台积电北美客户营收贡献多三星奥斯汀厂压力大增

台积电公开宣布前进美国亚利桑那州设立先进制程晶圆厂，并预定于2024年开始量产5奈米制程，不仅让台积电就近巩固营收占比贡献度高达6成的北美市场客户群，恐怕也让已经在德州奥斯汀提供14奈米制程代工服务的三星晶圆代工事业部更难从台积电手中抢回苹果(Apple)手机AP订单。

三星晶圆代工事业部虽说已经从三星电子(Samsung Electronics)旗下独立运作，但此前风波不断，并未能够直线成长、获致其原先预期的业绩大爆发。该部门曾经同时供货高通(Qualcomm)与苹果，连续替高通代工Snapdragon 820/821、835、845，并且与台积电分食苹果A9处理器订单。

然过去近4年以来，三星却陆续流失高通与苹果大单，两厂均将重要订单改投台积电。其中，苹果将A10处理器全数下单台积电代工，随后几年，台积电依旧独拿A11、A12以及A13处理器等订单。

然三星此前替高通代工S835与S845这两代AP订单，但在S855处理器上，台积电因7奈米制程良率更佳抢单成功，到2020年原本看来三星可以夺回的7奈米EUV制程S865代工订单，却因不明原因仍落于台积电之手。

三星晶圆代工事业部虽7奈米制程量产宣布虽早，但良率开出问题不断，直到2019年第4季才正式导入量产，相较于台积电早在2018年第2季开始替海思、苹果等客户群量产7奈米处理器，不仅在时间上晚了1年半左右，更同时也拖累了自家Galaxy Note 10的竞争力。

尽管三星在2020年2月间高调宣布，全球六大晶圆代工生产线已经就位，而宣布量产的EUV制程的南韩华城厂区V1生产线正积极投产7奈米制程与6奈米制程晶片，预计加上华城晶圆厂区原本在S3产线量产的7奈米晶片，三星估计在2020年底前，旗下7奈米以下制程节点合计产能，可望比2019年时增加3倍，充分供应客户所需。

在三星预计将2020年底前充分供应7奈米产能的同时，台积电已经大跨步在2020年第2季正式量产5奈米制程，更宣布2024年美国新厂也将从5奈米开始导入。即便三星在7奈米世代终于赶上的此时，5奈米制程却仍处于2020年第2季「开始准备量产」阶段。

相较于台积电已经陆续以5奈米制程替海思、苹果代工新一代AP的同时，三星晶圆代工事业部虽然宣称拿下高通5奈米制程X60数据机晶片订单，但究竟何时量产仍未可知，而距离正式商用化量产到底需时多久，也仍是个未知数。

至于三星2020年Galaxy Note系列手机，据ZDNET报导指出，恐怕也将采6奈米制程生产的Exynos 992取代Exynos 990，这更意味着三星2020年量产自家5奈米AP的可能性并不高，而5奈米制程实际量产时程恐怕压在2020年底到2021年以后。

台积电亚利桑那厂预定2024年导入5奈米制程量产，按照台积电3奈米在南科18厂建设时程来看，目前仍定2022年下半投产，这意味着届时在美量产的5奈米良率应该已经透过2020~2023年期间投产而取得学习曲线成效。

仍以14奈米制程为主的三星奥斯汀厂，日前虽然传出扩产消息，然是否大手笔采购设备装机，扩产设置7/5奈米制程生产线目前仍不清楚，即使布局7奈米以下产线扩厂，其量产时程恐怕也未能赶上台积电。以此观之，台积电美国设厂挑战三星晶圆代工在美国布局，而台积电与三星技术制程之落差在客户眼中表现如何，恐怕是三星必须面对的难题。