【芯智驾】供应链危机下，蔚来、理想4月销量腰斩，零跑逆势登顶

来源:半导体投资联盟发布时间:2022-05-02611浏览

在已公布的7家企业中，4月合计交付汽车4.85万辆，环比大跌39.86%；仅极氪一家企业销量环比增长。不过，也有部分车企借势销量普跌，成为行业的“领跑”者。

作者｜Andy 校对｜日新

集微网·爱集微APP，各大主流应用商店均可下载集微网消息，3-4月，全国多地疫情反弹，给我国汽车产业链带来了非常严重的不利影响，特别是上海封城，让业内一众知名人士纷纷发出若供应链无法恢复，5月全国汽车将停产的预警，其中不乏小鹏汽车CEO何小鹏、华为智能汽车CEO余承东等业内人士。而就在5月1日当天，多家新能源汽车品牌发布了4月汽车交付量数据，从数据看，销量普遍大跌。在已公布的7家企业中，4月合计交付汽车4.85万辆，环比大跌39.86%；仅极氪一家企业销量环比增长。不过，也有部分车企借势销量普跌，成为行业的“领跑”者。蔚来、理想腰斩，零跑“领跑”造车新势力4月14日，小鹏汽车CEO何小鹏发文称，如果上海地区供应链企业无法找到动态复工复产的方式，5月份可能中国所有的整车厂都要停工停产。持相同观点的还有华为智能汽车CEO余承东，其认为，上海如果继续不能复工复产的话，5月份之后，涉及上海供应链的所有科技/工业产业，都会全面停产，尤其汽车产业，经济损失/代价将会很大！在业内人士发出预警后，在部分部委、主管部门，以及产业链的共同努力下，国内汽车产业链迅速恢复。不过，此前的停工、停产，以及恢复需要时间，已对我国4月份汽车产业造成了非常不利的影响，这在5月1日各车企刚发布的4月汽车销量数据中已体现得非常明显。5月1日，有广汽埃安、零跑、小鹏、哪吒、蔚来、理想、极氪等7家新能源汽车品牌发布了4月汽车销量，本月合计交付汽车4.85万辆，环比大跌39.86%。其中，广汽埃安3月交付量超2万辆，4月仅略超1万辆，环比跌49.74%；蔚来汽车3月交付汽车接近1万辆，4月仅略超5千辆，环比下跌49.18%。另外两家头部造车新势力的4月销量情况同样不容乐观，其中小鹏汽车环比下跌41.6%，理想环比下跌62.23%，后者是4月头部造车新势力中，受影响最严重的企业。在汽车销量普跌背景下，零跑汽车却凭借更稳定的汽车销量提升了自己的排名。4月其销量为9087辆，环比仅下跌9.66%，成为造车新势力（不含埃安）中，4月销量最高的车企，小鹏则以9002辆紧随其后。虽然4月普跌为主，不过也有部分主机厂实现环比销量增长。其中极氪汽车4月交付新车2137辆，环比增长19.05%；但需指出的是，其在1月的销量为3530辆。另一家则是蔚来与广汽的合资品牌合创汽车，虽然未披露4月新车交付量，不过该月还是获得3084辆订单，创下历史新高。

7家企业5月1日披露的4月销量数据另外，首批公布4月汽车销量的企业中，仅广汽埃安一家月销量过万。未公布销量的企业中，数据也存在不理想状况。根据供应链消息，4月4-24日，比亚迪上险量接近6万辆；特斯拉则因库存告急，仅上险370辆，上汽通用五菱也仅上险不足2万辆。虽然这部分数据并不能代表本月实际数据，但疫情对销量的影响可见一斑，而这3家企业3月汽车销量数据分别为：10.49万辆、6.58万辆（中国）、5.03万辆（宏光MINI EV 4.2万辆）。疫情逼现“裸泳者”，供应链安全愈发凸显新能源汽车4月销量虽然环比令人堪忧，但同比表现仍然亮眼，从中信建投证券披露数据，3月28日-4月24日，我国新能源汽车上险量同比增长69.56%；受影响者主要是传统燃油车，同比下滑35.74%。即便如此，疫情下，新能源汽车市场仍然承压。4月，蔚来、小鹏、理想三家头部造车新势力销量集体明显下跌，其中小鹏表示，受近期疫情影响，其供应链、生产及物流运输等多个环节受到了严峻的挑战，目前仍需继续采取积极措施，全力保障生产和顺利交付。理想同样表示，疫情下全行业供应链、物流和生产出现了被严重扰乱的情况，其位于常州的生产基地受供应链影响导致部分用户的新车交付延期。蔚来也披露，其合肥生产基地同样受疫情影响（注：期间一度停产），目前生产正逐步恢复。从三家企业披露信息看，造成汽车减产的重要原因是，处于疫区的上游供应链减产、停产，以及物流运输不畅导致，特别是理想，其生产基地毗邻上海疫区，受到的影响最明显。乘联会秘书长崔东树日前在接受集微网采访时表示，大量国际零部件巨头选择在上海建立本土化生产体系，资源相对集中；而疫情下，上海供应链企业停摆，叠加物流不畅，引发了国内汽车供应链危机。不过分析中笔者发现，疫情极限承压下，各家企业应对供应链危机的能力表现不一。其中，零跑汽车生产基地同样位于华东地区，但其4月受到供应链的挑战相对要小很多，可见其应对供应链危机的能力要稳定许多。事实上，自2020疫情以来，汽车行业先后经历芯片短缺、电池短缺等产业链危机，截至目前仍未缓解，各企业已建立起各自的应对措施；但当意外情况再次发生时，主机厂所面临的困境却重复上演。这反映出，主机厂的供应链仍存在致命短板，部分企业光喊口号，却未实际付诸行动，或是做出充足准备。正如日前工信部部长、全国政协经济委员会副主任苗圩所说，“过去汽车厂基本不管这些事，都交给一级配套商来干这个事。（现在）国外已经开始有汽车厂向台积电去投资、要产能，而我们的汽车厂只会在那儿光叫唤。”而危机之下，供应链管理存在短板的企业，其汽车产量必受严重影响；而供应链管理相对完善的企业，其应对危机的表现往往更好。零跑汽车背靠大华股份，过去地缘政治影响下，我国安防行业缺芯压力空前，备货已成常态，作为“大华系”企业之一，零跑颇得“真传”，产量受疫情影响降幅较小。谈及汽车企业自建供应链，有行业人士向笔者表示：“全部自建不现实，不是每家企业都像比亚迪那么‘变态’，很多零部件都是自己造，连芯片都能自己供应，这不是谁都能做到的。对于大多数企业来说，重构供应链还有很长的路要走。”据供应链消息，比亚迪4月销量有望再创历史新高。该人士同时表示，汽车百年大变局机遇下，疫情给中国汽车带来的数次供应链危机，对中国汽车产业来说，是一次重构安全供应链的历史机遇。据了解，目前造车新势力已经向上游供应链渗透，供应车规级MLCC的微容电子市场部高级经理张荟表示：“目前很多造车新势力都已直接联系我们，比传统主机厂积极很多。”不过其同时表示，目前部分还在认证阶段，距离起量还有一段时间。

更多重磅新闻

请点击进入爱集微小程序

或下载爱集微APP阅读