【行业深度】洞察2022：中国智能手机行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

行业主要上市公司：中兴通讯（000063）、小米集团－W（01810．HK）、传音控股（688036）、富士康（2317．台湾）、闻泰科技（600745）、比亚迪电子（00285．HK）、三星电子（005930．韩国）、苹果公司（AAPL．美国）、皇家飞利浦（PHG．美国）。除上述上市手机行业公司外，还有华为、vivo、OPPO等著名手机行业非上市公司。

本文核心数据：行业市场份额、市场集中度等。

1、中国智能手机行业竞争派系

中国手机行业发展从1983年起步，分别经历了功能驱动市场、性能驱动市场和智能驱动市场三大发展阶段。发展至今，中国已经成为全球最大的智能手机市场之一。在长期的智能手机市场发展演变过程中，逐步形成了现阶段中国手机市场竞争格局，即以华为、小米、荣耀、OPPO和vivo为代表的国产手机阵营和以苹果三星为代表的国外手机品牌商阵营。

2、中国智能手机行业市场份额

根据IDC统计数据来看，IDC中国手机跟踪报告的数据显示，2020中国智能手机出货量约3．26亿台，中国华为、vivo、OPPO、小米四个企业跻身中国智能手机出货量前五强。其中，华为以1．25亿台的全年出货量稳居第一，市场份额达到38．3％；vivo出货量为0．58亿台，市场份额达到17．7％，位居第二；OPPO出货量为0．57亿台，市场份额为17．4％，位居第三。2021年第三季度，中国智能手机市场出货量约8080万台，同比下降4．7％。

3、中国智能手机行业市场集中度

2015－2020年中国市场智能手机市场集中度逐年上升，排名前五的厂商仅苹果为非本土企业，华为、vivo、OPPO、小米智能手机出货量市场份额占比逐年提升。根据IDC数据显示，2020年中国智能手机市场中华为排名第一，市场份额38．3％；其次是vivo和OPPO，市场份额分别为17．7％和17．1％。

4、中国智能手机行业企业布局及竞争力评价

从现阶段智能手机行业竞争来看，各大品牌商在智能手机领域铲平布局同质化严重。各公司在智能手机布局领域均有对比指标类型趋同，在这种竞争局势下，各大手机品牌商纷纷选择以手机为起点，布局其他电子产品领域，以提高企业竞争力。除此各大公司在营销渠道领域也煞费苦心，谋求多样化营销，从而扩展公司产品知名度。

从营销渠道布局来看，国产手机品牌在线上渠道领域普遍布局类型较多，这主要与国产手机品牌在中国崛起路径有着较大关系。从除手机外电子相关产品布局来看，华为、小米、三星和苹果以革新科技为重点，多方面布局电子相关产品，从而提升公司综合竞争力。OPPO和vivo相较而言产品布局类型较有限，竞争力也有限。

5、中国智能手机行业竞争状态总结

现阶段中国手机市场竞争情况已经基本进入白热化阶段，智能手机行业内部竞争十分激烈。手机行业上游主要为操作系统、芯片等供应商，总体来看手机行业对上游议价能力较弱。目前我国手机行业下游核心为手机消费用户，手机行业对下游议价能力一般。目前，全球手机均以智能手机为主，而智能手机行业作为高科技行业，伴随着各种专利之争，如苹果、三星等公司均拥有上百项专利，这对于新进入者很难达到。总的来说，手机行业潜在进入者威胁有限。手机已经成为人们日常生活中最重要的一部分，从早到晚、各个场所都在使用，甚至成了手机不离手的现象，因此行业替代品威胁较小。根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，1代表最大，0代表最小，目前我国手机行业五力竞争总结如下：

以上数据参考前瞻产业研究院《中国智能手机行业商业模式分析与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

来源：前瞻产业研究院