集微网消息,在日前南京举行的ICCAD 2019上,中国半导体行业协会设计分会理事长魏少军教授公布了2019年中国10大IC设计企业排行。根据统计数据,珠江三角洲地区有3家,长江三角洲地区有4家,京津环渤海地区有3家。进入10大设计企业榜单的门槛提高到约48亿元,10大设计企业自身的增长率达到46.6%。那么,这10大设计企业会是哪些呢?
(补充说明,目前企业提交的数据都是预估值,大部分企业需要到明年四月才能得出准确营收数据,目前基本均为估值,最后结果出入会比较大)
海思半导体
第一名毫无疑问是海思半导体。根据IC Insights的最新数据,海思今年的销售额预计为75亿美元,约为527.14亿元人民币,同比增长24%。而魏少军给出的预测是842.7亿元,差距有点大。即使华为提出“备胎转正”,但接近70%的同比增长,真的能达到吗?
韦尔股份(韦尔+豪威+思比科)
韦尔股份上半年实现营业总收入15.5亿元,随着8月份收购豪威科技、思比科完成资产交割,公司在三季报中将北京豪威等收购标的进行并表,思比科9月份单月并入,今年前三季度实现营业收入94.06亿元,同比增长39.93%,其中第三季度实现营收37.03亿元。
随着后续对思比科合并报表,豪威和思比科CIS业务稳健成长,韦尔股份营收将进一步大幅提升。
分析机构预测韦尔股份2019年营收将达到142.71亿元,出去韦尔的分销业务,与榜单第二名120.1亿元还是比较接近的。
比特大陆
比特大陆2017年的芯片销售额高达143亿元人民币,数字货币经历2018年熊市、2019年回暖,比特大陆芯片销售收入有所起伏,但是应该达不到2017年的水平。假设十大设计公司榜单中计入比特大陆的话,应该是在前三的位置。此外,行业协会人士透露前三名中有一家是北京企业,那么比特大陆的可能性还是挺大的。
魏少军教授对2018年10大IC设计企业营收预测和最终排名情况
紫光展锐
TrendForce报告显示,紫光展锐2018年预计营收为110亿元人民币,而根据大华会计师事务所的审计报告,紫光展锐2018年实现营收73.03亿元。受上半年智能手机市场疲软影响,根据Strategy Analytics发布的研究报告指出,2019年全球智能手机应用处理器市场营收年成长率下降,紫光展锐应该会受到一定影响。不过,紫光展锐今年推出了虎贲、春藤等多个系列手机、物联网芯片,在此情况下,紫光展锐还是很有希望达到85.2亿元的营收水平。
北京智芯微
今年9月的第三届“芯动北京”中关村IC产业论坛高峰论坛上,魏少军的数据显示,2018年智芯微营收为60亿元,按十大设计企业平均增长率46.6%计算,智芯微今年营收可以达到88亿元左右。
华大半导体
华大半导体2018年销售收入居中国IC设计企业第五名,营收为60.13亿元。根据魏少军的统计,智能卡芯片在2019年销售总额增长了24.6%,而华大半导体智能卡及安全芯片产品销售额排名为中国市场第一,按这个增长幅度计算,今年营收是可以达到75亿元左右。
汇顶科技
汇顶科技今年前三季度营收达到为46.78亿元,同比大增97.77%,三季度单季营收近18亿,同比增长83%。今年以来,得益于屏下光学指纹大规模商用及其高毛利水平带来的贡献,汇顶科技累计利润水平与上年同期相比显著增长。而随着5G手机的商用带动,在超薄光学指纹芯片的带动下,汇顶科技产品的毛利率将会更进一步。从体量上看,汇顶科技是目前已经成长为全球最大的指纹识别芯片设计企业。2018年汇顶科技营收为37.21亿元,按照这个增长势头,2019年前三季度远超去年全年总营收,分析师预测全年营收有望超过63.3亿元。
中兴微电子
2018年中兴微电子的营收在60亿元左右,但是受到中兴通讯被制裁事件的影响,今年营收暂时无法判断。中兴通讯新管理层上任,总裁徐子阳为原中兴通讯总裁助理兼无线经营部CCN核心网产品线产品总经理、现兼任中兴微电子技术有限公司董事长。在今年5月份年度股东大会上他曾表示,今年对中兴微电子业务方面做了明显的调整,对芯片研发做了进一步聚焦和具体分工,一是消除独家供应,消除不确定性;二是对产品竞争力有巨大关联作用的芯片,坚决自主开发;同时在研发资源和配置上做了更多的倾斜,确保在芯片战略上有更多的投入。
紫光国微(紫光国微+Linxens)
紫光国微今年前三季度营收为24.89亿元,同比增长45.48%。第三季度为9.30亿元,分析师预测今年全年为32.72亿元水平。不过,今年10月底,紫光国微发布公告称,将以180亿元人民币收购Linxens集团纳入上市公司合并报表范围。2018年,Linxens营业收入14.54亿元,按这个规模计算,紫光国微今年的营收有望超过47亿元。
掉出榜单的?士兰微,北京矽成和格科微
士兰微
士兰微在去年排名为第8名。2019年前三季度,士兰微营业总收入为22.24亿元,较2018年同期增长0.52%,第三季度营收为7.83亿元,同比仅增长1.08%,环比增长0.43%,可预测士兰微在今年营收仅有小幅增长,相比去年为30.26亿元。而今年进入10大设计企业榜单的门槛提高到约48亿元,士兰微应该已经掉出了前十大的榜单。
北京君正+北京矽成
北京矽成去年名列第九,今年11月,北京君正收购ISSI获证监会批准。前三季度,北京君正实现营业收入2.41亿元,同比增长50.12%,第三季度营收为0.97亿元,同比增长67.56%。按这个增长幅度,分析师预测全年营收约为3.8亿元。
北京矽成今年前三季度实现营业收入约2.93亿美元,公司表示综合考虑2018年三季度起存储芯片行业下行公司随之有所下降、2019年三季度起行业逐渐回暖公司业绩有所回升且未来预计保持繁荣等情况,今年有望实现4.05亿美元的营收预期目标,按当前汇率约为28.47亿元人民币。
因此北京君正+北京矽成全年营收预计在32亿元左右的规模,无法进入前十大榜单。
格科微
去年格科微名列第十,TrendForce预测格科微的营收为26.3亿元,按照48亿元的门槛,格科微今年营收同比增长需超过82.5%才能进入榜单。除了豪威,格科已经是国内CMOS图像传感器市场份额最大的公司,尽管今年下半年来图像传感器市场需求火爆,供不应求,但是格科微的营收达到这个门槛,估计还是有点悬。
其他上市企业
兆易创新:2019年前三季度,兆易创新实现营收22.04亿元,同比增长28.04%。分析师预测2019年全年营收为31.27亿元左右。
中星微电子:根据魏少军的数据,2018年中星微电子的营收为24亿元,这个数据离48亿元的门槛还有点远。
晶晨股份:今年前三季度营业收入17.06亿元,同比增长16.34%。
澜起科技:今年前三季度实现营收13.84亿元,同比增长10.64%。
全志科技:今年前三季度营业收入为10.63亿元,同比增长3.05%,其中第三季度为3.78亿元。
卓胜微:今年前三季度实现营业收入9.85亿元,同比增长123.80%。分析师预测全年营收为13.7亿元。
瑞芯微:瑞芯微刚刚成功IPO过会,2018年营收为12.71亿元,还未公布今年数据。
综上,目前前10大IC设计公司,分析珠江三角洲地区有海思,中兴微电子,汇顶;长江三角洲地区有韦尔,华大半导体,紫光展锐;京津环渤海地区北京智芯微,比特大陆,紫光国微。
疑问:上文分析出今年营收规模能达到或接近48亿元门槛的企业为9家,那么长三角地区还有一家隐形的设计企业龙头会是谁?如果比特大陆未被魏少军教授归类在IC设计企业中,那又会是谁?(校对/叨叨)