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来源:半导体投资联盟发布时间:2022-03-031137浏览
询问 AI
据了解，在本轮涨价中，NAND 各型号价格均有所上涨，其中，64Gb 8Gx8 MLC 闪存合约涨幅最大，远高于32Gb 4Gx8 MLC 闪存合约涨幅，而且价格已经创下三年来新高。
有业内人士称，短期来看，新一轮的涨价才刚刚开始，持续时间至少三个月。
根据wind统计数据显示，NAND Flash市场价格在去年上半年维持上涨的趋势，不过，由于市场呈现小幅供过于求的态势，导致在2021年下半年处于跌价区间，但在年底止跌后小幅反弹。
而此次的污染事件，成为NAND Flash价格的转折点。先是西部数据向消费类市场客户发邮件称，为应对成本在短期内的大幅上涨，将全面提高所有Flash产品的价格。
随后，美光也跟进提涨NAND芯片合约和现货价格，其中，合约价涨17%至18%，现货价25%以上，是目前已知涨价幅度最高的厂商。
值得注意的是，美光的产品线并没有受到任何影响，而且美光也强调，公司运营未受到同业工厂污染事件的波及，与客户签订长期协议的策略有助于在产业不确定时期，使客户对供应保有信心。
业界人士称，由于合约价是每月商议，美光此次涨价几乎是实时生效，预计3月初可全面反映。
Wind数据显示，截至2月24日，32Gb 4Gx8 MLC报价2.10美元，64Gb 8Gx8 MLC则报价3.36美元。
此外，根据笔者了解，固态硬盘的价格也在上涨，最近120GB和240GB SATA固态硬盘的价格上升了3%以上。
从京东平台来看，以金士顿240GB SSD固态硬盘和金士顿480GB SSD固态硬盘为例，两款硬盘的报价分别为239元、369元。有相关用户对笔者表示，这一价格有所上涨，比春节前后贵一些。
至于涨价的持续时间，该研究员补充道，最终决定价格周期的还是供需，龙头厂商短期肯定是不扩产了，等下游需求真正释放的时候，价格就会走上行周期。
资料显示，NAND Flash是存储器第二大细分市场，行业市场格局高度集中，份额被三星、铠侠、西部数据、SK海力士、英特尔、美光 6 家厂商瓜分，市占率合计超过 95%。
由于NAND Flash在存储芯片中的地位举足轻重，一旦在半导体产业占据着重要地位的日企减产，势必会有缺货的风险，垄断市场之下，除了产品涨价也别无他法。
而国内市场NAND Flash需求虽然是全球第二，占比超过31%，但是截至目前，国产化率仍不足1%，虽然自2019后长江存储等其他厂商慢慢进入全球视线，但市场份额仍然较低。
面对寡头垄断格局之下的产品涨价，国内市场的下游客户毫无议价能力，除了被动接受之外，别无法他法。
不过，据笔者了解，长江存储128层3D NAND闪存产品已经成功量产，目前，长江存储64层3D NAND闪存制造的收益率也已经提高到成熟水平。
据集微网此前报道，长江存储有望在2022年上半年实现月产量增至10万片的目标，目前正努力进入中国一线品牌供应链，并将其目标市场扩大到包括手机和个人电脑应用。
此外，东芯半导体聚焦于中小容量存储芯片，可以同时提供Nand、Nor、Dram等产品，据悉，该公司设计并量产的24nm Nand、48nm Nor均为大陆目前已量产的最先进的Nand、Nor工艺制程。
在近两年国产替代的趋势下，越来越多的硬盘厂商开始采购国内存储芯片。据笔者获悉，国内内存模块供应商嘉合劲威AN4 PCle4.0 SSD产品使用的闪存颗粒就是长江存储128层3D TLC NAND。
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