每日椽真：日本半导体自主说比做容易？封城冲击延续要有心理准备？

国内实施的动态清零，已经让原本的供应链运作几乎断链，连远在千里之外的重庆与成都都受到冲击。NB ODM厂广达、仁宝4月NB出货量在季节性因素及华东封城双重影响下，呈现悬崖式下滑，然好消息是，ODM厂表示，昆山与上海都在逐步复工，4月将是第2季营运谷底，仁宝、纬创都已对外招工，要赶上订单进度。

文晔郑文宗：国内封控影响2Q趋缓　非消费类芯片需求仍强

尽管国内封控、通膨等持续冲击终端消费力道，NB、手机相关IC需求于第2季持续修正，不过，车用、工控相关的微控制器(MCU)、电源管理IC(PMIC)、甚至第三类半导体如碳化矽(SiC)功率元件等持续供需紧张，台系IC代理商认为，这些大宗采用半导体成熟制程的领域，仍有机会出现涨价。

IC代理文晔董事长郑文宗直言，车用、工控等「非手机」相关芯片需求强劲，第2季相关业务仍将有高个位数百分比成长幅度，估计各界「高库存策略」有机会延续到2022年底。文晔大宗代理苹果(Apple)周边相关IC，IC供应链业者预期苹果是2022年最能够预测季节性效应的业者，虽有淡季效应，但旺季效应同样相对清晰。

手机存储器2Q价格向下　IC代理商盼2H新机拉抬

由于国内Android阵营下修出货目标，加上零组件库存偏高所致，长短料中的「长料」近期压力较大，包括存储器芯片如NAND Flash、移动DRAM等，代理韩系原厂存储器IC大宗的至上电子于法说会中坦言，第2季手机相关存储器IC价格将有一定程度下滑，预期手机领域要到下半年新机上市，存储器价格有机会回稳，服务器存储器领域，第2季价格也仍有可能小幅下滑。

代理业者透露，尽管4月铠侠(Kioxia)晶圆材料污染事件短期影响到供需紧张，造成NAND价格第2季初期有所支撑，不过随着国内业者库存偏高、消费市场不振等影响，预期手机相关的NAND、DRAM价格相较前几季度仍将有下滑趋势，甚至服务器存储器价格也将小幅走跌。

国内紫光殷监不远　日本半导体自主说比做容易

日本半导体自主之路的解方何在？日本半导体产业老将坂本幸雄对此提出建议。2020年时紫光集团大动作与重庆市政府合作成立的DRAM晶圆厂，原订2022年竣工、月产能上看10万片晶圆；如今，肩负国内制造2025重任之一的重庆DRAM厂址空无一人，不仅主导业者紫光因债务问题改由重整战略投资方智路建广集团注入约94亿美元偿债，原董事长赵伟国去职，重庆DRAM厂陷入停摆。国内半导体自给自足企图心，是否也让日本半导体自主之路殷监不远？

台积电赴熊本建厂优先导入12～28纳米制程，以中端／成熟制程为主，暗示着日本想要在半导体产业链进一步发展的企图心。但坂本幸雄直言，日本半导体产业应该整合日本多家业者，在既有优势的类比芯片与电源管理分离式元件等市场，发挥一加一大于二的综效。

国内封城冲击延续至下半年　陈其宏：要有心理准备

佳世达董事长陈其宏表示，国内封城对供应链造成巨大冲击，并造成成本增加，预期对供应链的影响将蔓延至下半年，正在加速安排其他地区的生产，以降低封城冲击，预期2022年营运将逐季好转。

陈其宏说，过去两年受疫情影响，宅经济需求大幅提升，让显示器需求旺盛，但该买的都买了，目前欧美国家逐渐回到正常生活，造成消费终端买气不振。以电竞来说，过去需求很大，毛利也高，但从2021年下半起，电竞需求明显下降，市场状况大幅改变，因此产品组合也跟着调整。

此外，国内封城影响甚大，佳世达因为生产据点集中在苏州一带，当地封城严重冲击供应链，并造成成本增加，各地政府对疫情态度不同，原本预期上半年冲击就会逐步减轻，但目前看来下半年仍要有心理准备。

估PC市场衰退1成　华硕拼优于产业平均

受惠疫情带动宅经济应用增，笔记本电脑(NB)、桌上型电脑(DT)等消费性电子产品供不应求，加上挖矿热潮再起，华硕2021年获利飙上新高。然随着疫情红利退烧、矿潮降温，以及出乎预期的俄乌大战与国内封城冲击接踵而至，市场对于华硕等PC产业前景转趋保守。

对此，华硕全球副总裁暨个人电脑事业部总经理李益昌表示，尽管2022年全球PC市场有可能出现衰退，欧洲与国内市况确实近期受到影响，但华硕仍相当努力希望能有超越整体产业平均的表现，除了新品陆续到位外，对于供应链零组件备料与成本控管也会更为谨慎，没有不景气，只有不争气。