趋势丨Gartner：半导体2024年有可能会进入衰退期

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前言：

基于半导体行业的复杂性，这原本是个需要全球各国、各地区分工协作才能出成品的行业，各种材料、装备、工具，芯片设计、制造、封装等各个环节都有全球各国的参与。

 

但随着这些年国际格局、新冠疫情、自然灾害等各类因素的影响，全球供应链出现了大量不确定性。

 

不仅是中国在寻求构建全产业链，全球各国都有所谓的半导体“区域化”趋势走向——虽说这种趋势未必就是构建全产业链。

作者 | 方文图片来源 |  网 络 

明年增速放缓，后年进入衰退期

Gartner今年Q1公布了不少半导体预测数据，不过在了解这些数据前还是需要补充说一句，研究机构的预测数据会随着各类不可预期的事件发生而随时做出调整。比如Gartner这次做半导体行业整体营收的预期时，上海这波疫情仍未如此激烈。

Gartner研究副总裁盛陵海说，如果加上上海近两个月的封控考量，则市场数据会有一定程度下调——尤其是对需求侧的影响，如汽车半导体产品需求量下滑；以及对供应链效率造成的影响。

2021年半导体市场增长26.3%，汽车电子、数据中心等都成为其中的重要驱动力；这么大的涨幅也基于2020年市场的萎靡；与此同时ASP（average selling price）产品单价的上涨是重要因素——缺芯本身就在促成芯片价格飙升。若排除ASP上涨，则增长可能只有10%左右。

产品单价提升同样会延续到今年，所以Gartner预测行业今年的涨幅也有13.6%。从需求角度来看，应该不会有很大增长，除了新能源车、数据中心可能会有一些增长，像智能手机等门类，其实今年并不太看好。加上疫情、通胀等大环境，需求是下降的。

 

而到了2023年，Gartner预测半导体市场增长速度将会放缓，并于2024年进入衰退期（-2.2%）。若俄乌冲突不停，能源价格持续高涨，再加上新冠等因素，半导体市场的衰退可能会提前到来。

 

半导体行业始终是需求增加→扩产→产能增加→产能过剩→产品价格下降→停止扩产→需求增加→扩产，这样一个周而复始的过程。这种周期性，尤其是存储类别产品作为较大的影响因子，原本就有这样的趋势。加上大环境以及诸多不确定性的出现，有这样的预期也是十分合理的。

头部依旧持续发力，强者恒强
成“PhoQuant”项目，目前正在开展可在常温下运行的光量子计算芯片研发。

按照Gatner统计，三星在2021年取代Intel成为了半导体产业龙头，这主要是因为Intel在去年被AMD抢掉了不少份额。此外，苹果在新推出的Macbook上用自研的M系列处理器取代英特尔的CPU，这也给Intel的营收带来了影响。

整体看来，前25位的公司是成长27.4%，这些公司占了77.5%的市场总体营收份额。值得一提的是，统计前10位的半导体供应商，我们会发现大型的Memory公司基本上都在这里面。而联发科、AMD和英伟达这几个公司的表现也是非常突出。

Foundry方面，Garner的数据指出，TSMC依然在这个市场一骑绝尘。市场占有率超过55%，其在去年的增长率也同比提升了24%。排名第二的三星晶圆厂去年需要增长了66%，但他们的市场占有率却仍然不到10%。除了三星以外，力积电和华虹半导体在去年的成长幅度也非常喜人，分别录得了74%和70%的增长。 

三星Foundry主要的增长点是来自于高通的5G芯片、英伟达的GPU、谷歌的TPU以及一些挖矿芯片。至于力积电，则主要是凭借其一些DDI或者是特色工艺，抓住了去年的缺货机会大涨价。上海的华虹宏力则是因为去年无锡工厂12英寸产能开出来之后，使得产能供应能力大大增加，带来了业绩的成长。

中国半导体行业还将努力追赶

来到中国，据Gartner统计，在2021年，中国半导体行业的营收达到406亿美元，同比增长了26%。而进入TOP 25的中国半导体厂商营收门槛也大大提升。

 

在十年前，中国TOP 10半导体厂商的进入门槛约为2亿美金，但现在进入TOP25，都需要5亿美金左右。报道同时指出，因为华为海思被美国制裁，国内整个半导体市场发生了巨大变化。例如以往华为海思擅长的市场，正在被国内半导体厂商取替。如国科微的成长，就是受惠于此。

此外，凭借在CIS等市场的优越表现，韦尔半导体取代海思，成为了国内最大的半导体公司。紧随其后的则是紫光展锐。国内的NAND Flash供应商YMTC则在中国半导体营收排行榜单中位列第三。根据Gartner的统计，他们在去年的营收同比增长惊人。

 

总的来说，部分半导体类别、尤其是技术难度较大的部分，中国半导体企业仍然有很大的努力空间。

 

而且Gartner的分析还只是基于产品类别给出的数据，从产业链上下游的角度来切分，则中国目前的情况也不是很乐观。

 

但中国半导体产品和技术这一年来的发展很快，从不同企业的营收和增幅就看得出来。

结尾：

过去的半导体产业通常会历经，扩产—需求增加—产能增加—产能过剩—价格下降—停止扩张产能的周期，而在停止扩张产能之后又会历经开始缺货，开始新的周期，这在半导体行业会一直存在。

部分内容来源于：天极网：半导体整体短缺可能会持续到2024年；国际电子商情：国内外半导体产业面面观：结构性缺芯将结束，后年进入衰退期；半导体芯闻：Gartner：半导体2024年有可能会进入衰退期

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