每日椽真：服务器供应链暂吃定心丸 | IC设计2H22获利恐现巨大落差

早安，今天是7月28日星期四。

针对半导体景气变化，力成董事长蔡笃恭表示，「心惊胆跳」是力成经营团队近期看到逻辑IC客户近况给出的形容；而美国芯片法案，或是欧洲、日本各国鼓励国际半导体公司的晶圆厂进驻，这虽然是无法避免的趋势，毕竟是有国安问题的考量，还不是只有成本议题，长期来看，要观察执行的结果，蔡笃恭认为将是蛮大的挑战。

云服务器厂2安打上垒　供应链暂吃定心丸

服务器供应链上游需求传杂音，下游ODM厂相对淡定，美系二大公有云服务商微软(Microsoft)及Google母公司Alphabet，相继释出数据中心建置脚步不变信息，也让服务器供应链暂时吃下定心丸。然短期全球经济影响是否进一步恶化，进而引发新变化，仍需密切观察。

云相关服务业者指出，企业上云需求，近2年受疫情明显带动。过去仍对上云有疑虑的制造厂，受疫情影响，其原本分布在不同地点的生产据点，无法像过去可迅速获得生产信息，藉由上云同步各地生产状况，从过去的想要，已经转为必要，而一旦企业上云，就不会再走回头路。

转嫁成本能力大不同　IC设计2H22获利恐现巨大落差

在全球通货膨胀严重局面下，IC设计业者成本压力也愈来愈重，晶圆代工业者除台积电外，未来可能的涨价计划都已局限于特定热门制程，成本仍维持在历史高点，市况持续转坏，转嫁成本的可能性更是微乎其微，IC设计业者的获利表现2022年下半开始，将会有比较显着的下修。

近期市场传出，联发科有可能跟上欧美竞争对手脚步，针对部分产品调涨价格，联发科与相关供应链皆未对此做出任何回应，但这已经显现出IC设计业界当中，彼此之间转嫁成本的话语权，已经有非常巨大的落差。能够打进高端应用或是特定寡占市场的业者，在如此不明的市场前景下，还是有办法转嫁成本给下游，也会让各家业者后续获利能力，出现愈来愈大的落差。

大众汽车公开点名台积电　透露深度涉足半导体生产

全球第二大车厂大众汽车(Volkswagen)在Semicon West 2022的主题演讲中透露，前CEOHerbert Diess近期曾与台积电、格芯(GlobalFoundries)和高通(Qualcomm)会面，讨论半导体生产及技术。

供应链者表示，对于向来低调的主流车厂如大众汽车会公开揭露供应链状况，无疑说明半导体在未来车领域的重要性。其中，台积电更是罕见被直接公开点名，足见其在未来车领域扮演的举足轻重角色。

国内新车订单供不应求　丽清扭转劣势逐季成长

尽管2022年上半新车市场销售衰退，但根据国内乘联会针对狭义乘用车最新统计数据指出，2022年6月乘用车市场零售达到194.3万辆，年成长22.6%，季成长43.5%，主要受惠于疫后物流和供应链持续改善、产业复工、政策积极加持等，有效促进车市成长。

丽清供应至LED头灯比重约27.13%、尾灯仍是最大应用产品，近年来电动车在轻薄省电要求下，采用LED车灯趋势成长，目前约占丽清整体业绩比重约25%，包括国内品牌商长城和吉利，并透过大客户华域视觉取得一企和上企等整车厂订单。

绿能、电池、储能一次到位 台泥储能事业版图再扩大

台泥集团旗下的台泥储能27日启用位于台北大直美丽华商圈的NHOA.TCC乐群新时代电动车(EV)充电站。台泥指出，该充电站有3大指标：第一，为六都中首个结合太阳能光电、搭配储能系统的直流转直流(DC/DC)充电站，同时为全台最低碳的EV充电站，；第二，启动全台第1个可事先透过Line预约充电的服务；第三，是台系第1个适用政府电动车专属费率的充电站。

张安平认为，目前人类仍旧无法有足够乾净的能源来满足我们的需求，节能是最有效的方法平衡现在能源缺口，「把多出来的电储存起来，需要的时候再放电，这对电网的稳定效能有所帮助」。因此，台泥近1~2年积极响应台电针对电动车用电的新政策。