谁在引领Android智能手机芯片市场？

高通和联发科在 2022 年第一季度都实现了健康增长。联发科在本季度取得一系列令人印象深刻的数据，收入同比增长 32%，环比增长 10.2%，达到48 亿美元。高通在 2022 年第一季度连续第三个季度实现创纪录的收入，达到 116 亿美元。其业务部门的年增长率在 28% 至 61% 之间。 根据 Counterpoint 的全球手机型号销售跟踪的最新研究，联发科在 2021 年以 44% 的份额引领Android 智能手机 SoC 市场，高通以 35% 的份额紧随其后 。 高通专注于高端智能手机市场（>500 美元），帮助其增加了收入。其骁龙 800 系列和骁龙 700 系列，尤其是旗舰骁龙 8 Gen 1和骁龙 778G，都是关键的销量驱动因素。此外，高通还获得了三星 Galaxy S22 系列出货量 75% 的份额。在之前的三星旗舰机型中，高通骁龙驱动的 SKU 和三星 Exynos 驱动的SKU 之间的分配更为公平。高通还通过其 RFFE（RF 前端）增加了收入，使其在BoM中获得了更高的份额。 在天玑 700 和天玑 900 系列的推动下，联发科在中低端批发价格段（100 美元至 299 美元）占据主导地位。此外，价格低于 199 美元的 4G SoC 由P35、G80 和 G35 芯片组型号驱动。联发科凭借天玑 9000 系列进入高端市场，但销量要到 2022 年第二季度才会开始回升。 2022年第一季度按价格区间划分的 Android 智能手机的 AP 芯片组份额
 

高通

• 高通正专注于高端（>500 美元）和中高端（300-499 美元）细分市场，以实现收入增长。高通是高端智能手机的行业标杆。

• 高通的重点是 7 和 8 系列Snapdragon芯片组，这将推动更高的收入和盈利能力。高通承认，它已经看到中低端价格的放缓。但这被强劲的高端销售所抵消。

• 此外，该设计赢得了Galaxy S22系列 75% 的销售额，高于 S21 系列的 45%，帮助高通在2022 年第一季度巩固了其在高端 Android 市场的地位。

• 根据 Counterpoint 的全球智能手机 AP-SoC 出货量和预测追踪，高端市场高通骁龙 700 和 800 系列贡献了2022 年第一季度 AP/SoC 出货量的约 68%。

• 由于推出了骁龙 888 和骁龙 8 Gen 1 芯片组，高通在 500 美元以上频段的份额从 2020 年第一季度的 47% 增加到 2022 年第一季度的71%，在 2022 年第一季度同比增长 23% 。

• 专注于高端市场将帮助高通度过缓慢的中国市场、全球宏观经济形势和高库存。

 

联发科

• 联发科主导了低于 299 美元的价格层级，并推动了该层级的 4G 和5G的大量销量。天玑 9000的加入使联发科能够在高端频段（>500 美元）中获得份额。这是联发科首次进入这一层级。联发科已经宣布与OPPO、vivo、小米和 HONOR 等中国智能手机 OEM 的设计中标。这为高端市场的增长带来了更多竞争和机会。

• ≤ 99 美元价格区间的销量是由LTE智能手机推动的，联发科占据了 47% 的份额。LTE SoC 受到持续短缺的影响，并将在 2022 年供不应求。

• 在 Android 的 100 美元至299 美元的价格区间中，联发科在其天玑 700 和 900 系列的推动下，在 2022 年第一季度占据了 60% 的份额。

• 随着 5G 渗透到印度、亚太其他地区、拉丁美洲和 MEA 等市场，联发科将继续在 100 美元至 299 美元的价格范围内获得份额。小米、三星、OPPO和vivo等智能手机 OEM可能会推出价格低于 200 美元的 5G 智能手机。

• 联发科凭借其天玑 9000 系列进入了高端市场。但是，预计销售额只会在 2022 年第二季度回升。

• 总体而言，我们预计 2022 年联发科在高端市场的份额约为 8%。由于需求从LTE转向 5G  AP/SOC ，预计 2022 年第二季度联发科的增长将来自中高端手机 。此外，随着天玑 8000 系列的推出，联发科希望专注并巩固 300-499 美元的价格区间。这也将有助于联发科将销量从中低端转向中高端到高端市场。

 

三星

• 三星Exynos 的份额在 2022 年第一季度有所下降，原因是在Galaxy S22系列中的份额输给了高通，以及 4nm 优质 Exynos 芯片组的低良率。

• 高端市场份额从 2021 年第一季度的 34% 下降到2022 年第一季度的 23%。

• 三星推出了配备 Exynos 1280 SoC 的 Galaxy A33 和 A53。这些是销量驱动因素，将帮助其在 2022 年剩余时间内从联发科和高通手中夺回市场份额。

• 在中低端市场（100 美元至 299 美元），三星的份额从 2021 年第一季度的 10% 下降至2022 年第一季度的 7%，原因是其型号（A、F 和 M 系列）外包给 ODM，后者主要集成了高通、联发科或 UNISOC 不同型号的解决方案，具体取决于目标价格范围。

• 在低端，三星在 Galaxy A03 智能手机中使用 UNISOC SOC。三星智能手机在这一领域的份额几乎可以忽略不计。

 

紫光展锐

• 紫光展锐继续在 LTE 产品组合驱动的低频段（<99 美元）中获得份额。它在 99 美元以下的份额从 2021 年第一季度的 20% 增长到 2022 年第一季度的47%。

• 随着realme、HONOR、摩托罗拉和三星推出搭载Tiger系列SoC的手机，紫光展锐扩大了客户群，赢得了中兴通讯和TECNO的设计大奖，并进入了三星Galaxy A系列。

• 它还与 HONOR、realme 和三星在100 美元至 199 美元的价格区间中占据了 8% 的份额。

• 对于 2022 年，我们预计 UNISOC 将保持其针对 LTE 智能手机的产品组合的势头，因为联发科正在努力解决 4G 芯片组的供应问题，而高通则专注于5G解决方案。此外，5G 芯片组的一些设计胜利将增加其整体销量并有助于支持其价值增长。

 

海思

• 我们预计随着库存的耗尽，海思的销量将在 2022 年下降。华为已经开始在其新发布的产品中使用高通 SoC，但由于美国的普遍制裁，这些仅限于 4G。