昆山升级防控,近80家台厂产线喊停;“AI+机器视觉”,芯歌智能机器视觉领域的新视界;电动汽车时代到来,IGBT国产化谁将引领

1.集微咨询：电动汽车大时代到来，IGBT国产化谁将引领？

集微咨询（JW insights）认为：

- “电动汽车大时代”即将到来，全球市场的竞争格局也将越来越激烈。我国在汽车电池、电机领域已构建了自主优势，但电控中所需的IGBT一直存在短板，长期以来中高端IGBT主流器件市场被欧美日企业垄断，如英飞凌、三菱、富士电机、安森美、ABB等，这恐将制约我国新能源汽车产业的中长期发展。

- 原本由国外厂商主导的IGBT市场，尤其是车用领域，竞争格局正在悄然生变。为更多人知晓的是，在车载IGBT领域发力的中国厂商有比亚迪半导体、中车时代电气和斯达半导体。但进一步解析《中国半导体企业 100 强（2021）》排行榜中发现，有越来越多的国内IGBT厂商在车用领域布局，且已供货，包括士兰微（第10名）、吉林华微（第35名）、宏微科技（第87名）等，这可以看作是国内车用IGBT取得突破性进步的一大标志。

- 激烈的竞争格局下，在IGBT领域采用IDM模式的厂商更有优势，更有利于开拓新能源车市场。但在这一领域投入也不乏风险，因未来的趋势是：车用功率器件逐步将采用第三代半导体碳化硅的MOSFET方案取代当前的硅材料IGBT方案，而且车规级芯片的研发、设计、验证等周期，以及产能建设到配套也至少需要3-5年，且投入资金巨大，非斯余之功可达。

IGBT（绝缘栅双极型晶体管，又称功率半导体）被称作新能源汽车的“最强大脑”，是新能源汽车电控系统的核心组成，能直接控制全车驱动系统直、交流电转换及功率调控、电机变频等核心指标，其性能将直接决定新能源整车的扭矩和输出功率，约占整车成本的8%至10%。

就IGBT的应用领域而言，未来几年，新能源汽车无疑是增长最快的市场领域。Yole 2021年的数据显示，2020-2026年，新能源汽车市场虽不是IGBT应用的最大市场，但该市场对IGBT的需求将在这期间以23%的年复合增长率惊人增长，这背后是全球范围内汽车电动化趋势助推的力量。

电动化提速，我国车用IGBT需求激增但存“短板”

2021年，全球新能源汽车销量再创新高，达到675万辆，同比增长108%。集微咨询（JW insights）指出，从全球市场格局来看，2021年全球新能源汽车的销量主要由中国和欧洲市场贡献，考虑到2022年美国新的新能源汽车政策即将到来，2022年或将由中欧美“三足鼎立”，同时随着2021年底日本车企丰田、本田等最终宣布电动化战略，未来三年，全球电动化将提速。

中国新能源汽车市场2021年继续领跑全球。中汽协发布的2021年汽车销售数据显示，国内汽车全年累计销量2627.5万辆，其中新能源汽车销售352.1万辆，市占率从2020年的5%左右跃升至13.4%。由此可见，中国新能源汽车市场将迈入高速发展阶段，中汽协预测2022年我国汽车总销量为2750万辆，其中新能源汽车预测将达到500万辆，渗透率达18.2%。

近两年，欧洲市场堪与中国市场比肩发展，2020年和2021年可以说是欧洲新能源汽车市场崛起的两年，其新能源汽车销量占比在2020年还一度超过中国，2021年同样表现不俗，全年新能源汽车销量达233.8万辆，同比增长66%，渗透率约为21%。同时，全球新能源汽车渗透率排名靠前的国家也都集中在欧洲，如几乎全面完成新能源化的挪威，全年新能源渗透率高达86%。

进入2021年，在美国电动汽车扶持政策的推动下美国电动汽车销量强势增长，电动汽车渗透率也创历史新高，2021年新能源汽车销量近67万辆，同比增长超100%，渗透率为4.2%，较2020年提升2个百分点。

至于日本市场，2021年新能源汽车销量不足5万辆，但2021年末，丰田这一在电动汽车领域拖拉太久的汽车制造商也公布了自身的“电动化战略”，这几乎标志着全球范围内的车企达成共识：电动化就在不远的未来。

集微咨询（JW insights）认为，“电动汽车大时代”即将到来，全球市场的竞争格局也将越来越激烈。未来，中国能否一直坐稳新能源汽车市场的冠军宝座，自主可控的技术无疑是核心竞争力，尤为关键的是“三电系统”——电池、电机、电控。纵观市场，我国在汽车电池、电机领域已构建了自主优势，但电控中所需的IGBT一直存在短板，长期以来中高端IGBT主流器件市场被欧美日企业所垄断，如英飞凌、三菱、富士电机、安森美、ABB等，这恐将制约我国新能源汽车产业的中长期发展。

我国车用IGBT市场，竞争格局正悄然生变

综合爱集微2021年12月25日重磅发布的《中国半导体企业 100 强（2021）》排行榜，以及其中在车用IGBT领域已供货的国内厂商的公开资料，还有Yole、Omdia的数据来看，集微咨询（JW insights）认为，原本由国外厂商主导的IGBT市场，尤其是车用领域，竞争格局正在悄然生变。

为更多人知晓的是，在车载IGBT领域发力的中国厂商有比亚迪半导体、中车时代电气和斯达半导体。但进一步解析《中国半导体企业 100 强（2021）》排行榜中发现，有越来越多的国内IGBT厂商在车用领域布局，且已供货，包括士兰微（第10名）、吉林华微（第35名）、宏微科技（第87名）等，这可以看作是国内车用IGBT取得突破性进步的一大标志。

比亚迪半导体的实力已有目共睹，车用IGBT领域足以与欧美日巨头抗衡。比亚迪半导体的招股书显示，在IGBT领域，根据Omdia统计，以2019年IGBT模块销售额计算，其在中国新能源乘用车电机驱动控制器用IGBT模块全球厂商中排名第二，仅次于英飞凌，市场占有率 19%，在国内厂商中排名第一，2020年在该领域继续保持全球厂商排名第二、国内厂商排名第一的领先地位。

比亚迪半导体在IGBT领域的产能布局也有望加速国产替代步伐。2020年，比亚迪投资10亿元在长沙建立了比亚迪IGBT项目，该项目设计年产25万片8英寸晶圆的生产线，达产后可满足年装50万辆新能源汽车的产能需求。据悉，2020年比亚迪IGBT芯片晶圆的产能已经超过了5万片/月，2021年将达到10万片/月，一年可供应120万辆新能源车。同时，2022年2月底，济南比亚迪半导体有限公司表示，计划年产芯片36万片的山东首个8英寸车规级功率半导体芯片项目已在今年1月投入生产，预计在未来的一年左右会达到全部的设计产能。此外，比亚迪半导体分拆上市后将进一步提升半导体的业务的出货能力。

中车电气时代因其不属于半导体公司，故不在此次爱集微发布的《中国半导体企业 100 强（2021）》排行榜名单中，但实力不容小觑，其是轨交领域的IGBT佼佼者，建有8英寸IGBT产业化基地，拥有芯片、模块、组件及应用的全套自主技术，目前750V和1200V IGBT也应用至新能源汽车，更具优势的是，其建立了完善的新能源汽车电驱系统产业链，目前已面向市场推出多个平台的电驱系统产品，应用于纯电动、混合动力乘用车，同时已与一汽集团、长安汽车等国内一流汽车制造商开展深入项目合作，实现批量产品交付业绩。在功率半导体器件领域，2020年收入8.01亿元，占总营收比5%。

在斯达半导体主营业务中，车载IGBT的占比虽不高，但是其增长最大的部分。Omdia的数据显示，在2020年IGBT模组厂商市场份额中，斯达半导体以2.8%的市场份额排名第六。2021年，斯达半导体在汽车领域不断放量，从公司2021年半年报来看，2021上半年实现总营收71893.67万元，其中新能源行业营业收入为18354.83万元，较上年同期增长 106.09%，占比25.5%。2021年上半年，其生产的应用于主电机控制器的车规级IGBT模块持续放量，合计配套超过20万辆新能源汽车，预计下半年配套数量将进一步增加。

斯达半导体还在持续投入。2021年上半年，基于第六代Trench Field Stop技术的650V/750V IGBT芯片及配套快恢复二极管芯片的模块新增多个双电控混动以及纯电动车型的主电机控制器平台定点，这将对2023-2029年公司新能源汽车IGBT模块销售增长提供持续推动力；另外，基于第七代微沟槽 Trench Field Stop 技术的新一代车规级 650V/750V IGBT芯片研发成功，预计2022年开始批量供货。

宏微科技和斯达半导体同属于Fabless，其业务模式相近，但其新能源汽车电控系统领域收入占比更小。公司招股书显示，宏微科技2020年新能源汽车电控系统领域收入为146.54万元，占模块收入比例仅为0.59%。2019年，宏微科技研发成功了自研第四代750V IGBT芯片，对标英飞凌于2016年推出的车用IGBT EDT2产品，对标英飞凌于2020年推出的IGBT 7系列的自研IGBT芯片尚在研发制样中。目前，其车规级IGBT模块GV系列产品已实现对臻驱科技（上海）有限公司小批量供货，2019年、2020年分别实现销售收入39.50万元和122.76万元，部分客户汇川技术、蜂巢电驱动科技河北有限公司（长城汽车子公司）和麦格米特尚在对 GV 系列产品进行产品认证。

在汽车电动化的大趋势下，原本就深耕IGBT领域的部分国内厂商，也不断在车用赛道上发力，尤其是这些国内厂商IGBT产线在2021年底相继投入量产，预计2022年国内车载IGBT市场格局将发生较大的变化。其中十分有潜力的是士兰微。

从Yole关于2020年IGBT领域厂商营收的前15名情况来看，国内厂商仅士兰微以1.58亿美元排名第六。但新能源汽车业务在士兰微整体业务中所占甚微。观未来之势，2021 年上半年，基于公司自主研发的 V 代 IGBT 和 FRD 芯片的电动汽车主电机驱动模块，已在国内多家客户通过测试，并在部分客户开始批量供货。而且，2021年上半年，子公司成都集佳公司已启动实施“汽车级和工业级功率模块和功率集成器件封装生产线建设项目一期”。

吉林华微电子的IGBT产品为第六代技术，产品主要应用在工业控制、白色家电、小家电和汽车领域。2021年12月，吉林华微电子在投资者互动平台表示，公司部分IGBT产品已用于A0级电动车，同时积极推进IGBT产品在其他车企的产品验证。不得不说，以微型车为突破口，或将加速国产主驱IGBT发展。

另外，值得关注的是闻泰科技、华大半导体，以及华润微。2021年8月，闻泰科技完成对英国最大晶圆厂NWF的100%股权收购 ，NWF最大产能可扩充至每月44000片8寸晶圆，主要产品应用中也包括车用IGBT芯片，这势必将补足闻泰科技在车用IGBT芯片领域的供给能力。而华大半导体已于2020年7月成功推出首款车规级16pin隔离型IGBT栅极驱动芯片，将填补国内隔离型栅极驱动芯片的空白。另外，华润微今年2月25日在投资者互动平台也表示，其IGBT产品有进入整车应用。

集微咨询（JW insights）认为，伴随新能源汽车的规模化效应渐起，其对车用IGBT的需求将不断提高，当然参与者也越来越多，而且除了以上这些半导体公司，或者如中车电气时代已在该领域有积淀，如今也有部分整车厂向产业链上游转移制造能力，例如，2021年7月，东风汽车半导体业务的IGBT模块已投产，项目总规划产能120万只，满足东风集团新能源汽车到2025年100万销量的IGBT需求，因此对于这一赛道来说，竞争也势必愈加激烈。

IDM更有优势，供货质量和效率有助开拓新能源汽车市场

集微咨询（JW insights）认为，长远来看，激烈的竞争格局下，比亚迪半导体、中车电气时代、士兰微等这些在IGBT领域采用IDM模式的厂商更有优势，更有利于开拓新能源车市场。

一方面关乎芯片质量，安全等级较高的整车厂对芯片的寿命、可靠性以及失效率要求较高，芯片需经过多轮筛选及测试才能拿去封装，封装后的模块仍要经过严格测试才能出货给整车厂。尤其是新能源汽车电控系统客户对产品可靠性要求更高，在引入新的供应商时通常会进行严格的供应商及产品认证，且认证周期较长，在通过认证后，客户才会与供应商建立正式商业合作关系。

而IDM模式相较于Fabless能够保证整车厂从芯片生产的源头上把控芯片质量，从而确保整车安全。因此，拥有晶圆生产线的厂商更易获得新能源汽车厂商的订单。

另一方面关乎供货的稳定性和效率，尤其在此次长周期的汽车缺芯形势下更加凸显。例如，采用Fabless模式的宏微科技在其招股书中称，外购芯片存在风险，其IGBT芯片最大的供应商英飞凌既是公司芯片重要供应商，同时也是公司IGBT产品竞争对手，鉴于国际形势的持续变化和不可预测性，其可能存在英飞凌断供芯片的情形，这在芯片紧缺形势下概率十分大。

不单单是宏微科技，英飞凌也是斯达半导体最大的IGBT芯片供应商，而2022年2月底，传英飞凌近期向经销商发布通知称，半导体产能供需失衡将贯穿2022年全年，成本结构上涨影响下，已无法再自行消化增加的成本，有意“在广泛的基础上分配负担。”此番虽然并未明确具体涨价动作，但意图已非常明显。因此对英飞凌依赖较深的厂商今年也不免陷入缺货甚至断供风险。

相比之下，IDM国内厂商在供货方面有效率优势，比亚迪半导体此前指出，目前国产产品的交期约为12周，显著高于国际厂商26周-52周的交期；另一方面，功率半导体的产品性能与应用场景密切相关，一家公司有百余种产品是常态，这就需要企业对市场有敏感度同时能够及时上线新产品，采用IDM模式，设计、制造等环节协同优化，能够充分发掘技术潜力。

正是在这一趋势下，可以看到，斯达半导体不仅是业务方向向车用转变，还开始由Fabless模式向IDM模式转型。据悉，2021年年中，理想披露的一份IGBT采购纪要提到，在英飞凌供货不足的情况下，评估了斯达半导体、中车时代电气、比亚迪半导体等多家供应商，因“首选有产线的”这一条件，斯达半导错失订单。而斯达半导体2021年3月发布公告称，公司将募集资金不超过35亿元，其中的20亿元将用于高压特色工艺功率芯片和SiC芯片研发及产业化项目，试图拓展其业务半径，而这一举措或对于斯达半导体未来发展而言尤为重要。

集微咨询（JW insights）认为，但在这一领域投入也不乏风险，因未来的趋势是：车用功率器件逐步将采用第三代半导体碳化硅的MOSFET方案取代当前的硅材料IGBT方案，而且车规级芯片的研发、设计、验证等周期，以及产能建设到配套也至少需要3-5年，且投入资金巨大，非斯余之功可达。

2.“AI+机器视觉” ，芯歌智能机器视觉领域的新视界

集微网报道，从制造迈向“智造”，数字化转型正深入各大工业领域。从机器互联互通到人机协作再到无人工厂，在产业转型、制造升级的全球大潮下，每一座工厂、每一个企业都被推动着“拥抱”数字化。

那么真正的数字化转型升级到底要做些什么？用机器视觉替代“人眼”是实现工业智能的重要一步。相关统计显示，人获得的信息75%以上来自视觉，机器视觉是人眼视觉的再提升，而视觉感知也是工业制造实现深层次数字化转型的重要数据入口。

国内厂商芯歌智能就致力于提升和发掘机器视觉的核心软硬件能力和工业应用场景。深耕机器视觉赛道5年来，芯歌智能成长迅速，目前是国内唯一一家在机器视觉及光学测量领域拥有全产业链核心技术壁垒的产品公司，技术能力覆盖芯片级、产品级和方案级。其产品已广泛应用在工业领域的各个行业，包括半导体、3C、汽车、锂电、焊接等。

近期芯歌智能围绕机器视觉又推出了一系列相关能力的更新，其中将人工智能（AI）与机器视觉算法相结合是关键亮点。芯歌智能对集微网指出，不断通过机器学习和人工智能优化的方式来提升机器视觉的能力和准确性，是公司接下去发力的重点。而让人工智能更稳定地应用于工业环境中对于提升整体工业制造的智能化水平也颇具意义。

AI+机器视觉 打造工业智能

工业制造中的检测、判断、识别与控制，统称之为“机器视觉”。近年来，在制造业向自动化、智能化升级转型的趋势下，机器视觉已成为其中一个极其重要且应用广泛的领域，拥有着千亿规模的市场前景。而智能制造的一个核心就是机器视觉系统。相比人眼，机器视觉具有精度高、速度快、适应强等显著优势。机器视觉代替人眼可以在多种场景下实现多种功能，广泛应用在智能制造、高端装备、自动化设备等行业。

目前很多工厂设备已经实现了基本的自动化，表现为可以按照人工编程的机械式重复动作。然而，在工业检测领域，企业完成了项目的工程问题建模和智能系统开发，以及关键工具参数离线测量和在线软测量，尽管所提供数据基本满足以数据看板为代表的数字化制造，但是现场提供高质量数据并不容易，更谈不上具备主动感知分析思考决策能力的智能化，因此机器替人只是自动化层面。引入AI视觉后，首先可以对工程问题和工程参数进行建模，然后利用所采集到的高质量数据进行模型的机器学习-模型与机械设备和生产现状深度绑定，以此为基础开发智能系统，继而产生即时可变的、可保持最优化的生产参数，最后交给基础自动化执行，实现机械化-自动化-数字化-智能化的全面升级。

不过，目前在工业领域，将AI融入到机器视觉算法中的尝试在工业领域中刚刚起步，全球来看都尚处于摸索起步阶段，还未真正出现大量的成熟应用。但已经有不少国内外公司开始深入工业应用场景，积极开发工业AI的最佳应用方案。

芯歌智能探索的路径是，挑出AI算法中最适合与机器视觉结合的部分，将两者合二为一，来不断优化机器视觉智能应用。据介绍，工业AI算法主要用于包括：机器视觉产品检测，用于诸如外观、质量、尺寸、色度、定级定标等检测，主要面向医药制造、3C产品、精密器件、地板、布匹等；人员行为检测，用于诸如异常行为、操作规范、安全、人工功效监测等方面，主要面向智能产线、工厂行为识别等，如工程建设、工厂生产、船舶航运、养殖食品等行业领域；设备故障模型检测，用于诸如设备、流水线故障模型预测等，主要面向大型机床、流水线、工程机械等领域；OCR识别，用于诸如字符、文字识别，主要面向流水线工作、物料仓储中心、产品信息采集中心等。

图示：芯歌智能的激光3D轮廓相机产品

图示：芯歌智能的激光位移传感器产品

据芯歌智能介绍，在算法设计中，同时考虑机器视觉和机器学习的因子，规避冗余和复用，有利于保证算法运行的高效性。值得一提的是，为了克服工业质检领域缺陷样本不足带来的算法训练难问题，芯歌智能采取领先的小样本数量学习方法来开发算法，就可以在实际应用中无需复杂的采样准备工作。据悉，目前公司的视觉算法体系包括深度学习、传统比对算法、3D点云等在内的主流算法，可覆盖90%以上常规应用。融合了人工智能的机器视觉算法相较于传统机器视觉算法，可以通过模型、算法、指令优化提升整体检测速度与准确率，完美适应旋转、缩进、平移、色差、光照强度等变化，实现对柔性物体和部分有遮挡物体的准确检测。

图示：传统机器视觉与深度学习应用对比图

在将AI融入机器视觉的方案中，得益于芯片级、产品级和方案级的核心技术能力，芯歌智能在打造人工智能算法的时候，能够通过对芯片和方案的选择和搭建来实现算法实施的最佳平台。整体方案可以包括算法、设备、方案、甚至整个生产系统（如上料系统、光学取像系统、下料系统、AI判别系统、人机界面），并且可以灵活调整方案交付模式，可以整体交付或分拆交付，也可完全根据客户需求支持定制化。

智能机器视觉是黄金赛道 本土市场空间巨大

中国作为世界工厂，拥有大量的应用场景。当前的工业自动化市场已经孕育出一批非常强大的国产视觉方案公司，已经对相当数量的进口方案进行了替代和升级，但目前就机器视觉核心软硬件的渗透率来看还是偏低的水平，仍有较大提升空间。

在芯歌智能创始人刘建看来，目前机器视觉行业目前还处于“跑马圈地”状态。与全球机器视觉行业相比，国内机器视觉行业起步晚。大致回顾产业发展历程，1999-2003年是国内机器视觉发展的启蒙阶段，开始出现跨专业的机器视觉人才；2004年后进入发展初期，机器视觉企业开始探索与研发自主技术和产品，同时取得一定的突破。此后历经十多年，中国机器视觉产业才逐步迈向快速发展阶段。

而对于当前总体机器视觉应用渗透率不高的主要瓶颈，芯歌智能分析认为，首先，从应用实际角度出发来看，产品和方案相应的成本还偏高；其次，方案实施到落地有一定难度，因为工业应用的场景十分碎片化，且涉及大量行业Know-how，对于从业人员的要求也很高。此外，整体机器视觉行业还是国外企业水平领先。根据中国机器视觉产业联盟统计，当前我国机器视觉企业普遍为中小企业，销售额大于1亿元的仅16.5%，接近20%的企业销售额不到1千万元。

不过，芯歌智能指出，智能化是全球课题，人工智能、机器视觉等领域是全球快速发展的领域，这是一个全球赛道。而在人工智能或深度学习机器视觉上国内并不处于落后状态，甚至尤其疫情对海外工业领域的影响，国内当前处于相对领先的情况。目前在工业AI的探索和应用上，全球范围内尚未出现特别成熟、规模化的方案体系。

芯歌智能预见，工业AI+机器视觉将是未来持续发展的黄金赛道，接下去的竞争层面，持续的技术提升是一方面，应用落地的能力则更为关键。而应用场景的碎片化是困扰智能制造相关应用大规模落地的主要痛点。对此，芯歌智能指出，长期看，通过对行业头部企业完成成功案例并相应形成产品、方案的模块化十分必要。而更为重要的是，需要更全面、有效、积极地构建多行业的产业“标准”体系，来加速工业AI的落地和大规模推广。近年来芯歌智能也在积极尝试模块化和标准化的路径去推进智能机器视觉方案的落地，通过不断打造不同行业的成功案例，芯歌智能团队在这个过程中也在不断累积算法及相应控制器的模块化和标准化，在提升技术和方案能力的同时，更积累起行业know-how，利于智能机器视觉方案在各个垂直领域的应用部署。

作为全球最大的制造基地，中国也正成为全球重要的视觉领域应用市场，多个应用领域促进机器视觉产业保持高景气高成长。目前，消费电子和汽车是国内机器视觉的最大应用领域，此外制药和食品包装也是机器视觉潜在的巨大应用领域。特别是近年来，汽车的电动化、智能化成为机器视觉的另一个重要驱动力，新能源汽车近几年来的快速发展，带动了整个汽车电子产业链的高速发展。由于智能电动汽车精密零部件明显增多，对检测的效率和精准度均提出更高要求；在汽车智能化、轻量化的发展趋势下，汽车行业对机器视觉的需求度有望继续提升。

事实上，近年来，本土厂商立足于国内市场实际需求开始了全方位的探索，从各个细分层面切入，已经涌现了大批成长快速的本土机器视觉产业链企业，开始形成自主性突破。长期来看，人口老龄化和人力成本提升都将内生性驱动机器视觉产业的持续增长，各智能制造分支的产业政策也将持续推动机器视觉的国产化发展。这对于本土厂商而言是难得的发展机会。

5.【芯视野】齐芯战疫！疫情阴霾下上海半导体产业的两线抗战

图片来源：新华社

集微网消息，随着疫情形势不断升级，3月28日5时起，上海以黄浦江为界分区分批实施核酸筛查。第一批，浦东新区等地先行实施封控，开展核酸筛查，4月1日5时解封。同时，浦西地区重点区域继续实施封控管理。第二批，4月1日3时起，对浦西地区实施封控，开展核酸筛查，4月5日3时解封。这也意味着，上海结束了3月初起减少对经济和生活影响的“网格化筛查”尝试，转为“半封城”模式，以此来保证实现疫情动态清零。

作为国内半导体产业重镇，张江、金桥、临港、漕河泾、松江、闵行紫竹等均有大型的芯片产业片区，此举令沪上众多半导体企业受到了不同程度的影响。

设计业

在率先实施封城的浦东地区，被誉为“中国硅谷”的上海张江高科技园区实际上从3月上旬就开始加大疫情管控，不少张江园区内的半导体企业，尤其是设计类企业已暂停运营，除了少数员工外都已居家办公。爱集微上海办公室也位于该地区，从3月18号起就已应园区要求全员在家办公。

浦东地区封控后，据爱集微向多家张江集成电路企业了解情况，设计企业多数均已采取灵活办公方式，除了少数技术人员留守，吃住在公司，其余人员均居家办公。也有少部分设计企业是全员在家办公状态。

图片来源：张江发布

多家位于张江的设计企业表示，根据张江物业的要求，多个园区从3月中旬陆续封闭，公司制定了留守人员名单后，其余员工均回家办公，以期做到生产、运营与安全兼顾。留守的员工从家里搬来了行军床、洗漱工具，准备好一到两周的生活物资；一些回家办公的员工则将台式机等必要的硬件打包带回家，在各自的阵地上坚持“抗战”。

一位设计企业相关人士告诉爱集微，设计工程师配的笔记本电脑都装有EDA软件，居家办公通过VPN链接公司网络，就能激活软件使用，但是demo测试、开发板测试等要用到硬件的工作，就只能留守公司完成。

图片来源：华虹集团

许多研发员工逆行返岗，在封控前连夜从家里往工作地点奔赴。“办公室一头是实验室，另一头是睡袋行军床”，是当前很多研发企业的真实写照。对于部分兢兢业业的半导体人，或许已是司空见惯的事，有工程师就表示，“我以前做半导体的时候，牙膏牙刷毛巾都放在更衣室。”

制造业

半导体制造业包括代工、封测通常情况下都需要保持24小时生产，停一分钟都会造成巨大损失。在当前全球产能紧张的态势下，如何有效战疫成为上海半导体制造业的共同考验。

3月28日浦东封控当天，中芯国际、华虹集团、台积电松江厂区、合晶上海厂等代工厂均已表示一切遵照当地政府防疫措施，目前不影响上海厂生产。在最新的上海电视台报道中，华虹集团表示在上海的5个工厂总共6000多人坚守岗位，保芯片生产不断档，全力以赴抗疫保产。在3月27日晚，这些员工2小时内从四面八方赶回五个厂区，张江基地就有1600多人，会议室、多功能区到通道走廊都变成了临时卧室，并铺防水搭隔板，自制淋浴房，改善居住条件。

其中华虹5厂为全自动产线，也驻守了100多位运维员工，在人力减少了40%的情况下力保产能不滑坡。

生产不间断的前提之一是原材料不断供，在封控情况下，生产原物料库存是首先要解决的问题，一旦库存低于40小时可用，就要协调采购运输。为此，包括湖北兴福、晶盟硅材料、安集等半导体材料企业都迅速部署应对措施，连夜运送产品至客户处。由于封控周期不可预期，后续原物料的运输也需要得到保障。据悉，针对行业内担心的物料保障与运输问题，截至3月24日，上海市集成电路行业协会已配合市经委经济运行处、电子信息产业处共办理了各类通行证101张，解决运输原材料超过500多吨。上海市经信委电子信息处会同协会向全市集成电路制造企业发出了“商请支持保障物资运输函的特别通行证”。上海临港管委会也表示，新片区管委会在第一时间分配给重点企业，包括积塔半导体等，以保障人数较多、产出贡献较大的重点生产企业和行业龙头正常生产，令新片区80%以上的产值贡献得到保障。

封测方面，日月光已回应，配合当地政府政策严格管理，不影响生产，对营收影响相当有限，同时预期物流与员工关怀成本会增加。该公司在上海共有2处营运设施，皆位于张江高科技园区，其中，日月光上海材料厂主要提供整合性IC载板设计服务与生产制造，上海月芯科技则是工程中心加上小型工厂。

一家晶圆测试厂负责人告诉爱集微，封控后厂区就只进不出了，工厂保持在“闭环生产”下维持运营，也就是说，员工要在工厂园区内工作、生活和住宿。当班的一批员工集中到厂房旁边的宿舍里居住，两点一线保持生产。宿舍里物资齐备，生活有保障，产能基本不受影响，但是收货发货受物流影响有所减少。“原物料都有库存，封闭几天没有问题，关键是后面晶圆片等货物是否能正常运进来。”

另外，所有企业都配合政府防疫工作，定期全员核酸检测，确保生产正常运转。部分制造企业积极采购抗原检测试剂，员工每天抗原检测完成后，才开始一天的生产工作。

设备业

在两年多的疫情、地缘政治、全球扩产等多重因素影响下，半导体设备本就是供不应求、零部件短缺的情形，部分设备交期长达12个月甚至更久。本次上海疫情是否会令半导体设备业冲击加剧？

中微公司回应，目前公司除了行政人员居家办公，涉及生产的一线工程师已在3月27日前入住公司，在前线保障稳定生产，疫情管控的具体影响还在评估中。

盛美半导体方面表示，公司对张江园区内研发、管理等部门同事主动安排居家办公，对川沙工厂实行24小时封闭生产。并妥善安排了工厂后勤生活保障及定期全员核酸检测，配合政府防疫工作并确保员工的日常生活。因此，公司生产活动并未受到实质影响。

一位国产半导体设备上市公司相关人士告诉爱集微，公司也是部分员工在客户厂里驻守，部分员工居家办公。对于居家办公的员工，紧急的工作任务需要开远程授权，在家控制公司电脑使用。但是也有部分系统会受限，比如PDM系统，这些是一定不能对居家用户开放的，因为存在图纸流失等安全风险。因此居家办公能干的活也是有限的，会受到一定的影响。对于在客户端驻厂的员工，因为客户的产线基本都正常运转，因此影响较小。

据了解，目前半导体企业工作中应用了大量不同的EDA等设计和信息应用软件，都是各职能部门根据自身业务需求建立的，为了进行有效的信息共享和传递，并避免电子文档泄露，一般都通过PDM（产品数据管理系统）系统将公司现有设计软件种类、版本进行规范化的集成管理，实现各应用软件之间数据文件传递，保证数据安全有效的共享和使用。

因此，一般来说PDM系统不仅要管理产品的设计数据，事实上，从市场需要、概念设计、工程设计、数字仿真、生产准备、加工制造、销售发货、维修服务等阶段产品数据均需要管理，并与ERP等生产经营管理系统紧密集成，为企业的生产计划、车间控制、材料采购、财务核算等管理活动提供完整的技术数据基础。居家办公必定会影响到该系统的使用。

另一位ATE设备供应商负责人告诉爱集微，由于该公司的设备主要是进口的，上海办公室主要是销售和技术支持工作，近两年各地疫情频现的情况下，工程师出差本就不方便，如今上海全域静态管理后更加严重了。“装机需要在客户现场进行，现在去不了现场没办法完成，调试程序也要在设备旁边，至少要开机和放芯片吧，有时候还要用仪表量数据，维修设备的板卡也没法做了。”他表示，“全国各地都有这些需求，客户的项目进度本就紧张，设备交货也紧张，现在他们即使拿到设备也开动不了，抱怨很大。有些客户无奈之下冒险自己装机，但是万一出问题就得自己承担责任。”

对于员工而言，正常工资不受影响，但是奖金绩效或许就要打一些折扣了。

物流

已经参与多日“抢菜”的上海人民，已经对当前物流运力不足有了深刻认知，对半导体产业而言，物流的受限也是首当其冲的瓶颈。由于管控措施，物流运输受阻、相关人力极度缺乏，物流成本也大幅增加。

随着疫情外溢，长三角地区对物流的管控越来越严格，物流受阻的现象预计会持续增加，该地区半导体材料、货物流通等问题或许将面临更为严峻的挑战，

尤其很多半导体材料经由上海海关进口，随着封控周期拉长预计也将受到影响。例如启运自中国台湾，用于集成电路制造的光刻掩膜版，在长三角一体化海关真空包装等高新技术货物布控查验框架下，经上海浦东国际机场海关验核无误后，出发前往境内目的地，后续查验工作将由目的地海关完成。

一位江苏某化合物半导体工程的相关人士告诉爱集微，海关进口的境外货物需要在站点停放6天进行全面消杀和场地静止等候后，才能安排发出；上海发出的物流、气体运输都要另外付费消毒才能进入当地园区。另有媒体报道，进入上海海关的产品，已找不到货车司机运送，部分员工也因小区管制或目的地隔离要求而无法到岗，进出货与物料运送受阻。

写在最后

如今上海原定的解封时间已经过去，但是疫情尚未得到缓解。上海半导体产业依然需要积极参与到对新冠病毒发起的总攻中去，同时更要保证城市、经济不停摆，打好产能保障这场硬仗。

除此之外，许多半导体企业在抗击疫情的同时也积极承担“企业公民”的责任和义务，截止目前，多家半导体企业积极参与了对外援助。包括中芯国际董事会决定向上海市捐赠1000万元人民币；芯原股份董事长戴伟民携手生纳科技向上海交大生物医学工程学院捐赠了10000片生纳KN95立体纳米纤维口罩；沐曦集成电路向浦东新区塘桥街道捐赠睡袋200个；燧原科技捐赠行军床30张等等。

让我们铭记所有奋斗在封闭的工厂、园区、写字楼、港口，双线作战的睡袋一族、行军床一族；以及在后方提供后勤支持、保障运营的宅家斗士，一起“齐芯守沪”打赢这场攻坚战！（校对/Mike）

6.台媒：中国大陆五家电动汽车制造商正考虑联合收购一家晶圆厂

集微网消息，4月6日，据DIGITIMES报道，中国大陆五家电动汽车制造商正在寻求共同筹集50亿元人民币（7.85亿美元）收购一家晶圆厂，以缓解芯片供应短缺。

图源：DIGITIMES

报道称，目前尚不清楚具体是哪五家汽车制造商，以及他们的目标是哪个半导体领域，所以很难评估计划的可行性。

除了特斯拉，中国大陆大多数汽车制造商尚未从电动车中盈利。这意味着，任何新兴汽车制造商如果单独涉足半导体行业，将是一个沉重的负担。

在中国大陆新兴汽车制造商中，蔚来、小鹏和理想汽车被看作领导者，其次是哪吒、威马和零跑。他们需要更多资金来部署快速增长的电动汽车市场，而 2022 年将是大陆政府补贴新能源汽车的最后一年。

此外，中国大陆汽车制造商目前高度依赖进口芯片。因此，英飞凌、NXP、STM、瑞萨等主要汽车芯片供应商纷纷扩大生产。同时台积电、三星电子和英特尔也加大了对汽车半导体的投资。

据报道，特斯拉计划在 2021 年开发自用半导体，其目标之一是旺宏电子在中国台湾新竹科学园区 (HSP) 的 6 英寸晶圆厂。该工厂最终被富士康（鸿海）收购，后者对电动汽车市场表现出强烈的野心。

富士康计划将该工厂作为为汽车行业生产碳化硅（SiC）的基地。2021年底，其与吉利控股集团联合成立了山东富吉康智能制造有限公司，主要生产汽车芯片。

报道称，虽然特斯拉没有着手进行半导体制造，但它已经能够设计计算机芯片并将其制造外包给台积电和三星等公司。

另外，华为和小米也正在积极制定半导体发展计划，以应对未来的手机和汽车需求。同时，比亚迪也在积极扩大汽车芯片的生产。（校对/隐德莱希）

7.手机厂商利润受挤压，上游供应商洗牌会更甚？

集微网消息，在遭遇疫情的持续笼罩、出货量的大幅下滑、单价持续走低的不利局面下，手机厂商们徒增了不少的“压力”和“烦恼”。

根据中国信通院的数据显示，2022年1月，国内市场手机出货量约为3302.2万部，同比下降17.7%，其中，5G手机出货量约为2632.4万部，同比下降3.5%；2022年2月，国内市场手机出货量1486.4万部，同比下降31.7%，其中，5G手机出货量约为1137.4万部，同比下降24.5%。

而受手机出货量下滑的影响，手机上游供应商首当其冲，成为遭受波及的对象。据一位长期关注手机屏的业内人士透露，目前整个手机市场不景气，而受下游需求放缓和竞争激烈等因素的影响，手机屏幕全系产品单价大幅下滑。

上述人士进一步颇为无奈的说到，现在对于手机上游厂商而言，最先考虑的不是利润，而是产线有没有接到订单来生产。

事实上，除了手机屏幕以外，手机摄像头也面临不利局面。根据已披露的消息显示，手机核心器件镜头龙头大厂大立光2022年前2月营收63.45亿新台币（约14.28亿元），较去年同期衰退19%。与大立光曲线颇为一致的是，舜宇光学今年前2月的手机镜头、手机摄像头模组出货量同比也出现明显下滑。

由此可见，在如此大环境下，加上疫情的持续反弹，手机上游供应链中的企业出现盈利难、竞争加剧等状况。

“2022年，手机终端攻市占率增长变成守市占率保底保量，终端挤压供应链成本，造成供应链痛苦日子来临。”一位深耕手机产业的人士直言，对于手机上游供应商而言，为了维持基本运作，很多手机供应商会痛苦接单，在攻防的过程中，也会导致终端觉得供应商支持力度不够，供应商也会有苦水说，我已经赔钱生产给货了，这种存在的落差会导致终端更换供应商，也因此导致手机供应链出现某种程度的洗牌。

上游厂商利润变薄

手机市场激烈的竞争环境，成功向上游市场蔓延。

从整个手机端来看，手机的核心器件主要分为屏幕、电池、处理器、存储器、摄像头、精密结构件、连接器等产品。一位深耕手机产业的人士透露，手机部分器件“猛”跌价。

以手机摄像头市场为例，2021年丘钛科技摄像头模组的平均销售单价由上年的约38.72元，同比下跌约9.1%至约35.21元。此外，在镜头这一领域，2021年新钜科的亏损更是扩大。

作为手机镜头龙头企业，有着股王之称的大立光产品毛利率更是跌破60%。根据已披露的消息显示，2021年大立光毛利率约为59.95%，同比下滑7.04个百分点，创6年新低。

从产品结构上看，2021年大立光2000万像素及以上的手机镜头出货量占比明显下滑。对此，大立光表示，主要是芯片缺货及高端机型需求疲软影响。

而正如预料中一样，舜宇光学也深陷光学产品降价的泥潭中。在2021年的年报中，舜宇光学直言，受智能手机摄像头降规降配的影响，公司手机镜头、手机摄像头模组的平均销售单价较上年有所下降。

值得一提的是，由于安卓高端销量疲软，高端手机镜头、模组数量和单价都不理想，在此背景之下，为了达到年初制定的目标和产品稼动率，手机一线供应商开始争抢下一级供应商的订单。

而随着多家供应商的抢食，手机镜头、模组、马达、芯片等产品的单价持续走低，尤以镜头市场最为严重。日前，一位深耕手机镜头市场的人士颇为无奈的说到，目前手机镜头端有几家企业向下争抢低端手机镜头订单，激烈的市场竞争使得手机镜头单价一路下滑。

“今年ODM项目上，有数个项目全被一线手机镜头厂商‘吃掉’，而且是以‘低价’拿下”，上述人士继续补充到。

事实上，这一现象并非仅限于手机镜头厂商，在手机摄像头模组市场也同样存在。据集微网了解到，目前在ODM项目中，多家一线手机摄像头模组也参于至竞标行列中。

由此可见，如此激烈的市场竞争环境下，对于部分手机摄像头供应商而言，如何拿到订单已成为它们考虑的首要问题，而一线手机摄像头供应商一旦向下一级供应商市场渗透，那么一方面自身产品毛利率难以维持较高水平，另外一方面还会进一步挤压二线手机摄像头供应商的市场份额。

供应链洗牌背后的大棋局

下游利润的挤压，使得上游供应商进一步压缩成本，进而加剧了手机上游供应链的洗牌。

据一位深耕手机产业链的人士透露，在手机摄像头这一市场，目前手机摄像头模组市场格局几乎没有变化，在手机镜头这一市场，从去年开始已出现了明显的洗牌现象，而在手机摄像头马达市场，市场格局变化不明显，不过上游整合现象颇为明显。

针对马达这一市场，有业内人士直言，今年Q1整个手机市场颇为消极，高、中、低端均受到不同程度的冲击，而马达的技术方向也出现变更，从马达供应链的战略布局情况来看，模组厂、镜头厂均在加强或增设自己的马达厂。

据集微网了解到，截至目前，中蓝在镜头市场已有布局，而舜宇光学、瑞声在马达市场已有布局。上述人士认为，接下来马达市场优势会偏向“马达+模组”、“马达+镜头”的工厂更有优势，单独做单一的产品，价格上将受到较大的挤压，市场竞争力偏弱。

“从马达产品线战略布局上看，目前国内马达主要布局OIS和IOT市场，而针对OIS领域，其实在华为受制裁后，TDK的马达受到一定的影响。”另外一位人士直言，目前，国内马达厂迎来机遇，不过它们需要突破技术上的瓶颈和专利等问题。

上述人士进一步透露，今年国际知名手机大厂有望搭载国产弹片式OIS马达。由此可见，单纯就马达市场而言，上游制造商的整合现象颇为明显，而随着国内马达厂商的快速崛起，后续中国厂商有望持续分食日韩的OIS马达订单。

不过，需要注意的是，马达订单现在话语权体现在终端厂商身上。据一位业内人士反馈，过去5年，手机厂商没有指定过马达供应商，但是现在手机厂商都开始要求并指定马达供应商。换句话来说，想要拿到手机马达订单，已不是模组厂决定的事情，最终话语权还在手机终端手里。

值得一提的是，去年在价格战的持续升级下，手机镜头市场格局已发生明显变化。据手机供应链反馈的消息来看，瑞声科技的手机镜头发展迅猛，市场份额明显增加。集微网从瑞声科技2021年年报中发现，2021年瑞声科技光学业务实现收入23.9亿元，同比增长46.2%。

总体而言，从目前的情况来看，上游供应商利润的持续下滑，已明显加剧了整个手机上游供应商的洗牌，而横向多领域布局已成为厂商在竞争中的重要手段之一。（校对/Sara）

8.昆山、上海「停工潮」延烧，台厂近 80 间产线喊卡！名单一次看

中国大陆疫情不仅严峻，还有逐渐升温之趋势。继上海分区封城后，身为许多台厂聚集地的昆山也实施「全域静态管理」。

上海自 3 月 28 日起开始分区分批实施核酸检测，原预计 4 月 5 日清晨 3 时起可迎来全区解封。不料民众不仅没有迎来自由的空气，甚至被要求进入「全域静态管理」状态。即便如此，疫情仍旧未受到有效控制，许多在上海的台厂再度宣布停工，直至政府下达进一步指示。

在此之前，邻近上海的昆山本就忧心忡忡，当地政府选择跟进上海，宣布 4 月 2 日至 6 日实施「封闭管理」。但随着时间过去，疫情依旧不见好转，果不其然，如今再度宣布封城管理，当地受影响台厂只好再次高挂停工公告。

昆山市在 5 日晚间宣布，从 6 日零时起至 8 日午夜 12 时升级防控措施，并进行大规模核酸检测。

昆山不仅是台商大本营，更是印刷电路板（PCB）的重镇，昆山 2 日至 6 日升级防控措施时，中国台湾地区 PCB 大厂欣兴电子、南亚电路板，以及台光电、纬创等都已宣布停工因应，随着昆山封控措施再度升级，市场忧心 PCB 供应链恐告急。

供应链业者表示，昆山是许多实时供货（JIT）料件重镇，以目前整体疫情管控范围愈发扩大的趋势看，厂商不受影响的机率微乎其微。但厂商唯一能做的，也只剩下紧盯疫情发展，并适时做出决策。

根据业界预估，第二季本就是产业淡季，对于各厂来说实际影响应有限，且有部分厂商可启动两岸产能调配机制因应。如软板大厂台郡近年积极在高雄扩充产能，因此面对现今的状况，自有可以从台湾调配产能的余裕。供应链更忧心的是，即将到来的五一长假恐怕成为下一颗未爆弹。

台厂近 80 间停工，名单持续增加中

根据公开信息观测站信息，时至 4 月 7 日，宣布停工名单不断增加，包含鸿名、建大、日驰、精成科、雃博、天宇、万润、琉园、叙丰、建准、昶昕、一诠精密、永记、直得、科定、康控-KY、耀登、鑫禾、欧格、维熹、鼎炫-KY、全友、正新、楠梓电、鲜活果汁-KY、正峰、聚鼎、茂顺、欣兴、冠军、宏致、帝宝、今皓、台光电、兴能高、新至陞、巨大、柏承、昶昕、大亚、荣成、鸿名、建大、安力-KY、亚电、连展投控、友威科、皇田、协禧、皇龙、英济、兆利、凯崴、雷科、单井、宏大、同协、桓鼎-KY、九豪、光洋科、金洲、迎辉、天宇、万润、圆裕、尚化、连腾、骅陞、富味乡、纳诺-KY、旭东、联策、连鋐科技、华懋、百辰、优群。（经理人）