“高解析度影像”需求跳升

智慧型手机的镜头可以拍照和拍片，从单镜头发展成多镜头，就要用到多颗的CIS，CMOS影像感测器（CIS－CMOS Image Sensor)的出货量和总产值不断扩大。根据统计，全球市场规模2020年约出货72亿颗，2021年约达80亿颗，2020年销售值达161亿美元，年成长约4%，预估至2023年出货量和销售值仍将持续创新高。

目前手机高阶机种以三镜头为主，解析度也越来越高，是手机市场销售的诉求之一，对高阶CIS影像感测器需求就快速增加，2020年手机用的高阶CIS约50亿颗，2021年约使用56亿颗，估计2025年达65亿颗。

手机是CIS产业最大的应用市场

因为疫情和乌俄战争所引发的高通膨忧虑，市场已下修手机需求量，纵使如此，手机的解析度持续往高阶发展，目前6400万画素以上的解析度是主流。

除此之外，手机上仍有飞时测距感测器（ToF）、环境感测器、3D脸部辨识感测元件、屏下光学指纹等，CIS是转换光线讯号的系统半导体，所以手机是CIS产业最大的应用市场。

市占达近80%的安卓手机使用较多的屏下指纹，根据统计，2020年屏下指纹达3.46亿颗，光学屏下指纹占整体出货量达75%，屏下指纹光学或超声波仅支援AMOLED面板，预估2021年OLED手机搭载率将达37%，出货量可达年成长16%，未来复合成长率达7%。

日本Sony公司2020年CIS市占达40%，2021年已宣布和台积电合作，于日本熊本县兴建晶圆厂，但是Sony将搭载手机相机的CMOS影像感测器降价，目前价格仍下跌中，推测主要原因有二。

一为市占率第二的三星2022年第二季将部份DRAM产能转生产CIS，因此，Sony也结合台积电制造技术，协助攻占成长中的CIS更多市场比率；二为华为受制裁下，其原是Sony的最大客户，Sony为增加新的客源采降价策略。除了Sony和三星之外，另一大CIS供应商为OmniVision。


车用CMOS影像感测器　将带动另一波成长

除智慧型手机需求外，车用感测器为下一个高度成长的市场，因应先进驾驶辅助系统（ADAS）和自动驾驶趋势的导入，可以带动CMOS影像感测器需求转强。

目前汽车搭载影像感测器至少已经有2颗，根据上市公司所揭露的相关讯息，ADAS逐渐成为新汽车的标准配备，包含倒车影像、车测盲点警示、自动紧急煞车等功能，影像感测器即会达到6～10颗以上，未来市场潜力无穷。

车用感测器目前出货量位居第三大市场，占比约7%，未来随着ADAS的级数提升和渗透，将使其成为第二大市场。

另一个市场为影像监控，2020年其出货量较屏下指纹的量稍高，然而随后预估出货量复合成长率将高于屏下指纹的年成长率2%，而达14%~18.23%，主因物联网技术日趋成熟，将会使智慧城市和智慧家庭崛起，由安全防护产业引向消费型市场。

中国台湾CMOS感测器的制造厂商，可区分成上中下游，上游如台积电和联电，中游为采钰，下游为同欣电，其余则为CMOS的相关设计厂商包含原相、晶相光、神盾等。

制造厂方面除了台积电前往日本与Sony合作设厂外，采钰与台积电合作，同时也服务Sony和ＯmniVision；同欣电因为从事下游封装，在有关聚落形成下，仍将获得相关大厂的订单。采钰和同欣电已经相继扩产，预计2022年底完成并开产，投资人可留意后续变化。