持续跌价，手机芯片市场不行了吗？

近期智能手机砍单传闻持续发酵，一路走来，手机销量的增速从疫情爆发时期步入疲态，安卓品牌纷纷抢占高端机市场，但似乎越来越“卖不动了”。

作为和智能机强相关的TDDI芯片，再次受到市场关注（上一次是还是2021年缺涨，驱动IC大厂赚得盆满钵满），不少人认为由于智能手机拉货放缓，手机TDDI芯片库存过多，要降价了。甚至有手机屏幕模组刚出炉就跌价，模组厂和现货商横竖睡不着，背后的DDIC（显示驱动IC）市场要变天了吗？

阅读本文，你将了解：

1、什么是（手机）TDDI芯片？

2、TDDI、DDIC芯片的现状与变化

3、手机DDIC大厂情况

3、手机砍单背后：跌不停的DDIC价格

什么是（手机）TDDI芯片？

TDDI芯片（Integration of Touch ＆ Driver）是一种显示驱动与触控技术一体化的芯片，把独立的驱动IC（Display Driver IC，简称“DDIC”）及触控IC整合进单一芯片中，常用于手机、平板等移动电子产品。

来源：网络

过去触控和显示功能都由两块芯片独立控制，而TDDI带来了一种统一的系统架构，实现了屏幕触控与显示的统一控制，在提升整体感应灵敏度，减少显示噪声，手机薄型化，提升面板透光率，减少组件数量降低成本，简化供应链等方面有明显的优势。

在下游应用上，智能手机TDDI芯片与中小型显示驱动芯片强绑定，TDDI芯片、显示驱动IC、显示面板的关系具体可以拆解如下：

1、智能手机是TDDI的主流应用。

数据显示，2020年中小型显示驱动芯片占总需求30％，其中智能手机占比最高，LCD TDDI和OLED DDIC合计占比约20％；Omdia曾预计2020年LCD触控和显示集成驱动芯片（TDDI）有8．73亿颗的出货量，用于智能手机显示屏的TDDI出货量的预测达到了7．81亿颗，其次是快速渗透的平板电脑TDDI（8400万颗），逐渐成熟的车载TDDI市场（500万颗）。

2、主流DDIC中，又分为LCD驱动芯片和OLED驱动芯片，且大尺寸DDIC占大头。

2020年受疫情影响，显示驱动芯片需求量实现同比两位数增长达80．7亿颗，其中：大尺寸显示驱动芯片占总需求 70％，中小型显示驱动芯片占总需求30％。

3、DDIC的分类又和目前显示面板的份额有关。搭载DDIC的显示面板主要包括 LCD（当前显示面板的主流） 和 OLED。

因此在屏幕显示领域，手机TDDI像是一个“混血儿”，它是一种在小型显示面板中应用小型DDIC的芯片方案，尽管处于细分领域，但和中小型显示驱动IC，LCD、OLED显示面板等有着千丝万缕的联系。本文尝试从显示驱动IC、TDDI这两个领域进一步挖掘手机TDDI的市场表现。

手机TDDI与它的DDIC市场近两年经历了什么？

近几年智能手机“5G＋高刷新率”新应用需求暴涨，TDDI芯片及其系统单芯片的产品出货在攀升。

2020年，全球显示驱动芯片需求量80．7亿颗（包含TDDI＋驱动IC）里面，中小型显示驱动芯片占就占了总需求的30％，智能手机占比最高，LCD TDDI和OLED 驱动IC合计占比约20％。其中OLED 驱动IC又在全球智能手机应用中需求最高，2021年占比约为85％。

手机TDDI芯片的供应一点也不神秘，它主要依赖于各大驱动IC厂商及半导体设计厂商等，DDIC主要依赖8英寸晶圆成熟制程，TDDI大多导入到12英寸晶圆产线，去年和MCU、PMIC等一同经历过缺货暴涨，不过随着终端拉货放缓，从2021年年底到2022年第一季度，DDIC和TDDI需求逐渐减弱：

2020年6月，驱动IC放出紧缺信号，开始涨价。

2020年9月，传TDDI涨价潮将至，尤其在美方扩大禁令后，触控驱动IC出货紧张，供应链传出华为抢备手机芯片库存，向台系驱动芯片大厂联咏、敦泰等主动加幅5－10％拉货的消息。受5G手机的新发展，当时也是拉货旺季，8寸产能颇为吃紧。

2020年10月，集创北方、富满电子、明微电子等驱动IC厂商纷纷宣布调价。台湾面板驱动IC龙头联咏以及全球最大触控IC厂敦泰10月份涨价，联咏涨幅高达10％至15％。

2021年4月－6月，受惠于疫情衍生出的宅经济效应，带动IT产品需求在2021年持续增温，驱动IC需求量同步上升。8寸晶圆受到其他高毛利芯片的产能排挤影响，供货吃紧。相关消息显示，OLED屏幕驱动芯片价格暴涨，二季度在一季度上涨的基础上再涨20％。

期间联咏表示，TDDI在过去1－2季因成本上升且需求强劲，联咏的售价也进行调涨；矽创的驱动IC从年初至第3季，调涨报价幅度可能累计达30％；敦泰产品报价从2020年第2季起陆续调整，跟2020年首季相比，该公司的TDDI芯片售价大约已上涨一倍。

2021年10月，电视、Chromebook以及手机等终端应用都传出部分客户拉货力度出现放缓迹象，此前行情火热的驱动IC、TDDI、电源IC等也在供需方面出现松动。驱动IC厂商相关人士表示，未来一段时间的驱动IC以及TDDI等相关产品行情或许会进入一段稳定期。业内人士透露，除了此前传出Chromebook供应链出货目标修正之外，有应用于手机的TDDI等需求减弱，部分客户担心后续出现库存太多的问题。

2022年3月，消费电子及智能手机砍单消息不断传来，有业内人士透露，手机TDDI芯片价格在2022年二季度可能会大幅下跌。

从2020年到2021年，多家驱动IC厂商经过几轮的涨价潮，毛利率都已经来到了50％以上，并凭借近一年的行情赚得盆满钵满，但近期DDIC及TDDI芯片等相关产品的行情似乎正在走下坡路。

由于智能手机需求低迷，陆续传出手机出货被砍单。天风国际分析师郭明錤表示，国内各大安卓手机品牌2022年迄今已削减约1．7亿部订单（占2022年原出货计划的20％），其中70％以上的订单使用联发科芯片。由于消费者信心低迷，接下来的几个月里订单可能会继续减少。

基于库存过高，手机砍单，市场传出手机DDIC、TDDI芯片的出货也将有衰减，引发降价。不少消息人士对于智能手机砍单，品牌手机供应商放慢下单速度，拖累手机TDDI芯片的需求开始担忧，主要聚焦在以下三个方面：

1、由于TDDI芯片库存过多，此类芯片价格在2022年Q1进一步下跌

2、相关TDDI芯片供应商面临降低Q2报价的压力

3、国内手机厂商正寻求在更多型号中采用OLED显示屏，或对TDDI芯片的需求和价格产生长期负面影响