NB ODM订单与出货差2成 需求微妙上下游同床异梦

NB供应链正处於微妙时刻：下游需求持平，上游供给吃紧，长短料问题仍严峻。微妙之处在於，品牌厂出货满足率仍欠佳，然业界已感受到原本急缺的上游IC厂，态度开始转变，业界传出，国际PMIC厂现在积极要与品牌厂签长约，反而是品牌厂态度转为暧昧。

NB历经2年成长引擎高速运转，原本市场就已预估2022年将暂时熄火，扮演急先锋的Chromebook从2021年下半大幅修正，迄今仍处於停滞状态，2022年恐仍无法恢复，只剩下电竞及商务NB独撑大局，由於二者比重较低，难以带动整体NB重振雄风。

全球NB出货量预估

不过NB市场欠缺成长火种，却不意味将会大幅修正。COVID-19(新冠肺炎)疫情带动民众生活习惯转变，NB属於刚性需求，走向大衰退也不易。DIGITIMES Research预估，2022年NB出货约2.34亿台，与2021年下滑5%，2023年仍小幅下滑1.8%，2024年将重启成长。

从前2年大成长转换为下滑，NB品牌厂及ODM厂态度也在转变，库存管控成为各家关注重点。

业界指出，2021年受长短料影响，各家库存水位拉升且存货周转天数都拉长，即使现阶段长短料问题未解，然各家对库存掌握趋紧，已成共识。需求端从市场销售到品牌厂与ODM厂态度都与前2年不同，供应端的态度也明显转变。

品牌厂采购主管直言，以最缺的PMIC来说，之前美系供应商态度冷淡，然从2021年底，态度转趋热络。近期业界更传出，PMIC厂积极想与品牌厂洽谈长约，然品牌厂却显得兴趣缺缺。

业界表示，各家在过去2年叩料不成，除了改变设计，也积极扶持第二或第三供应商，如今第一供应商回头要各家签保价又保量的长约，谁愿意签？眼见2022年下半供需有可能平衡，甚至供需反转，何必急於此时签下卖身契呢？

上述业者说法只流於耳语，难以证实，因为业界目前长短料依旧，仍需要仰赖供应商配合，动辄得咎。业界指出，IC厂更愿意支持的是车用市场，在电动车与自驾车风潮下，车用IC需求成长惊人，且单价远优於NB，只是车用需求仍未到，且需时间认证，因此才要NB垫档签长约。

另一家同时手握零组件及品牌厂的NB业者表示，之前缺料最凶的IC厂老板，即使双方都熟，却难见上一面，2021年第4季不仅见到面，还热情打招呼，态度天差地远，让其警觉市场气氛已经转变，并且开始控制库存，即使采购单位仍高喊缺料，这位NB业者仍觉得情势有变化。

此为眼下NB供应链的诡异现况，看似缺料不如前2年严重，然NB出货仍然无法满足订单需求。NB ODM业者指出，客户订单与出货差距在2成左右，PMIC、MOSFET及高速传输IC供应仍吃紧，由於NB只缺1颗IC也无法出货，即使老板态度转保守，采购单位仍需持续苦苦追料。

品牌厂也未松口，对2022年展望未有向下调整，主因手中订单确实未能完全满足，怎可此时松口下调，供应商要如何配合出货？ODM厂指出，品牌客户谨慎乐观，但仍会小心观察，毕竟届时客户砍单不眨眼，届时库存水位高者，恐将是哑巴吃黄连。