2021中国IC设计大盘点：深圳增速继续跌出前10 ，降速惊人！珠三角是四地区唯一负增长！

以防控局部疫情、美国封锁、缺芯、炒货等为强音节，交织出2021年中国IC设计的主旋律，中国IC设计在2021年交出什么样的答卷？今天 ，在无锡2021ICCAD大会高峰论坛上，中国半导体行业协会集成电路设计分会理事长、清华大学教授魏少军在《实干推动设计也不断进步》的主题发言中进行了总结，总的结论是从业公司和销售规模稳步增长的，但资本裹挟IC设计公司现象严重，魏教授再次提醒业者：“集成电路成不了风口上的猪，更要防止别人把你变成风口上的猪！”另外，今年取消了中国十大IC设计公司的排名，魏教授指出以往虽然以匿名形式发布但是产业人士猜得八九不离十，为了保护这些企业免于不必要的麻烦，所以今年不再公布十大IC设计公司排名。魏少军指出本次统计涵盖2810家设计企业,比去年的2218家多了592家,数量增长了26.7%,除了:京、上海、深圳等传统设计企业聚集地外,无锡、杭州西安、成都、南京、武汉、合肥、厦门等城市的设计企业数量都超过100家。2021全行业销售预计为4586.9亿元,比2020年的3819.4亿元增长20.1%,增速比上年的23.8%降低了3.7个百分点。按照美元与人民币1:6.5的平均兑换,全年销售约为705.7亿美元,预计占全球集成电路产品销售收入的比例会有所提升。从区域发展来看，长三角达到2383亿，增长49% ，而珠三角936.2亿，下降39% ，是四大地区唯一降低，原因大家都知道。珠三角地区深圳IC营收从2020年的1300亿跌倒697亿！下降49.4%！香港地区继续负增长！规模日益缩小！而广州则有99.6%的高增长！对主要城市的集成电路设计业统计显示, 2021年,除了深圳和香港外,其它城市的设计业都录得正增长。排在第一名的济南市增长193.9%,第二名天津市增长了120.0%;所有进入前十的城市的设计业增速都趣过了60%。但是深圳增速继续跌出前10。不过从城市设计规模来看，上海、北京、深圳继续把持前三位。但深圳从去年的第一降到第三，如果以这样的速度下降，明年可能跌出前三。杭州、无锡和南京的设计业销售规模均超过300亿元人民币，其余城市的产业规模均超过100亿元。10个城市的产业规模之和达4326.9亿元,占全行业的比重为94.3%,比2020年的96.8%降低了2.5个百分点。进入前10大城市的门槛提高到110亿元,比2020年提升了27.4亿元。2021年预计有413家企业的销售超过1亿元人民币,比2020年的289家增24家,增长42.9%。表四给出了2010年以来销售过亿企业数量增长情况这413家销售过亿元人民币的企业销售总和达到3288.3亿元,比上年3050.4亿元增加了237.9亿元,占全行业销售总和的比例为71.7%,与上的79.9%相比降低了8.2个百分点。从地区来看，珠三角有97家销售过亿，长三角有185家，京津冀有62家，中西部有69家，增速最快的是长三角地区。设计从业人员情况：有32家企业的人数超过1000人,比上年增加3家;有51家企业的人员规模为500-1000人,比上年增加9家;人员规模100-500人的有376家,比上年增加91家,但占总数83.7%的企业是人数少于100人的小微企业,共2351家，比上年多了489家。2021年我国芯片设计业的从业人员规模大约为22.1万人,人均产值为207.6万元人民币,约合31.9万美元,人均劳动生产率比上年有了明显的提升。产品领域分布情况：除了通信、智能卡和计算机(含人工智能)三大类的销售出现了较大幅度的衰退,多媒体、导航、模拟、功率和消费电子等其它领域的业绩都在提升。模拟电路的销售增长了230.5%,达到541.4亿元;功率电路增长152.8%,达到291.5亿元,消费类芯片增长94.2%,达到2,065.8亿元。关于企业并购和资本市场情况：截止到年会开幕前,今年共有7家芯片设计企业在科创板上市,募集资金额达到120.9亿元人民币。截止到12月1日,这些企业的总市值达到2230.2亿元。到目前J止,在主板、中小企业板、创业板和科创板上市的设计企业共有42家,先后募集资金446.6亿元, 2021年12月1日的总市值达到18317.6亿元。关于中国IC设计产业的质量发展，魏教授指出：经过多年的努力,特别是在核高基国家科技重大专项的支持下,我国的集成电路产品体系不断丰富和完善,是全球最为完整的芯片产品体系之一。不仅在中、低端芯片领域具备较强的竞争力,在高端芯片领域也摆脱了全面依赖国外产品的被动局面。国产集成电路产品涵盖了数字、模拟、数模混合、射频、功率、计算、存储、接口等所有领域即便在电子设计自动化工具(EDA)、知识产权核心(IP核)等领域也有了比较好的积累,可以对设计企业发展提供必要的支撑。中国集成电路产品的发展已经走过了"从无到有"的阶段,正行进在"从有到好”和"从好到优"的大道上。他指出我国集成电路设计业的设计水平在过去十年中得到了很大的提升,我国设计企业不仅具备了设计5nm等先进工艺节点的数字集成电路芯片的能力，也具备了驾驭复杂模拟芯片设计的能力;不仅可以研发冯·诺依曼计算架构的中央处理器(CPU) ,也可以设计高性能图形处理器GPU) ;不仅能够研发世界领先的人工智能芯片,也能够攀登智能驾驶芯片的高峰;不仅在基础电路设计技术领域有了深厚的积累,也在软件定义芯片架构领域具备了引领创新的能力。利用三维混合键合技术设计的近存计算芯片取得重要突破,有望在新型计算架构的发展中发挥关键作用。
魏少军指出面向中国这一全球最大且生机勃勃的市场,中国芯片设计企业具备得天独厚的优势。之前,我们的芯片设计技术还不足以让客户满意,在很多时候只能扮演“备胎”的角色,无法对我们客户的产品创新提供支撑。今天,我们的设计企业已经具备了比较充分的能力,在支撑下游的同时,开始主动为最终应用的创新发力。看看中国市场上层出不穷的各种创意电子产品,再看看这些产品中使用的芯片,我们就应该明白经过这些年的发展,我们已经从被动的跟随他人转变成主动为客户的创新服务,甚至在一些领域开始引领创新,迈出了坚实而令人自豪的一步。他指出我们不仅在意客户对我们的态度,在意市场的变迁,也在意产业链上游的变化。设计业是直接面对应用市场的产业环节,对生态的重要性有着自身独特的感受。前些年,当我们在享受着全球化芦来的上游各种便利的同时,也为下游用户不愿采用我们的产品或对我们产品的严苛指责而感到沮丧。近年来,在全球半导体供应链的稳定性被人为破坏后,我们有机会成为国内外整机和应用单位的合作伙伴,在中央政府"国内大循环为主,国内国际双循环相互促进”的指引下,广大设计企业不断调整自己的定位,在全球供应链重组的大潮中,逐渐适应和融入全新的生态大环境,为后续的发展做好充分的准备。
他特别强调要想让中国集成电路设计业具备国际竞争力,我们还必须直面一些深层次问题并解决一些深层次的矛盾。例如，设计业整体,业规模还不到1000亿美元,与每年1500多亿美元的中国市场消费相比还有不小的缺口;第二,2021年设计业的业绩增长一定程度上是由于全球产能紧张,供需平衡被打破引发的集成电路涨价所导致。一旦产能紧张情况缓解,企业的业绩就有可能回落;第三,这两年人才短缺导致企业人力成本大幅上升,给企业本来已经不高的毛利空间施加了更大的压力第四,研发投入不足已经开始严重影响到企业创新能力的提升;最后,资本犹如脱缰的野马,拉着芯片企业估值一路飙升,泡沫再次被吹大。关于对本土IC设计产业的思考和总结，魏少军表示首先给自己定一个“十四五"发展目标。如果选取年均复合增长率10%,2025年设计业的收入规模有望超过1000亿美元。这意味着在未来四年里,设计业的年销售规模要再扩大2000亿元人民币。2、抓住全球供应链重组这个重要机遇。一方面积极拓展市场空间,不断扩大产业规模,另一方面要想方设法优化和完善产业生态环境。3、要有忧惠意识,对于未来的发展,既要有乐观的精神,也要有谨慎的意识,但绝对不应盲目乐观。4、要尽快提升我们的创新能力。加大研发投入的力度必须成为全行业的共识。5、要回归产业的本源。"集成电路成不了风口上的猪,更要防止别人把你变成风口上的猪"他表示中国集成电路设计业2021年克服种种困难,取得了令我们自豪的进步，有了一个很好的"十四五"开局之年。这是大家共同努力的结果。“十四五"是中国集成电路产业夯实基础,谋取更大进步的关键五年,作为向市场提供集成电路产品的主力军,我们担负着伟大而艰巨的任务,责任重大、使命光荣。因此,我们在为今年取得优异成绩喝彩的同时,更要保持旺盛的斗志和清醒的头脑,真抓实干,不断努力,为中国集成电路的发展贡献我们的力量。总体感觉魏教授今年的演讲忧虑多于欣喜，一个原因可能是设计业已经体会遭到美国打压后的艰难，比如珠三角地区，未来可能还有美国的阻力和打压，另一个原因可能是由于大量资本涌入，设计产业变得浮躁，一些企业估值过大，另外，他也担忧未来产能恢复后大量涌入的本土IC出现恶性竞争，总之，IC设计繁荣的表象下隐忧也很多，值得注意，欢迎大家发表高见！

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