集微网消息（文/Lee）12月4日，英唐智控发布公告，截至目前，深圳前海首科科技控股有限公司（以下简称“前海首科”）及深圳市吉利通电子有限公司(以下简称“吉利通”)的审计评估工作尚未完成。
由于英唐智控业务发展迅速，营运资金不足已成为掣肘公司发展的重要因素，本次非公开发行股票募集资金部分用于补充流动资金对公司而言更为迫切，因此本次非公开发行拟募集资金总额不超过210,000万元，在扣除发行费用后将用于补充流动资金及偿还银行贷款，收购前海首科及吉利通项目将不纳入公司本次非公开发行股票的募投项目中。
英唐智控表示，前海首科及吉利通与公司在业务上存在极强的互补性及协同性，公司看好前海首科及吉利通未来的发展，决定以自有资金的方式继续推进收购前海首科 60%股权及吉利通 100%股权。
近日，英唐智控与前海首科全体股东及吉利通全体股东分别签署了《关于附条件生效的股权转让协议之补充协议》。根据协议约定，英唐智控将以自有资金向前海首科及吉利通全体股东支付现金的方式购买标的资产。其中，前海首科 60%股权初步确定的收购价格仍然为人民币 60,000 万元，吉利通 100% 股权初步确定的收购价格仍然为人民币 120,000 万元，最终定价由公司及交易对方共同协商确定。
此外，若前海首科业绩承诺期内2019年度至2021年度期末实现的经审计实际净利润分别低于 7,200 万元、8,800 万元，10,400 万元，则前海首科售股股东分别根据本次交易前持有的前海首科股权比例按照原协议对英唐智控进行现金补偿。
若吉利通盈利承诺期内 2019 年度至 2021 年度期末实现的经审计实际净利润分别低于 9,600 万元、11,200 万元、12,800 万元，则吉利通售股股东分别根据本次交易前所持有的吉利通股权比例进行现金补偿。
英唐智控表示，电子分销行业中，被动元器件的毛利率较高，并购吉利通和前海首科将提高公司收入中被动元器件的占比，从而提高公司的综合毛利率。以并购的形式丰富公司代理的原厂品牌及产品线，将构建相对于竞争者的壁垒，巩固公司在行业的领先地位。
