年终盘点：2021年的通信行业

大家好，我是小枣君。

短暂的假期已然结束，摆在我们面前的，是全新且充满未知的2022。

回首过往的一年，我们不禁感慨，时间实在是过得太快了。

去年年初的时候，我们还在庆幸疫情缓和，准备大干一场，把时间和损失给追回来。

结果，2021年全年，各地疫情反反复复，再次消磨掉了大家的宝贵时间。时至今日，西安和宁波等地，仍处于与疫情的激烈缠斗中。即将到来的春节，很多人又无法回家团圆了。

不扯远了，我们还是回到通信的主题。今天的文章，小枣君想给大家做一个通信行业的2021回顾专题，盘点我们所取得的成果，分析眼前遇到的问题，研判未来发展走势，寻找新的机会。

纵观2021年的国内通信行业发展，如果让我用一句话形容，那就是——“面若临湖，心如惊雷”。

对于外界来说，过去一年的通信行业确实风平浪静、平淡无奇。似乎发生了什么，又似乎什么也没有发生。5G的喧嚣归于沉寂，6G又太过遥远。人们将所有的热情，都倾注到元宇宙身上。

但实际上，通信行业内部，剑拔弩张、暗流涌动。新一轮的洗牌，已经开始。整个行业的格局，正在发生悄然的变化。

先从宏观开始说起。

全球宏观政治经济形势，是左右行业发展的主要因素。中美之间的全面竞争与博弈，在信息通信领域，表现得尤为激烈。

在大部分人看来，中美竞争主要表现在对华为的制裁上，以及对芯片关键产业链的打压上。其实，在很多看不见的领域，角力都在进行之中。

在竞争开启之前，经过数十年的改革开放，中国早已融入了全球产业链体系，与外界形成了“你中有我，我中有你”的相互融合关系。凭借这种关系，我们获得了很好的发展。

如今，对手为了遏制我们的发展，启用了各种进攻性的限制手段。

从总的态势来看，我们处于产品链下游较多，对手想方设法在上游进行打压，希望破坏我们的产品链。但与此同时，对手本身也没有完整的产业链，希望扶持其它的下游，维持产品的制造输出。

然而，他们发现，想找到完美替代中国的产业链环节，同样不是一件容易的事情。

于是，就变成了现在的局面，各自都在找产业链缺失环节的替代者。

我们需要清醒地认识到，我们仍然是略处于劣势的。对手把持的产业链环节，技术门槛更高，布局根深蒂固，替换难度更大。

芯片就是其中的典型代表。作为信息通信技术的核心元件，作为算力的主要载体，我们发展数字经济，发展5G，离不开芯片。移动互联网、物联网、车联网，每天都在消耗芯片。所以，我们在拼命补芯片的课，希望能扭转局面。

事实上，我们在很多硬件、软件上，都被掐了脖子。以信创为代表的国产化替代，就是为了解决掐脖子问题。

国产化替代，是国内信息通信发展的必然主要趋势，也是重要的商业机遇。趁机补齐国内缺失的产业链，对中国的经济安全意义深远。很多的国内企业，都将从中受益。

贸易摩擦和它所带来的产业链重构，既是挑战，也是机遇。用长期主义的视角看待它，才是正确的。

5G，是通信行业的关键话题。

2021年，国内5G网络建设的速度和规模，继续领跑全球。根据最新的数据，国内的5G基站总数已经达到140万，占比全球超过70%。国内的5G手机终端连接数，更是突破5亿户，傲视群雄。

成绩是斐然的，但是我们也应该注意到，C端用户对5G的认可度不高。虽然5G连接数较多，但基本上都属于被动连接数，并非完全由用户需求所驱动。

再看看5G 2B的情况。

2021年是5G 2B发展的关键一年。为了推动5G 2B发展，工信部还专门推出了“5G扬帆”计划。

根据数据显示，全国超过20个行业进行5G技术验证和商业试点，已有超过1万个创新项目在多个行业实施落地。运营商手里的5G 2B商业合同，至少有1.5万个。

从总体来看，这个成绩不差。各个行业的标杆，都已经树立起来了。

现在的主要问题，集中在批量复制上。如何将重点资源保障实现的标杆项目，沉淀成经验，低成本复制到别的企业上，是5G 2B下一步发展的关键，也是5G成败的关键。

华为各个行业军团的组建，运营商5G行业落地团队的扩编，都彰显了各自对专网市场的重视。这是一块硬骨头，也是一场持久战。

从技术的角度来看，5G的发展演进步伐也没有停止。

2022年，R16全面商用，意味着现有5G网络将进一步升级。R17近在咫尺，R18紧锣密鼓，5G-Advanced到底会给我们带来什么，值得密切关注。

除了广电700M之外，国内常规频段的5G网络建设可能进入新的阶段，大规模的5G基站建设可能趋于缓和。毫米波的5G，将在冬奥会中亮相。它的具体表现如何，可能会影响国内对于毫米波的态度和政策。

5G承载网的建设，还将继续。随着5G用户数的增加，承载通道的扩容是必然的。

光模块方面，行业的预测比较乐观，认为400G将持续爆发，2023年800G爆发。我个人觉得，高速光模块的成本仍未达到预期，除了数据中心之外，运营商是否舍得在骨干网批量使用，是一个值得观察的问题。

对于核心网来说，2022年的主要工作，就是2/3/4/5G融合核心网的建设。建立融合核心网之后，老的平台将退出，进一步提升网络设备的利用效率，降低能耗和运维成本。

除了5G之外，我们还要关注F5G，关注千兆光网络。

从某种角度来说，光基础网络的发展，重要性是大于5G的。毕竟，有线场景在可靠性上和性能上，是无线场景无法匹敌的。没有光底座，5G就无从谈起。

目前，国内正在大规模建设千兆城市和千兆家庭。

根据最新的数据显示，国内支持千兆接入的10G-PON（万兆无源光网络）端口规模超过600万个，具备覆盖超过2.4亿户家庭的能力。千兆用户规模，已经提升至2525万户，比2020年底净增1885万户。

这是令人骄傲的数据。就在上月，小枣君的家，也正式加入了千兆家庭的行列。

现在，设备商和运营商都在加紧推广FTTR光纤入房间。也就是说，在光纤入家庭的基础上，需要把室内的双绞线网络，替换成光纤，实现全屋光纤覆盖。

这个成本是比较大的，一般的家庭是否能够接受，还有待观察。

我个人觉得，相比全屋光纤，有针对性的对家庭Wi-Fi路由器进行升级，采用更高品质的产品，替代百元机，普及Wi-Fi 6，性价比其实会更高，带来的用户体验改善会更明显。

除了通信网络之外，运营商和设备商的目光，将更多地集中在IT领域，也就是算力方面。最突出的代表，就是IDC数据中心。

根据数据显示，目前全球数据中心每年新增15万机柜。这背后，显示出云计算的澎湃发展动力。企业用户和消费者用户对应用服务的需求，对数据的需求，对算力的需求，都集中表现在IDC的数量激增上。

在信息和数字时代，IDC就是算力资源池，为整个社会提供算力能量和动力。

但是，IDC的激增，又带来一个严重的问题，那就是能耗。

根据测算，电费成本占IDC成本的50%以上。这就意味着，IDC建成的那一刻起，它就变成了一个烧钱的机器，一个不断碳排放的机器。如果我们不能保证它带来的收益大于成本，这就是一场灾难。

新基建和老基建的最大区别在于，新基建成本投入的生命周期更短，损耗更快。

基于摩尔定律（虽然现在不是那么准），新基建设备设施的成本是逐年下降的，也就是，同样的IDC，明年建和今年建，成本会有明显差异，性能也有差异。

IDC这个东西，不适合超前建设，也不适合过量建设。如果不是基于真实需求，我们所有建设的各种智慧XX系统，都是在烧钱的。

我们在不断堆积算力的同时，需要考虑到“双碳（碳中和、碳达峰）”的国家战略，不能陷入资源消耗的陷阱。不能为了用CAPEX刺激经济、救助企业，而忽视了OPEX的浪费。

有效降低IDC的能耗，包括设备降温能耗，极具研究价值。液冷对传统风冷的替代，是一个显著的趋势。

对于5G来说，同样也有能耗过大的问题。140万个5G基站，到底有没有发挥价值，是否可以进一步降低能耗，是很重要、很值得研究的课题。

说到IDC，同样值得关注的是华为在x86服务器领域的退出，导致出现了市场份额一定程度上的真空，这个真空将很快由浪潮、中兴等厂商填补。相信会对厂家的业绩带来一些提振。

2021年1月6日，美国称将推进中国三大运营商在纽交所退市。经过半年的申诉与驳回，三大运营商陆续启动了“A股回归”。

先行回归的中国电信，经历了破发的尴尬局面。如今，中国移动A股上市在即，会不会也破发，值得关注。

过去的几年，电信和联通的合并一直没有发生。根据目前的情况，2022合并的概率也不是很大。三大运营商的竞争格局，其实是非常合理的，多一家嫌多，少一家嫌少。

很多人关心广电的加入。我还是认为，广电入局对国内电信行业的整体影响不会太大。因为资金不足，广电今年的5G集采已经一拖再拖。这个运营商在资金、人才和管理上存在大量的问题，参与5G实际上就是浪费资源，没有太大意义。

电信联通共建共享就是为了节省资源，广电入局反而加大了资源的浪费。这种“为了人而设岗位”的做法，结局早已是必然的。大概率，最终还是会被移动收编。

其实，与其扶持广电，还真不如搞一家轻量级的民营运营商，也许作为一条鲶鱼，可以搅动沉闷的电信市场。

说到鲶鱼，今年通信行业最大的鲶鱼，是谁？

是Cat.1。

就在整个行业都在持续推动NB-IoT、5G等物联网技术时，Cat.1脱颖而出，成为2021年最大的黑马。

Cat.1在中低速物联网场景的快速发展，带给人们惊喜。确实，对于十亿、百亿级的物联网终端来说，成本永远是第一要素。Cat.1依托于4G LTE网络的成本优势，奠定了它的成功基础。这就是一个典型的下沉市场胜利的案例。

物联网市场6:3:1格局的确立，为未来十年的发展指明了方向。这是一件好事，方向的明确，给整个产业链吃下了定心丸。

产业链可以根据这个目标，进行针对性投入。随着时间的推移，各个主流技术（NB、Cat.1、Cat.4、5G）的商用成本（芯片、模组、终端）将进一步下降，形成一种正向的循环。

终端问题解决了，行业互联网应用场景落地的困难就减少了一半。运营商、厂商和客户可以将更多的精力集中在网和云上，研究专网的建设方案，研究云网融合，研究边缘计算和云原生。

关于行业专网，其实我更担心的是软实力。

软件为王的时代，我们在工业操作系统、中间件和应用软件上和对手的差距很大。问题的核心，在于我们至今仍未能对知识产权形成有效的保护。

软件是非常讲究生态的，即便是华为和阿里，都不可能独自包办所有的软件工作。

而生态的关键，在于中小企业。没有完善的知识产权保护，中小企业不敢在软件上进行投入，我们就形成不了旺盛的生态，行业数字化也就没办法像手机APP那样，产生需求，刺激投资和发展。

尤其是工业互联网，没有工业软件的持续投入，只靠硬件，是不可能成功的。工业门类那么多，我们需要大量认真做实事的中小企业，参与生态建设，共建行业应用繁荣。

从技术的角度来看，未来的通信发展，最值得关注的是AI人工智能的引入，原生安全技术的发展，智能超表面，以及空天一体化。大家比较关注的5G消息，还有太赫兹，我个人并不太看好。

AI人工智能与传统通信场景的结合，是未来通信研究的重要方向。例如，AI对空口算法的优化，AI对自动化运维的管理。它可能结合训练出的算法模型，进一步提供通信性能，也可能降低网络的运维难度，减少对人工的依赖，缩减成本。

空天一体化，说白了就是卫星。低轨卫星的规模普及，将实现卫星通信的Gbps时代。带宽的大幅提升，可能改变卫星通信的服务模式，形成新的产业。

年中河南水灾的时候，卫星+翼龙无人机的模式，其实已经在做商业模式的验证。它不可能完全取代蜂窝移动通信，但在很多场景（航空航海通信、应急救灾、边远地区宽带覆盖）中，会形成很有用的补充。

根据近日各地运营商员工反馈的消息，2021年运营商年终奖的整体情况不错。在巨大的经营业绩压力下，在C端存量市场竞争日益加剧的背景下，这种情况实属难得。

从财报上来看，运营商的5G 2B和云收入开始增加，5G C端用户ARPU值更高，营收也会有所增加。换句话说，运营商进入了成长周期，短期局面看好。

设备商方面，华为2021年的预期业绩是6340亿，同比下降30%。相比之下，友商的业绩想必会有较大的增长。然而，有人欢喜有人愁，个别友商，日子过得也挺惨。

希望运营商能在集采招标中释放更多利润，让中下游厂商活得更有尊严，更体面。

2021年是过去十年中最差的一年，也是未来十年中最好的一年。宏观经济形势和人口趋势的变化，势必影响到所有的行业，也包括通信行业。面对严峻的形势，每一个通信企业，每一位通信人，都要做好应对的准备。

好了，以上就是今天文章的所有内容。新的一年，祝大家都能找到自己的目标，获得更好的发展。谢谢！

—— 全文完 ——