全球半导体持续高景气，市场持续缺芯，新订单源源不断，半导体用大硅片供不应求。多家晶圆制造商陆续公布2022年资本支出计划，纷纷选择扩产。
与此同时，国家集成电路产业投资基金（大基金）加仓半导体硅片。2月25日晚间，沪硅产业发布定增发行情况报告书，公司本次募集资金约50亿元，大基金二期获配售约15亿元。
这一轮半导体行业启动景气周期，始于2019年下半年，至今这一状况仍在延续。为了满足客户需求，晶圆制造企业赚得盆满钵满之后，今年选择继续扩张。
全球排名第五的华虹半导体，去年第四季度业绩表现极其亮眼：销售收入达到5.283亿美元，同比增长88.6%，连续六个季度刷新纪录。公司称，未来将加快推进12英寸生产线总产能至94.5K的扩产，预计将于第四季度逐步释放产能。
集邦咨询旗下“全球半导体观察”对全球前十大晶圆制造厂商中的六家（台积电、联电、格芯、中芯国际、世界先进、力积电）数据汇总显示，它们2022年资本支出合计达548亿至588亿美元。
预定产能、签订长单成为常态
硅片是半导体产业的基本原料，是必需品。90%以上的半导体芯片是用硅片作为基础材料制作的，硅片是半导体产业的基石，在半导体产业链上起着基础性的作用。SEMI数据显示，对半导体制造厂商而言，硅片是成本占比最大项，占比约36%。
公开消息显示，全球第二大硅晶圆商胜高表示，其2026年产能已“售罄”。就在不久前，沪硅产业披露，其子公司上海新昇与长江存储、武汉新芯签订了3年的长期供货协议。
然而，当前全球前五大硅片厂占据了超过90%的市场份额，这其中没有中国公司。
正是在此背景下，沪硅产业本次大手笔定增进行扩产。根据公告，沪硅产业本次以20.83元/股价格，发行股票2.4亿股，募集资金总额约为50亿元。最终，共有18家机构获得配售，所获股份限售期均为6个月。最为吸引眼球的是，大基金力挺本次定增。具体来看，大基金二期几乎包揽了本次定增的1/3，获配售7201.15万股，获配售金额约15亿元。
沪硅产业本次募集资金投资项目为集成电路制造用300mm高端硅片研发与先进制造项目、300mm高端硅基材料研发中试项目及补充流动资金。
有业内人士评述，当前，全球前五大硅片厂的月均产能约为100万片，沪硅产业月产能达到60万片将大幅缩小与国际厂商的差距，达到100万片即意味着中国半导体硅片产业有了一定的国际竞争力。
设备厂商和耗材厂商将受益
沪硅产业：
中国大陆半导体硅片生产龙头，公司是中国大陆规模最大的半导体硅片制造企业之一，也是率先实现300mm半导体硅片规模化销售的企业。公司突破多项关键核心技术，打破了我国300mm半导体硅片国产化率几乎为0%的局面，推进我国半导体关键材料生产技术自主可控的进程。
中微公司：刻蚀及MOCVD龙头。公司2021年新签订单金额为41.3亿元，同比增长90.5%。中微公司称，开发的12英寸高端刻蚀设备已运用在国际知名客户65纳米到5纳米等先进的芯片生产线上；同时，公司已开发出小于5纳米刻蚀设备用于若干关键步骤的加工，并已获得行业领先客户的批量订单。
盛美上海：国内半导体清洗设备的龙头企业，公司基于多年自主研发的SAPS兆声波技术，实现清洗设备差异化，取得海力士等头部企业的认可，并逐步拓展先进封装湿法、电镀和立式炉等设备，打造平台型设备企业。
中环股份：作为210系硅片的行业先行者，技术优势明显，未来将随着大硅片的广泛应用推动光伏行业新一轮的发展革新浪潮，并迅速抢占市场先机，获得高速市场份额增长，从中充分受益。目前中环股份在呼和浩特的单晶晶体产能已突破30GW，未来五期项目建设达产后，产能将突破55GW，正在建设的五期项目全部为210尺寸硅片产能，达产后将大幅提升公司业绩，巩固公司龙头地位。
晶盛机电：泛半导体硅片设备龙头！规模排在北方华创前列，已覆盖整线价值量的70-80%，硅片国产化的显著受益者；中长期逻辑公司的半导体硅片设备已基本覆盖整线价值量的70-80%，直接受益硅片国产化大趋势。
最后整理了一份相关芯片受益概念股名单
一、芯片制造核心股： 中芯国际
二、芯片设备核心股： 北方华创、中微公司、万业企业、芯源微、赛腾股份华峰测控、长川科技、华兴源创、精测电子、至纯科技
三、芯片封测核心股： 长电科技、通富微电、华天科技、晶方科技
四、芯片材料核心股： 沪硅产业、华特气体、南大光电、雅克科技、晶瑞股份容大感光、清溢光电、鼎龙股份、安集科技、飞凯材料
五、8寸晶圆产业链核心股：士兰微、立昂微、闻泰科技、斯达半导、新洁能、捷捷微电
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