长江存储2Q抢进苹果链 估5月开始拉货

国内NAND指标厂商长江存储快步超赶进度，据传出，长江存储128层NAND已通过苹果验证，2022年将急起直追成为第3家iPhone的Flash供应商。

供应链消息指出，虽然长江存储受限於产能规模有限，初期供应比重仍低，估计从5月可望将开始拉货，或将加入iPhone 14系列供应行列，并对现有主要苹果供应商的铠侠(Kioxia)、SK海力士(SK Hynix)等大厂带来风雨欲来的竞争压力。

在国内官方政策大力推动国产化浪潮下，长江存储具有国产存储器的关键指标地位，尽管长江存储的128层NAND在2021年进入晶圆产出(wafer out)，但良率改善一度卡关，影响长江存储後续扩产进度。

据估计，长江存储2021年底的月产能规模不及10万片，但近期供应链取得的长江存储128层样品的品质表现已有明显改善，而长江存储不仅将目标锁定在国内消费性产品及本土国产品牌，2022年更直接锁定打入苹果供应链。

业界透露，长江存储送样至苹果进行验证至少已有半年以上的时间，但外界普遍认为，128层NAND供货量能尚未稳定，品质改善仍有空间，原本预期实质进度可能要等到2022年下半或年底揭晓。

但近期从产业信息判知，苹果最快从5月起将启动小量拉货128层3D NAND Flash，这不仅意味着长江存储的良率改善超乎预期，而长江存储更为了苹果大客户在内部设置专门团队，从产线调整及良率调校均逐一使命必达，加速完成2022年上半量产出货的目标。

从苹果近年来供应链采购政策来看，提高国内供应商的零组件比重成为趋势，先前外媒如The Information等报导曾指出，苹果CEOTim Cook曾在2016年与国内政府签署价值高达2,750亿美元的密约，苹果将同意协助国内制造商发展最先进的生产技术，并承诺在苹果的产品装置使用更多来自国内供应商的元件及软件，以降低在国内业务可能面临的监管威胁。

尽管此一消息未受苹果证实，但长江存储作为国内半导体产业发展自主化的代表厂商，即使2022年打入苹果供应链的供货比重仍低，无论在产业意义及技术认可都具有重大象徵意义。

尤其是长江存储近年来自行研发的Xtacking技术架构带来强大的性能，并获得国际大厂如三星电子(Samsung Electronics)等赞许，在专利保障无虞下，被认为是苹果对长江存储的评估验证动作转趋积极的主因。

外界推测，未来长江存储将可能作为苹果iPhone在国内内需市场的重要供应商，在苹果持续拉升国内供应商的态势下，未来不排除将从NAND进一步扩及至DRAM供应，更引发业界後续揣测与想像空间。

长江存储来势汹汹，作为iPhone的Flash供应商SK 海力士和铠侠恐首当其冲，毕竟长江存储作为新进後起之秀，更具价格竞争力，过去NAND Flash产业进入市场竞争之际，龙头厂三星往往采用更激烈的价格战术及成本优势以扩大市占，但如今对於背後具有国家支持的长江存储未必奏效。

而铠侠与SK海力士虽然市占率分居第二、第三位，市占率各约19%、13%，但双方均无力发动价格战，面对长江存储分食苹果大单，势必得藉由技术升级提速超前及降低单位成本来正面迎战。

根据市场统计，2021年第3季长江存储NAND销售额约达4.65亿美元，市占率2.5%，成为继英特尔(Intel)之後全球快闪存储器市场第七大厂商。

产业人士私下估计，长江存储2021年营收规模正式站上人民币100亿元的里程碑，2022年随着128层NAND Flash从下半年大量生产，二期厂房硬件建设完成，市占率挑战5～7%将指日可待。

责任编辑：陈奭璁