江化微：7亿元定增申请获证监会受理

集微网消息，2月24日晚间，江化微公告，证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，决定对该行政许可申请予以受理。

资料显示，不久前，江化微发布公告称，拟定增募资不超过7亿元，用于补充流动资金和偿还有息负债。本次非公开发行的发行对象为淄博星恒途松，淄博星恒途松的实际控制人为淄博市财政局。淄博星恒途松将成为公司控股股东，淄博市财政局将成为上市公司的实际控制人。

其中，买受方应当分别向转让方支付本次转让对价的情况如下：

2021年11月18日，江化微与淄博星恒途松签署了《江阴江化微电子材料股份有限公司与淄博星恒途松控股有限公司关于江阴江化微电子材料股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”），淄博星恒途松拟以现金方式认购公司向特定对象非公开发行的34,739,454股股票，占发行后总股本的15.06%（以下简称“本次非公开发行”），本次非公开发行A股股票募集资金总额为70,000.00万元。

江化微是国内为数不多的具备为平板显示、半导体及LED、光伏太阳能等多领域供应湿电子化学品的企业之一，也是国内产品品种最齐全、配套能力最强的湿电子化学品生产企业之一。2021年，公司成功入选工业和信息化部开展的第三批专精特新“小巨人”企业。

公司产品线较为丰富，目前有数十种湿电子化学品，产品能够广泛的应用到平板显示、半导体及LED、光伏太阳能等多个电子领域，同时能在清洗、光刻、蚀刻等多个关键技术工艺环节中应用，这使得公司产品能够很好地满足下游客户的需求，是公司技术水平和配套能力的体现，也为公司带来了较好的竞争优势。

公司已为6代线、8.5代线高世代线平板显示生产线供应高端湿电子化学品，在高端湿电子化学品领域逐步替代进口。凭借多年的技术优势，公司在平板显示领域拥有京东方、中电彩虹、宸鸿集团、龙腾光电、深天马、华星光电等知名企业客户；在半导体及LED领域拥有中芯国际、士兰微、长电科技、华润微电子、上海旭福电子、无锡力特半导体、方正微电子、华灿光电等知名企业客户；在太阳能领域拥有通威太阳能、晶澳太阳能、韩华新能源等知名企业客户。

截至目前，公司IPO募投项目已验收投产，公司产能增加的同时，产品等级也从G2-G3等级提升至G4等级，在国内同行中处于前列位置。镇江投资项目和四川投资项目建成投产之后，公司将成为具备G5级产品生产能力的具有国际竞争力的湿电子化学品生产企业。公司近年来不断扩大的业务规模，未来几年公司仍处于新增产能的持续释放期，预计生产经营、市场开拓、研发投入等活动中需要大量的营运资金。

本次非公开发行的发行对象为淄博星恒途松，淄博星恒途松的实际控制人为淄博市财政局。公司现控股股东、实际控制人殷福华为实现上市公司长远发展、优化上市公司股权结构，向淄博星恒途松协议转让部分股份；本次非公开发行完成后，淄博星恒途松将成为公司控股股东，淄博市财政局将成为上市公司的实际控制人。

本次非公开发行完成后，上市公司的股权结构将得以优化。淄博市政府将与上市公司优势资源协同发展，充分发挥国有和民营融合发展的机制优势，在产业发展、业务协同等方面形成全方位互动，帮助上市公司在原材料供应、市场开拓方面具备更多竞争优势，提升上市公司的盈利能力，同时依托国有出资人的国资背景，提升上市公司的资金融通能力。

江化微指出，截至本预案公告日，公司总股本为195,972,241股。殷福华直接持有公司50,601,062股份，占本次发行前公司总股本的25.82%，为公司的控股股东和实际控制人。

本次非公开发行及转让股份过户完成后，以发行数量34,739,454股计算，淄博星恒途松将持有上市公司57,188,074股股份，持股比例为24.7877%；公司现控股股东、实际控制人殷福华将持有公司37,951,054股，持股比例为16.4496%。因此，上市公司控股股东将变更为淄博星恒途松，实际控制人将变更为淄博市财政局。

综上，本次发行将导致上市公司控制权发生变化。（校对|Arden）