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来源:第三代半导体风向发布时间:2022-01-2061浏览
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上车效应推动产业正循环碳化硅性价比逐渐显现三代半风向：您认为过去一年，行业有哪些大的变化？胡佑周：我认为有3个主要的变化。首先，得益于特斯拉、比亚迪车等汽车厂在规模使用碳化硅器件，2021年碳化硅器件上车速度加快了，这个意义很重要，因为以前大家都觉得碳化硅太新了，担心可靠性不好，而且成本又贵，还不知道怎么用，所以大家不太敢用。现在要求最高的汽车厂都开始规模使用碳化硅，足以说明碳化硅产品的可靠性已经得到认可，大家已经开始放心使用了，所以碳化硅上车起到了示范性效应，使得不管是车厂还是别的行业，都在开始考虑采用碳化硅，让碳化硅行业进入一个正循环。进入正循环很重要，碳化硅的使用率越大，形成规模效应后，它的边际成本就越低，总成本就能够继续下降。成本和可靠性这两关打通后，会让更多的领域认识到碳化硅器件的优点。其次，去年终端对碳化硅的态度发生很大的改变，其中一个原因是硅基半导体、硅基MOS和IGBT出现了严重产能不足和大涨价现象，虽然碳化硅器件价格依旧较高，但是在“缺芯涨价”的情况下，碳化硅的性价比就逐渐体现出来了，价格差距也已经变小了，因此更多客户就开始规模使用碳化硅器件。第三，全球范围都在践行碳中和、碳达峰，提倡绿色能源，风电、光伏等绿色能源得到了拉动，这是碳化硅器件的机遇。在这些领域，相比硅器件，碳化硅优势很明显的，能够提高能源转换效率，能够降低整体系统成本。引入龙头产业用户营收将翻倍增长三代半风向：过去的一年，瀚薪有哪些比较重要的事件？
我们非常注重引入产业投资者，因为我们的碳化硅产品很成熟，我们希望跟产业用户形成协同效应，产业投资者是我们的潜在客户，比如上汽、广汽2个汽车主机厂，汇川等汽车Tier 1公司，以及宁德时代、阳光电源等细分领域的龙头老大。三代半风向：能否介绍一下贵公司过去一年的成绩和努力？胡佑周：我们的碳化硅二极管、MOSFET和模块产品非常成熟，2020年我们在国内落地以后，就加大了市场操作力度，积极向客户推广产品，经过过去一年多的推广，目前来说，国内的新能源汽车、光伏、服务器、工业电源和电网等行业，都已经标杆客户在规模使用的器件和模块。
去年，国内的销售额已经占了我们整体销售额的一半了，增长非常快。虽然瀚薪在国内落地的时间并不长，但是国内客户正好在这个时间点非常需要采用成熟的国产碳化硅进行国产替代，时机非常好。这对我们来说具有非常积极的意义，我们对未来的销售非常乐观，我相信今年、明年，我们的销售额每年至少是以翻倍的幅度增长。目前，我们订单比较饱满，产能释放比较充分，同时我们也已经积极在国内积极布局供应链，扩大产能，我们已经在对衬底、外延、晶圆厂、封装、模块等环节供应商进行验证，为客户提供更好供货保障。三代半风向：贵公司业绩快速增长的关键是什么？胡佑周：我们的技术沉淀使得我们能够“厚积薄发”。首先，我们的产品非常成熟，不管是SBD还是MOS，都已经通过车规认证，并已经在知名的客户做了规模化的使用，这非常符合国内对海外供应商的替代需求，既能满足产品性能，又能满足供应链的国产化。第二，我们不停推动新产品新技术，在大功率、高电压上持续有进展，现在公司是全球极少数能提供3300V 碳化硅MOS的公司。我们有一个独创的碳化硅技术——JMOS，这个技术是将二极管和MOSFET整合成一个器件，同时又不增加占位面积，因此成本比采用2颗分立器件的方案要便宜很多，同时这个器件的可靠性、性能也比分立器件方案更好，而且还具有更高的功率密度，因此非常有竞争力。
目前，全球很多公司想学我们这种方式，但到目前为止，只有我们公司能够量产，别人还做不到。第三，通过对产业标杆客户的产品推广，让公司的品牌得到更大的提升，这也让其他客户更加认可公司的产品，加快在整个行业的渗透率。 “SiC荒”或将是大概率事件联手本土供应链同盟保障供货三代半风向：2021年“缺芯”是否影响碳化硅器件供应？整体而言，目前的“缺芯”对碳化硅影响比较小。对我们的影响就更小，因为我们在国内国外有两条供应链在循环运营，因此可以做到比较好的平衡。
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三代半风向：如果2023年车企爆发性采用，是否会出现“SiC荒”？
胡佑周：我认为会的。
根据一些车厂的做法，基本上2-3辆车就会用一片6寸碳化硅晶圆，如果一家车厂的年销量是20来万辆，就需要10万片晶圆，平均月需求8000-9000片，而目前来，全球最大的碳化硅代工厂也没有这样的产能。
假如，2023年大批车企采用，碳化硅器件的用量将是天量，所以我觉得2023年碳化硅芯片荒是一个大概率事件。
虽然目前碳化硅器件公司都看到这一点，都在有步骤地扩产能，但是晶圆厂从建厂到量产需要2年以上的时间，可能赶不上第一批需求的爆发。
三代半风向：目前，全球SiC衬底供应还是挺紧缺的，贵公司有哪些措施来保障产品供应？
胡佑周：衬底方面，除了Wolfspeed、ⅡⅥ等海外大企业外，我们也在积极寻找国内的碳化硅衬底供应商，而且我们已经在验证国内衬底，目前来说验证结果还不错，我们很快也会用上国内衬底。
目前，国内碳化硅衬底公司其实很多，虽然他们产品的一致性、稳定性、良率不是很好，所以没办法大规模供货，但是我相信，只要国内器件企业给他们机会，用他们的产品，让他们进入良性循环，国产衬底会越做越好。我们也在积极给出反馈，帮助他们快速成长起来。我相信，1-2年之内，国内衬底就能够成长起来，能够解决衬底供应不足的问题。
碳化硅产业链比较长，我们希望在衬底、外延、晶圆厂、封装等环节上找到非常合适的产业链同盟或者战略合作方，通过紧密绑定和合作，保证品质，保证产能，保证交期，这个是我们正在布局的。
EV、光伏渗透率大幅提升
三代半风向：您对2022年有怎样的判断？
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