每日椽真：服务器产业晴空万里；为何格芯和中芯同梯不同命？

广达、英业达法说会释出的信息，让被乌云罩顶的NB带出一丝希望。广达为全球最大NB ODM厂，副董事长梁次震指出，NB成长仍然可期，下半年他也预估会有更好表现。英业达总经理巫永财也说，对2022年审慎乐观。

中芯1Q财报数据有猫腻　制程贡献度细节不见了

中芯在2022年第1季财报中并未如以往披露各制程节点营收贡献度分析数据，取而代之的，却是以投片晶圆尺寸为8寸晶圆与12寸晶圆的分别营收贡献度。

问题在于，披露各制程技术节点与以投产晶圆尺寸分类的营收贡献度数据，所能展示的晶圆代工业者制程技术实力，并不存在替代关系；诚然，制程节点微缩与投产晶圆转向12寸，均可降低生产成本，但在技术推进的含义上，却大不相同。

格芯小心应对市场需求变动　和中芯同梯不同命

相较于格芯最新2022年第1季毛利率宣称创历史新高，却仍只有24.2%水准，相较于同期营收规模在伯仲之间的中芯国际，后者毛利率冲上40.7%水准，2厂背负着截然不同的财务包袱与客户要求。

格芯走出亏损赤字不久，尽管一度在2017～2018年间仍坚持推进先进制程路线，甚至已经在纽约州晶圆厂装机新时代EUV曝光机导入7纳米制程测试，但在台积电、三星电子(Samsung Electronics)庞大财务实力强碰下，格芯母公司阿布达比政府主权基金Mubadala Investment缩手无止尽金援后，Caulfield最终只得表态，公司必须以获利优先。

封城奏哀曲　背光模块出货递延

国内在还没有实施封控之前，瑞仪原本对2022年的预期还不错，估计仅较2021年有小幅度的修正，但仍在可控范围，但国内封控发生后，王本然指出，预计到第3季都还可能会有影响，疫情造成的供应链、物流等问题，仍需要时间解决，至于市场需求目前看起来还可以，与原来预期差不多，但也担心疫情拖得太久，会让客户订单有所调整，目前只能且战且走。

明基材料与诚美材料第2季订单能见度都没有大问题，诚美材料第2季表现甚至可望优于第1季，不过，展望第3季，由于大环境因素恐影响消费者购买能力，因此对于终端需求保守看待，诚美材料预估第3季订单下修量将介于10%以内，至于偏光板价格也有可能往下掉。

服务器产业晴空万里　2片乌云不影响前景

服务器供应链晴空万里，然仍有2片乌云飘过，一为华东封城，二为长短料，只不过乌云挡不住强烈阳光。北美云服务客户的动能强劲，广达、英业达都评估下半年将优于上半年，英业达预估上下半年出货比重为45:55，意味下半年出货将再成长22%。

英业达透露，手中有3个月的订单累积，将会积极赶货，尤其是上海厂受封控影响，期待6月可以把积欠客户订单都赶回来；广达也表示，下半年服务器出货动能更优于上半年，全年双位数成长动能不变。

量子科技是另一场泡沫？　新创市值跳水引发讨论

在俄罗斯入侵乌克兰之后几个月，全球量子新创公司市值大幅萎缩。据外媒指出，已经有投资人对量子科技新创公司的成长前景感到怀疑，甚至有人质疑在美上市的量子某新创公司其量子运算进展应该是骗局。甚至市场对量子科技有错误的估值和不切实际的期待，未来将加剧量子科技新创公司的跌势。

目前学界普遍的看法是，离子阱量子电脑在扩充性(scalability)上本来就容易遇到瓶颈，而且量子电脑和量子通讯的商业化不会这麽快发生，但在制药业、化学业的优势是确定的，厂商应该要提前布局。