历了不愠不火的618档期，以及全球经济的持续下行，手机客户在2022年第4季的拉货预期能否保持在原有规模，难度可以说是越来越高。

半导体各界对于下半年手机市场的看法基本上都非常悲观，业界一致认为除了苹果(Apple)之外，其他手机品牌都已经进入躺平状态，除了手机AP大厂联发科已经传出会大幅下修下半年的手机AP需求量之外，手机PA、3D传感光学元件等，也都给出非常负面的预期。

熟悉IC设计业界人士指出，现在供应链从上到下都处于一种忙碌且焦虑的状态，光学大厂大立光先前就曾指出，手机品牌持续增加新机种类型的开案量，而联发科也传出新品的开发案也是如火如荼进行，且急迫度很高，然而，新产品计划虽然持续暴增，但实际的出货量却无法期待。

OLED DDI在上半年就曾经因为国内封控及手机市场转坏，出现过拉货放缓的状况，而从整个手机市场的氛围来看，无论各家品牌的OLED DDI库存水位为何，或是导入AMOLED面板的手机比重增加多少，拉货态度势必会更加保守，需求量较原先的规划有所下修，也是很正常的状况。

而下修是否会造成整个OLED DDI从供不应求直接反转为供过于求，目前还无法完全断定，一切都要看下修的幅度与各家驱动IC业者投片策略的调整状况而定，价格上因为市场竞争对手仍然不多，短时间内也不会进入削价竞争的阶段，但出货总量的下滑，也就意味着领先大厂要支撑获利表现，会变得更加吃力。

驱动IC相关业者坦言，2022年没有旺季已经是底定的状况，第4季如果能够迎来一些需求回补，就已经是最好的状况，在手机、NB、TV等大宗消费产品需求无限下探的情况下，几乎所有产品线都会受到冲击。

现在只能期望如OLED DDI这类高单价的高端产品，下滑幅度可以少一点，这样至少在产品组合上，还能有改善的空间，让获利率不至于下滑太多。

责任编辑：陈奭璁