惠科创业板IPO正式受理！募资95亿元投建OLED面板等项目

一、发行人概述

公司成立于 2001 年，是一家专注于半导体显示领域的中国领先、世界知名的科技公司，主营业务为研发与制造半导体显示面板等核心显示器件及智能显示终端。公司的使命是以客户体验为中心，通过持续的科技创新，丰富与提高人类的视觉体验，满足人们生活、工作、商务、娱乐等各类活动对信息交互品质与效率的不断追求。

公司在显示领域专注耕耘二十余年，基于对显示终端市场需求的深刻理解与敏捷把握，通过持续不断的研发活动与技术创新，形成了一系列与公司经营发展方向和市场需求相匹配的核心技术，并将核心技术等科研成果与产业深度融合，实现从半导体显示面板到智能显示终端的产业链整合，并积极探索与物联网等新产业的融合。截至 2021 年12 月 31 日，公司及其子公司拥有的专利共计 4,161 项（包括 1,927 项发明专利），其中境内专利 3,504 项，境外专利 657 项。

二、主营业务及产品的收入构成

报告期内，公司主营业务收入分产品销售情况如下：

三、发行人报告期的主要财务数据及财务指标

四、募集资金的主要用途

本次募集资金投资项目概况如下：

本次募集资金投资项目符合国家有关产业政策和公司发展战略，紧密围绕公司主营业务，有助于公司提升在半导体显示行业的市场地位。同时，通过募投项目的实施，公司进一步加大新产品和新技术的研发和创新投入，提高创新能力，进一步提升公司核心竞争力。

1、长沙惠科中大尺寸 OLED 半导体显示器件研发升级项目

本项目将通过引进专业技术人才、购置相关设备、实施专项研发课题等方式针对中大尺寸 OLED 显示面板的生产方案进行研发，为日后量产 OLED 产品提供技术保障。本项目的实施将进一步提升公司在 OLED 显示技术领域的技术储备水平和行业影响力。本项目涉及的专项研发课题主要包括中大尺寸 OLED 用原材料方案开发、中大尺寸OLED 开发系统方案构建、中大尺寸 OLED 用 TFT 器件及结构开发、中大尺寸 OLED用生产设备方案开发、OLED 前瞻技术研究及核心专利布局等。

2、Mini LED 直显及背光生产线扩建项目

本项目为 Mini LED 直显及背光生产线扩建项目，拟通过改造原有生产厂房，购进生产、检测设备及其他配套设备，新增小间距及 Mini LED 直显及背光、手机及笔记本电脑背光、显示器背光和电视背光的生产线。项目以公司全资子公司宜昌惠科为实施主体，计划建设周期为 6 个月，总投资规模为 203,228.90 万元。

3、惠科股份智慧物联显示解决方案项目

本项目是公司进军智慧物联领域的重要举措。本项目通过优化研发设施及引进优秀研发人才，对智慧物联显示解决方案相关课题进行技术研发，围绕智能制造、智慧教育、智慧办公、智慧交通、智慧新零售、智慧家居以及智慧安防等物联网领域研发智慧物联显示终端产品。

本项目以惠科股份为实施主体，项目实施周期为三年，总投资规模为 216,955.88万元。

4、绵阳惠科 Oxide 产研一体化项目

本项目为 Oxide 产研一体化项目，公司拟通过场地改造优化研发与生产环境、引进先进的生产与研发检测设备、引进优秀研发人才，进一步加大对于 Oxide 显示技术的研发投入，加强公司在该领域的核心技术布局，并实现月产 1.2 万大板 Oxide TFT-LCD 显示面板的生产规模。

本项目的实施主体为绵阳惠科，计划建设周期为 12 个月，项目总投资 375,864.44万元。

五、发行人的股权结构

截至本招股说明书签署日，发行人的股权结构如下：

六、发行人的组织结构

截至本招股说明书签署日，发行人的组织结构如下：

七、董事

公司董事会现由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，全体董事均由公司股东大会选举产生。董事任期届满，可连选连任，独立董事连任时间不得超过 6 年。

截至本招股说明书签署日，本公司董事会成员情况如下表所示：

八、前五大客户销售情况

报告期内，公司前五大客户的销售情况如下表所示：

九、前五大供应商采购情况

报告期内，公司向前五大供应商采购情况如下：

十、研发投入的构成、占收入比重

报告期内，公司研发投入占营业收入的比例情况如下：

十一、核心技术人员、研发人员占员工总数的比例

截至 2021 年 12 月 31 日，公司的研发团队由 2,109 名研发人员构成，占公司员工总数的 13.95%。公司研发人员中，包括核心技术人员 5 名，拥有多年从业经验，具有较强专业背景，是公司研发的骨干力量。