每日椽真：晶圆代工三雄大客户比一比 | 如何破解终端需求下修？

对下半年NB出货评估将较上半年表现佳的厂商不在少数。从品牌厂诸如惠普(HP)、联想、华硕到ODM厂广达、纬创，及重要零组件厂诸如可成、尼得科超众到双鸿，对下半年营运展望都相对正向，即使经济预测愈来愈悲观，然供应链仍认为下半年出货底气足。

终端应用强弱不一　环球晶：半导体长期展望仍乐观

供需反转警钟响起，市场普遍认为半导体产业受到消费性电子产品需求降温冲击，逾2年价量齐涨荣景将结束。对此，环球晶董事长徐秀兰表示，通膨压力加剧影响终端消费需求，如手机、NB等产品买气衰退，驱动IC等芯片出货也缩减，但其实终端应用强弱不一，会有其他产品替补上来，整体而言，客户需求仍相当健康。

目前环球晶全球只有1个小尺寸硅片厂不是满载，其他全部满载，尤其是12寸完全未见松动，目前新签长约(LTA)已至2028年后，最长更达2031年，长约覆盖率高，价格也维持成长走势，2023年比2022年高，未来数年更高。

晶圆代工三雄大客户比一比　英特尔黄雀在后先得IBM、高通订单

2016年后三星拱手把所有苹果订单让予台积电，尤其从2020年苹果M系列处理器释出后，台积电更独拿苹果新时代ARM架构Mac处理器，从M1到M2几番更迭的M系列处理器，均由台积电5纳米制程捉刀。

此番三星高分贝强调，3纳米GAA制程具有产业破坏性创新意义。若依此言，假使三星能够分食苹果A系列或M系列先进制程SoC大饼，势必能够重挫台积电士气，更能替自家晶圆代工事业部注入活水。但苹果3纳米时代处理器M3或M2 Pro已传出交由台积电代工，三星能有多少机会以GAA制程创新性抢单苹果？

破解终端需求下修　面板升级是主旋律

受乌俄战争、国内封城以及通货膨胀等因素影响，不少品牌业者都下修2022年出货目标，面板业者则忙着跟砍单、杀价、减产搏斗，希望在不景气中杀出一条血路，业者坦言，大环境难抵抗，但要破除终端需求的下修，升级还是最重要的主旋律。

无论是手机、电视、液晶监视器或是NB等主流面板应用，近期都面临需求不振的问题，品牌业者接连下修全年出货，跟着受拖累的就是面板市况。举例而言，由于LCD电视面板价格已跌破现金成本，原本厂商都在讨论第3季减产计划，希望面板价格跌幅有所收敛。

拉升台湾电动车渗透率　政府将带头广设充电站

目前台湾公车有8.22%已达电动化，预计2030年全台公车将完全电动化，且2040年以前达成电动车、电动摩托车市售比要达成100%。而近期目标则是在2025年设置6,500个电动车充电桩，未来将透过补助措施鼓励停车场业业者设置。

王国材表示，目前电动车仅占台湾车辆8.2%，因此政府未来将会加严空污、碳排标准，并透过法规让燃油车退场。至于基础设施的部分，交通部也在休息站、加油站等处设置公有充电桩。

三星产能已砍半　仍有5,000万支手机躺仓库

假使以2022三星全年手机出货量2.7亿~2.8亿支来估计，高达5,000万支的库存水位，占了全年销售预估的18%之多，但一般而言，手机代理商的库存水准应该落在10%左右，才属于健全水位，全球代理商高达5,000万支库存，已经预示三星手机业务拉警报。

除了三星，国内业者如小米、OPPO、vivo等，2022年手机生产规划也分别调降数千万支不等。国内业者高度仰赖本国市场，受到COVID-19(新冠肺炎)疫情影响，在国内政府的封城等措施下，对手机生产及需求皆造成负面影响。业界预期苹果iPhone在国内的销售量也将受到波及，不过三星在国内市占率仅占1%，估计影响并不大。

TetraMem打破现有处理器架构　打造IMC芯片助力AI应用

业界很多传统业者使用的仍然是数码的冯诺伊曼架构。这种解决问题还是渐进式打补钉的方式。比如，高带宽存储器CPU的做法，就像是把原来4线道马路拓宽成为100线道。

NMC如名所示， 通过架构和硬件拉进运算和储存的距离来提高数据搬运效率。举个例子来说，就像台南和台北，台南负责运算， 台北负责储存。台南和台北距离很远，高速公路上车子也很堵，数据搬运就有问题。