集微咨询资深分析师李雷广：中国大陆将引领全球LCD产业发展

集微咨询资深分析师李雷广发表了以“全球面板产业竞争格局演进及思考”为主题的演讲，着重分析了全球面板产业的现状以及对未来发展的思考。

作者｜木棉    校对｜holly

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集微网消息，2022年7月15日至7月16日，第六届集微半导体峰会将在鹭城厦门隆重举行。为了分析和剖判产业破局之道，本届峰会同步举办汇聚半导体顶级智囊团和意见领袖的集微半导体分析师大会。

其中，集微咨询资深分析师李雷广发表了以“全球面板产业竞争格局演进及思考”为主题的演讲，着重分析了全球面板产业的现状以及对未来发展的思考。

演讲伊始，李雷广从全球显示面板产值及区域占比、企业营收、产能分布等方面分析了当前面板产业的现状。

首先，从全球显示面板产值及区域占比上看，2012年起，全球显示面板（TFT-LCD+AMOLED）营收基本维持在1000亿美元以上，2021年约1500亿美元。按营收金额计算，2021年中国大陆地区企业营收首次成为全球第一，占全球的41%，中国台湾占17%，韩国占39%，日本占7%。

其次，从全球主要显示面板企业营收上看，2021年，京东方以超过310亿美元的面板营收超过三星，首次居全球面板企业营收第一位。三星与LGD分别居于第二、三位。TCL华星居全球第四位。从上可以看出，中国大陆的面板企业正逐步发展强大。

再者，从全球显示面板产能分布上看，按产能面积计算，2021年全球TFT-LCD面板产能面积约3.6亿平方米，AMOLED产能面板约7900万平方米。值得一提的是，中国大陆的TFT-LCD产能面积约占全球的58%；AMOLED约占17%。

接着，李雷广分析了国内显示面板产业投资及产能情况。

李雷广指出，截止2021年，国内在显示面板领域的投资已超过1.2万亿元人民币，已建成4.5代及以上世代TFT-LCD面板线40条，已建成4.5代及以上世代AMOLED面板线16条。建成TFT-LC面板年产能超过2亿平方米，其中主要以8.5/8.6代线产能为最，产能面积占比达54%；已建成AMOLED面板线年产能超过1100万平方米，主要是6代面板产线，产能面积占比超过90%。

从产能情况来看，随着国内面板产能的不断增长，LCD面板的进口量连年减少，出口量连年增长。李雷广提到，尤其是从2012年以后，国内多条8.5/8.6代TFT-LCD面板产线相继建成投产，大大增加了国产面板的供应量，进口面板量也逐年减少。

数据显示，得益于国内面板产能的不断增长，自2020年起，国内LCD面板出口金额首次超过进口金额，进出口差额为7亿美元。2021年，国内进口LCD面板金额为211.3亿美元，出口金额增长至276.7亿美元，进出口差额进一步增至65.4亿美元。

此外，李雷广分析了LCD面板价格的趋势。数据显示，2020年-2021年，TFT-LCD面板价格如过山车般的起伏，从2020年年中开始经过了一年的大幅上涨，部分尺寸一年内涨幅超过150%。如32英寸面板从2020年Q2时的34美元涨至2021年Q2时的超过85美元（涨幅154%），50英寸面板从86美元涨至198美元（涨幅132%）。而到了2021年7、8月份开始，面板价格快速回落。

李雷广分析指出：“长期来看，液晶面板价格呈振荡下行趋势，回顾更久之前，如2008年时32英寸面板价格为330美元，目前为33美元。”

接下来，李雷广分析了面板主要材料的发展情况。

一是液晶材料方面。2021年国产TFT混晶材料出货量约410吨，较2020年增长约44%。而2021年国内TFT-LCD面板厂的液晶材料需求量不到600吨，液晶材料的国产化率已取得相当大的突破。

目前，国产企业已建成TFT混晶材料的产能约500吨，同时和成显示、八亿时空等企业也正在积极扩充产能，未来国产液晶材料企业将建成年产700吨TFT混晶的生产规模，届时将满足国内面板企业全部的需求量，实现国产液晶材料在国内全产线、全领域的覆盖。

二是基板玻璃方面。全球显示用基板玻璃企业，以康宁，AGC，NEG三家为主，国内企业主要是彩虹与东旭光电。以2021年营收来看，康宁玻璃营收超过4000亿日元，彩虹和东旭合计仅520亿日元。康宁，AGC，NEG三家占全球93%，国内企业占比仅6.5%。

三是偏光片方面。2021年2月，LG Chem（LG化学）向宁波杉杉股份有限公司出售LG化学旗下的偏光片业务。2021年上半年，盛波光电与三利谱又分别投产2500mm、1490mm生产线。

到目前为止，国内主要有盛波光电、三利谱、恒美光电、杉金光电等偏光片生产企业。上述企业已建成偏光片生产线的年产能规模达约3亿平方米。

此外，杉金光电在张家港、绵阳，恒美光电在福州纷纷投建新的产线，到2025年，国产偏光片产线将增至约6亿平方米的产能。

最后，李雷广发表了自己对显示产业未来发展的几点思考。他提到，中国大陆从原来的“缺芯少屏”到供应全球，产能还在持续增长。随着韩国企业的退出，中国大陆将引领全球LCD产业发展，技术发展会逐步进入“无人区”。另外，中国大陆将主导全球LCD面板产能，未来的竞争更多是国内企业之间的竞争，国内企业间的整合将进一步展开。

在此趋势下，李雷广认为，国内上游材料配套将继续完善，带动一批上游企业的繁荣发展。展望未来，LCD面板价格将会持续走低，中国将为全世界提供物美价廉的面板，全球LCD产业链企业将进一步向中国大陆集中。“因此，中国大陆需要开发原创性技术。”李雷广强调。

关于集微峰会

集微半导体峰会是中国半导体投资联盟与爱集微联手打造的综合性行业会议，是每年一度的行业嘉年华，2022年7月15日至7月16日，第六届集微半导体峰会将在厦门国际会议中心酒店举办。本届峰会覆盖话题包括产业政策、投融资、EDA产业发展、产业人才发展、校企合作、高端通用芯片、半导体设备材料等，参会人员包括产业、投资、院校及园区等各界高层，涉及从设备材料、晶圆代工、封装测试、IC设计到智能手机、智能汽车等终端完整产业链，企业高管不仅包括董高监，也吸引了众多人力资源总监、知识产权(法务)总监、采购总监莅临，致力于成为汇聚高端行业洞见、资本与资源的绝佳交流平台，被誉为半导体行业发展的“风向标”。

图源｜网络

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