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重磅文件支持浦东新区发展 上海本地股拉升走高 关注四投资主线
上海本地股16日盘中拉升走高，截至发稿，新致软件、松芝股份涨停，复旦张江涨幅超11%，旗天科技涨近10%，金桥信息涨逾8%。浦东建设涨逾6%。
消息面上，《中共中央国务院关于支持浦东新区高水平改革开放打造社会主义现代化建设引领区的意见》15日公布。《意见》设定的发展目标是，到2035年，浦东现代化经济体系全面构建，现代化城区全面建成，现代化治理全面实现，城市发展能级和国际竞争力跃居世界前列。到2050年，浦东建设成为在全球具有强大吸引力、创造力、竞争力、影响力的城市重要承载区，城市治理能力和治理成效的全球典范，社会主义现代化强国的璀璨明珠。
对此，中信证券指出，此次文件具体提出了五大定位：1)更高水平改革开放的开路先锋，在浦东全域打造特殊经济功能区。2)自主创新发展的时代标杆，建设国际科技创新中心核心区。3)全球资源配置的功能高地，打造上海国际金融中心、贸易中心、航运中心核心区。4)扩大国内需求的典范引领，建设国际消费中心。5)现代城市治理的示范样板。
半导体板块走势强劲 芯海科技涨停 国科微、芯源微再创新高
半导体板块16日盘中走势强劲，截至发稿，芯海科技涨幅达20%封涨停，国科微涨逾18%，英飞特、芯朋微涨幅超10%，芯源微涨逾9%，瑞丰光电涨逾7%。值得注意的是，国科微、芯源微盘中再创上市以来新高。
消息面上，7月15日，中共中央、国务院印发《关于支持浦东新区高水平改革开放打造社会主义现代化建设引领区的意见》。《意见》指出，研究在浦东特定区域对符合条件的从事集成电路、人工智能、生物医药、民用航空等关键领域核心环节生产研发的企业，自设立之日起5年内减按15%的税率征收企业所得税。在浦东特定区域开展公司型创业投资企业所得税优惠政策试点，在试点期内，对符合条件的公司型创业投资企业按照企业年末个人股东持股比例免征企业所得税，鼓励长期投资，个人股东从该企业取得的股息红利按照规定缴纳个人所得税。
民生证券表示，持续推荐半导体行业具有大空间、高景气度板块领先企业，建议关注：1) 设计：韦尔股份、兆易创新、卓胜微、富满电子 、中颖电子、恒玄科技、芯海科技、 圣邦股份、思瑞浦、乐鑫科技、汇顶科技等； 2) 功率：士兰微、华润微、扬杰科技、斯达半导、新洁能、中车时代电气、闻泰科技、 捷捷微电等 3) 设备：北方华创、芯源微、华峰测控、中微公司、 芯碁微装等； 4) 材料：雅克科技、安集科技、江丰电子、彤程新材、华特气体、金宏气体、鼎龙股份等； 5) 代工：中芯国际、华虹半导体； 6) 封测：长电科技、通富微电、深科技、华天科技等。
化工板块发力走高 磷概念、氟概念表现亮眼 云天化等大涨
化工板块7月16日盘中强势拉升，磷概念、氟概念表现亮眼。截至发稿，磷概念方面，云天化涨停，兴发集团逼近涨停，湖北宜化、川金诺涨近8%，川发龙蟒涨逾6%。
对于磷化工行业，国金证券指出，磷化工行业兼具资源和加工属性，因而在行业运行过程中不同环节的核心竞争力有明显差异，下半年持续看好磷化工行业前段磷矿和终端含磷大宗化工的市场运行，同时建议关注有资源一体化优势的企业向下游延伸布局。目前看国家对于磷矿的管制并未有明显的放松，排除去年特殊的疫情原因，磷矿供给在“以渣定产”等政策影响下，或将处于平稳或者有小幅下行的状态，叠加开采成本、矿山治理成本、废旧物处理成本等因素，磷矿价格支撑较强；而中端含磷农药及含磷饲料添加剂等产品一方面受到原材料价格提升的成本支撑，另一方面库存低位，需求刚性，海外价格支撑力度强，下半年进入出口旺季，磷肥、含磷饲料等需求支撑力度良好，含磷化工品大概率强势运行。而目前部分磷化工企业向下游延伸做磷酸铁正极材料前驱体，磷源在磷酸铁成本占比较高，就有磷矿、磷酸/磷酸一铵的企业具有明显的产业链优势和成本竞争力，未来有望在磷酸铁竞争中占据优势，即使退一步说未来磷酸铁开始进入成本竞争阶段，磷源的供给也可以获得良好的利润保证。
6月房价整体稳中有落 地产股大面积破净
昨日，国家统计局公布了6月份70个大中城市商品住宅销售价格情况。数据显示，广州新房同比上涨11.6%，位居全国第一，银川、济宁两个城市新房价格同比上涨均超过10%。10个城市新房销售价格出现下跌，北海同比下跌2.9%，跌幅最大。
整体上看，新房销售价格维持上涨态势，但地产股走势却反其道而行之。今年以来，A股房地产股票和港股内房股板块市值合计缩水超2600亿元。同时，地产板块估值也频频创出新低，逾半数地产股股价跌破净资产。
高层推动公立医院高质量发展 国产医疗装备行业龙头企业有望受益
7月15日，国务院医改领导小组秘书处发布《关于综合医改试点省份率先推动公立医院高质量发展的通知》称，决定在江苏、浙江等11个综合医改试点省份率先推动公立医院高质量发展。各试点省份要于2021年9月中旬前制定完成实施方案，充分征求国务院医改领导小组秘书处意见后，按程序向省委省政府报批印发实施。
国开证券指出，6月4日，国务院办公厅印发了《关于推动公立医院高质量发展的意见》，要求以建立健全现代医院管理制度为目标，加快优质医疗资源扩容和区域均衡布局，力争通过5年努力，公立医院在发展方式、运行模式、资源配置等方面取得积极进展。认为新阶段公立医院的建设有望提速。文件明确提出了打造国家级和省级高水平医院，及支持部分实力强的医院发展多院区，对传染病医院进行基础设施改善和设备升级，重点发展以重症、肿瘤为代表的临床科室，同时影像、检验等医疗装备需求量较大的科室也在重点发展科室之列，医疗装备类行业迎来利好，叠加国产替代的大背景，国产医疗装备行业龙头企业有望受益。同时该意见指出，此次公立医院的发展着眼于高质量，在前沿医学科技创新研究、成果转化及新技术的临床使用方面可能会加快，因此对医疗领域的创新也构成支持。建议关注以迈瑞医疗为代表的细分领域的龙头企业。
硫酸镍市场价格或将进一步上行 布局硫酸镍原料企业将受益
据报道，本周以来，金川、吉镍等企业二度上调硫酸镍出厂价，达到37500元/吨，为近5个月新高。百川盈孚显示，7月15日，硫酸镍市场报价稳定，电池级硫酸镍市场价格为37250元/吨，电镀级硫酸镍市场价格在38250元/吨，电池级硫酸镍较上一个交易日价格持平。原料上，目前虽有部分MHP开始陆续到货，但下游三元前驱体厂均处于扩产中，硫酸镍需求旺盛，原料供不应求，依旧处于结构性短缺状态，再生镍供应量又难有大幅提升，且短期内高冰镍难有企业可大量使用，所以依旧需镍豆/镍粉弥补原料缺口，镍豆库存不断下滑。下游三元电池整体需求旺盛，产销量持续处于增长状态，产业链向上传导至硫酸镍处需求旺盛，且硫酸镍由于原料影响产量难有大幅增加，导致电池级硫酸镍供应缺口扩大，在下一波集中采销开始之前，预计硫酸镍市场价格或将进一步上行。
国海证券指出，作为全球硫酸镍主要生产和消费集中地，中国将引领硫酸镍价值走向。受三元锂电池需求增长，和高镍三元化驱动，国内硫酸镍需求保持高增长，国内2021-2023年硫酸镍需求分别为15.35、21.07、27.15万镍金属吨，三年CAGR为38.6%。而受限于原料供应限制，国内硫酸镍产量增幅小于消费增幅，于2023年产量将增至23万镍金属吨，3年CAGR仅为16.8%。预计2021-2023年国内硫酸镍供需平衡分别为2.65、-0.07、-4.15万镍金属吨。2022年开始，硫酸镍面临供不应求的局面，相对于纯镍基准价格，硫酸镍将享受更高的溢价。
（文章来源：东方财富研究中心）
