赚麻了！台积电独吃苹果千亿大单

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苹果的供应链水平化管理能力，是目前手机品牌最优秀的代表之一。

苹果直接监控和管理着相当大比例的关键零部件，对于供应链的把控能力相当强。值得一提的是，对比近年苹果下游供应链名单每年都有异动，上游供应链几乎岿然不动，尤其是台积电，估计2022年苹果大单将再灌进人民币1117.5亿元。

据TrendForce集邦咨询表示，2022年上半年消费性电子市场受宅经济效应减弱、疫情及国际局势紧张、高通胀等冲击，再加上迈入传统淡季，相关应用如PC、笔电、电视、智能手机需求明显降温，下游客户陆续下修今年出货目标。

尽管如此，苹果对于全年展望仍可维持持平或小幅成长，毕竟iPad、Mac系列与iPhone销售相较竞争对手来得稳健。

半导体业者指出，目前封城与终端需求反转等因素，对于苹果下游生产供应链冲击甚巨，相关零组件、组装代工业者急得跳脚，市场认为再继续封城，苹果下半年新机面市时间恐将延迟，相较之下，目前上游半导体影响甚微，苹果新机相关芯片与台积电晶圆代工生产进度未受冲击，预计6月上游拉货潮全面启动，业绩表现可望明显拉升。

苹果一直希望将旗下的产品改为自家研发的芯片，而彭博社报导也指出，苹果已经开始针对搭载M2芯片的新Mac机型进行测试，目前测试机型包含MacBook Air、Mac mini与初阶MacBook Pro等，这也是苹果脱离对英特尔芯片依赖的措施之一。

因此，独享苹果全产品大单的台积电，目前生产照既定计划进行，完全不受到影响，苹果在台积电整体营收比重高达26%，远高于比重约10%的第二大客户。

据估算，苹果2021年为台积电带来约人民币906.1亿元营收，较2020年752.7亿元成长153亿元之多，更比2019年552.5亿元大增353亿元，预估在Mac大单全吃，以及全产品出货进一步成长带动下，2022年苹果将为台积电带来近1117.5亿元营收，这也是台积电认为未来数年营收年复合成长率(CAGR)能保持2成高标的关键所在。

苹果贡献台积电的营收金额与占比

过往能够入列苹果供应链，除了技术研发受肯定，知名度也大增，但近年来苹果对于供应链管理与态度，完全采行扩大风险分散策略，尽可能不让单一业者能独享订单，最重要是在众厂杀价抢单下，苹果坐享压低订单价格的优势。

如过去iPhone组装代工除鸿海外，也找上和硕做为第二合作伙伴，接着又新增纬创，近年则加入立讯，近期受到关注的还有长江存储的128层3D NAND Flash已通过苹果验证，成为SK海力士和铠侠外的第三供应商，还有三安光电入列苹果Mini LED供应链，富采大受冲击，原本已谈妥相关设备等扩产计划已喊卡。

值得注意的是，少数能独吃苹果大单且是全系列全包下的就是台积电，包括iPad、iPhone、Apple Watch等主力大单，以及逐步拉升自研芯片比重的Mac系列等。

市场预估，台积电之所以能够稳守苹果供应链独家晶圆代工地位，主要是因为三星制程卡关且苹果去三星化策略确立，加上英特尔也难以承接苹果订单。台积电与苹果的合作现已确立至2025年2纳米，1纳米世代共同研发也在进行中，未来新品释单还有AR头戴式装置、Apple Car等创新应用产品。

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