财联社6月21日早报（周一）

宏观新闻

1、央行主管的《金融时报》发表评论指出，没有根据的所谓流动性预测可以休矣。

2、全国多地近段时间正对当地育龄妇女及生育意愿进行全面研判，了解育龄妇女及生育意愿，有单位已展开问卷调查。

3、从水利部了解到，受近期持续降雨影响，黑龙江、内蒙古、江苏、浙江、重庆、四川等省区市的21条河流发生超警以上洪水，最大超警幅度为0.01-2.75米。

4、上交所、深交所首批9只基础设施公募REITs今日正式上市，这标志着国内公募REITs试点工作即将正式落地。

5、首批科创创业50ETF今日正式开卖，9家首批获批的基金公司均已公布了份额发售公告。

行业新闻

1、近期，半导体板块大涨，半导体ETF份额却遭遇大幅赎回，近三个月，流出资金超百亿。

2、中国汽车协会副总工程师许海东在2021中国汽车论坛上表示，预计今年国内乘用车增速约10%，新能源车销量超200万辆。

3、中国石油长庆油田在鄂尔多斯盆地长7石油勘探获得重大成果，探明地质储量超10亿吨的页岩油整装大油田。

4、国家卫健委通报，截至2021年6月19日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团累计报告接种新冠病毒疫苗已超10亿剂次。

5、从6月15日至7月5日，湖北省已经复工复产的煤矿停止井下一切采掘活动，开展设备设施大检修，未复工复产的煤矿暂不开工整改。

6、五月以来，虚拟货币市场价格大跳水，此前因虚拟货币“矿工”疯狂扫货而价格飙升的显卡市场也有所降温。

7、六月中旬受高温、雨水及中考等多重因素影响，国内水泥市场需求继续走弱，全国水泥均价继续下跌。

8、兰格钢铁云商平台监测数据显示，6月18日，全国钢材社会库存指数为137.5点，比上周上升2.84%，由上周的下降转为上升。

公司新闻

1、日前网络有爆料称，3月起宁德时代下令强制经理级别员工购买Model 3，并称强制员工购买的这批车型是因为电池有问题，特斯拉退回给宁德时代的，宁德时代相关负责人回应称，没有质量问题，没有强制购买。

2、从供应链人士获悉，光弘科技是荣耀50 SE 5G手机代工厂商之一。

3、17日，植发机构雍禾医疗向港交所递交招股书，摩根士丹利和中金公司为联席保荐人。若闯关成功，雍禾医疗将成为“植发第一股”。

4、格力电器公告，拟推第一期员工持股计划，董明珠拟认购股数上限为3000万股。

5、众兴菌业公告，为促进公司双主业发展，从而增加新的盈利增长点，公司拟以现金方式收购圣窖酒业100%股权。

6、中环股份公告，拟回购股份，资金总额为不低于2.8亿元，不超过3.3亿元，本次回购股份的价格为不超过42.00元/股(含)。

7、特锐德公告，子公司特来电拟通过增资扩股方式引进普洛斯、国家电投、三峡集团等战略投资者。

8、中核钛白公告，上半年预计盈利6.13亿元至7.35亿元，同比增长150%-200%。

9、中工国际公告，与哈萨克斯坦苏克石油天然气股份公司于6月18日签署哈萨克斯坦苏克天然气综合开发项目商务合同，项目金额为11.96亿美元。

10、鞍钢股份披露业绩预告，2021年上半年净利润预计约48亿元，比上年同期上升约860%。

11、两连板士兰微发布股价异动公告，目前公司与国际上先进的IDM企业相比还存在较大差距。

12、桂冠电力公告，获长江电力二次举牌，持股达10%。

13、恩捷股份公告，拟52亿元投建锂电池隔离膜项目，16亿元投建铝塑膜项目。

14、金禾实业公告，拟以5000万元-1亿元回购股份，回购价格不超过45元/股。

15、安源煤业公告，公司5对生产矿井临时停产，预计停产期6月21日至7月4日

环球市场

1、美股三大指数上周五集体收跌，道指跌1.57%，纳指跌0.92%，标普500指数跌1.31%，黄金股、银行股、能源股走低。

2、美联储卡什卡利称，美联储的基准短期利率应至少在2023年之前保持不变。美联储的点阵图过去曾给出过过于强硬的指导，支持取消它。

3、英国连续3天报告超过1万例新冠肺炎确诊病例。英国政府6月18日统计指出，国内近期几乎所有确诊患者感染的新冠病毒都是最先在印度发现的Delta新冠变异毒株。

投资机会参考

1、华为将持续加码鸿蒙汽车生态

华为智能汽车解决方案BU总裁王军在2021中国汽车论坛上称，华为将进一步加大在生态领域的投入，下半年将对外开放苏州创新中心，计划每年提供5000多万元的设备支持，在3年内投入300多位专家资源，发展超过300家的合作伙伴，重点围绕鸿蒙座舱和数字平台，构建合作生态圈。

机构指出，华为在未来或扮演两种角色，一是辅助角色，作为Tierl供应商，发挥长处，提供智能网联电动增量部件，持续赋能车企；二是主导角色，主导产品定义、定价，管理销售渠道，并且直接获得终端反馈，形成信息闭环。随着华为智能驾驶相关产品正陆续推出市场，与华为合作的整车、零部件（芯片、激光雷达、线控等相关部件)等上下游产业链公司将迎发展机遇。

A股上市公司中，万安科技（002590）与北汽新能源联合开发了华为版前后副车架，配套阿尔法S车型。华阳集团（002906）深度配套长城、长安等自主头部客户，同时与华为的合作也在稳步推进，目前公司搭载华为HiCar解决方案的智能座舱产品已落地。

2、缺货状况下MCU价格飞涨 部分产品大涨近12倍

2021年以来半导体芯片均出现不同程度的涨价缺货，而MCU是本轮芯片缺货中最严重的品类之一。MCU产品的正常交货期在8-10周左右，而目前包括英飞凌、恩智浦、意法半导体等在内的国际大厂均出现交期延长的情况，交期最多延长4倍。缺货状况下MCU渠道市场价格飞涨，以意法半导体为例，爆款型号的渠道价格较2019年涨幅近12倍。

目前中高端MCU市场主要被意法半导体、恩智浦、瑞萨、英飞凌、微芯科技等国外大厂垄断。机构指出，汽车和物联网是MCU市场增长的重要驱动力，传统汽车单车用量在70颗以上，智能汽车单车用量有望超过300颗，将显著拉动MCU需求。MCU国产厂商迎来历史性发展机遇。

公司方面，力源信息（300184）自研的MCU芯片目前已流片成功，预计七月份开始让部分客户测试，四季度进入小批量量产。国民技术（300077）已形成70余款基于32位ARM Cortex M4 和M0内核的MCU芯片产品，并已实现出货。

3、华为之后苹果最新表示将在手机上开发AR

当地时间17日，苹果CEO蒂姆·库克参加Viva Tech线上会议，再度暗示未来将会推出AR相关产品，库克表示，“我们首先在手机和iPad上开发AR，之后将延伸到其他产品”。

据华为最新发布的《AR洞察及应用实践白皮书》预计，AR会优先在教育、社交、购物、出行导航和游戏5大行业得到规模应用，到2025年市场空间将达到3000亿美元。机构认为，随着华为、苹果、Facebook等在AR/VR行业新商业模式的逐步落地，将有大量硬件、内容厂商跟进，VR用户基数和生态内容有望进一步提高。

相关上市公司中，水晶光电（002273）参股全球AR反射光波导独家方案商Lumus，Lumus拥有反射光波导技术核心专利。晶方科技（603005）提供与AR/VR产品相关的芯片封装、微型光学系统封装等技术服务，并在以上领域拥有相应的国际专利布局。

4、微软计划在华新建四个新的数据中心

据媒体报道，微软计划2022年初在中国新建四个新的数据中心，以提升其在亚洲的服务能力。

日前，发改委、网信办、工信部、国家能源局联合发布《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》，对数据中心建设规划和节能发展提出多方面的目标。机构指出，鉴于我国新基建加速、政策及资本多层面推动IDC建设，此外云计算需求回暖叠加5G商用将带动流量爆发，第三方IDC服务商成长性确定。在未来IDC超大型化和边缘化进程中，掌握一线城市核心IDC资源、同时拥有较强的扩张能力以及产业议价能力的IDC服务商更能持久稳定发展。

A股上市公司中，科华数据（002335）在2019-2020年中国微模块数据中心市场份额排名第一，目前在北、上、广等地拥有7个大型自建数据中心。奥飞数据（300738）截至2020年末自建数据中心总机柜数约16000个，机房使用面积超过107000平方米。

〖 财联社 〗

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