中信集团旗下中信金属募资40亿冲刺沪市主板，力高集团分拆物企二次递表港交所

作者：潘妍、苏杭

出品：洞察IPO

上交所＆深交所

新 股 上 市

12月6日－12月12日，上交所有3家公司成功登陆科创板；深交所有8家公司成功登陆创业板。

数据来源：公开信息；图表制作：洞察IPO

1． 华强科技：一家医药包装及防护装备制造商，上市首日涨幅达24．25％。

2． 东芯股份：一家国内存储芯片领域的新锐厂商，上市首日涨幅达54．90％。

3． 迪哲医药：生物医药研发商，专注于恶性肿瘤、免疫性疾病领域创新药的研究、开发和商业化，上市首日大跌21．83％。

数据来源：公开信息；图表制作：洞察IPO

1． 建研设计：主要从事建筑设计、咨询、研发及其延伸业务，上市首日上涨53．93％。

2． 观想科技：上市首日涨幅达85．08％。

3． 粤万年青：主要从事中成药的研发与销售，上市首日涨幅达214．7％。

4． 达嘉维康：一家区域性医药流通企业，上市首日涨幅达91．59％。

5． 迈赫股份：智能制造整体解决方案提供商，上市首日涨幅达53．65％。

6． 泽宇智能：一家专注于电力信息化业务的高新技术企业，上市首日涨幅达32．92％。

7． 家联科技：主要从事塑料制品及生物全降解制品的研发、生产与销售的高新技术企业，上市首日涨幅达32．74％。

8． 通灵股份：太阳能光伏行业综合配件供应商，上市首日涨幅达57．40％。

通过上市委员会审议会议

12月6日－12月12日，上交所科创板有1家公司过会；深交所创业板有3家公司过会。

数据来源：公开信息；图表制作：洞察IPO

1． 奥比中光：3D视觉感知整体技术方案提供商。

数据来源：公开信息；图表制作：洞察IPO

1． 联盛化学：拜耳集团、帝斯曼公司等企业的医药中间体供应商。

2． 腾亚精工：中高端建筑五金制品的集成供应商。

3． 清研环境：专注于快速生化污水处理技术研发和应用的高新技术企业。

递交上市申请

12月6日－12月12日，上交所主板有2家公司提交上市申请，科创板有2家；深交所主板有3家提交上市申请，创业板有4家。

数据来源：公开信息；图表制作：洞察IPO

1． 浙江国祥：工业及商业中央空调设备供应商。

2． 中信金属：金属及矿产品贸易商。

3． 新通药物：聚焦于慢性乙肝、肝癌、癫痫等的创新药物研发企业。

4． 富创精密：能够量产应用于7纳米工艺制程半导体设备的精密零部件制造商。

浙江国祥于12月10日披露招股书

拟登陆上交所主板

12月10日，浙江国祥股份有限公司（简称：浙江国祥）主板IPO获上交所受理，保荐机构为东方证券。

招股书显示，浙江国祥拟发行不超过3502．34万股，计划募集资金7．37亿元，将用于节能环保中央空调集成设备生产线项目、研发中心及配套建设项目、营销服务网络建设项目、洁净空调研发生产项目、补充运营资金项目。

浙江国祥主要从事工业及商业中央空调的研发、生产和销售，是一家专注于为精密工业、新能源、新材料、尖端医疗、地铁、核电等高精尖领域及公共建筑室内环境提供人工环境系统解决方案的设备供应商。主要产品包括中央空调主机、中央空调末端和商用机等。

财务数据方面，2018年－2020年，浙江国祥分别实现营业收入8．19亿元、8．33亿元、10．18亿元，2019年、2020年营收增幅分别为1．63％、22．29％；净利润分别为732．15万元、6877．78万元、1．21亿元，2019年、2020年净利增幅分别为839．40％、76．39％。

2021年1－6月，浙江国祥的营业收入为5．91亿元，净利润为5282．41万元。

浙江国祥曾在2017年1月向上交所申请主板上市，之后又在2020年11月申请科创板上市，2021年7月撤回申请。

中信金属于12月10日披露招股书

拟登陆上交所主板

12月10日，中信金属股份有限公司（简称：中信金属）主板IPO获上交所受理，保荐机构为中信证券、中航证券。

招股书显示，中信金属拟发行不超过5．01亿股，计划募集资金40亿元，将用于采购销售服务网络建设项目、信息化建设项目、补充流动资金。

中信金属主要从事金属及矿产品的贸易业务，系国内领先的金属及矿产品贸易商，经营的贸易品种主要包括铁矿石、钢材等黑色金属产品，以及铌、铜、铝等有色金属产品。

中信集团通过中信金属集团和中信裕联合计控制中信金属的100％股权，为中信金属实际控制人。

财务数据方面，2018年－2020年，中信金属分别实现营业收入447．38亿元、633．03亿元、769．42亿元，2019年、2020年营收增幅分别为41．50％、21．55％；净利润分别为13．04亿元、7．12亿元、11．38亿元，2019年、2020年净利增幅分别为－45．40％、59．84％。

2021年1－6月，中信金属的营业收入为561．29亿元，净利润为15．51亿元。

新通药物于12月6日披露招股书

拟登陆上交所科创板

12月6日，西安新通药物研究股份有限公司（简称：新通药物）科创板IPO获上交所受理，保荐机构为平安证券。

招股书显示，新通药物拟发行不超过4555．59万股，计划募集资金12．79亿元，将用于新药研发项目、创新药物产业化生产基地建设项目、补充流动资金项目。

新通药物是一家专注药物研发超过二十年的高新技术企业，现聚焦于慢性乙肝、肝癌、癫痫等重大疾病领域，致力于研发具有自主知识产权、安全有效、以临床价值为导向的创新药物。

财务数据方面，2018年－2020年，新通药物分别实现营业收入1101．28万元、1387．9万元、1005．2万元，2019年、2020年营收增幅分别为26．03％、－27．57％；净利润分别为－3070．61万元、－1．12亿元、－8745．5万元。

2021年1－6月，新通药物的营业收入为2085．52元，净利润为－3315．44万元。

富创精密于12月10日披露招股书

拟登陆上交所科创板

12月10日，沈阳富创精密设备股份有限公司（简称：富创精密）科创板IPO获上交所受理，保荐机构为中信证券。

招股书显示，富创精密拟发行不超过5226．33万股，计划募集资金16亿元，将用于集成电路装备零部件全工艺智能制造生产基地以及补充流动资金。

富创精密是一家半导体设备精密零部件的领军企业，也是全球为数不多的能够量产应用于7纳米工艺制程半导体设备的精密零部件制造商。

富创精密主要产品应用的半导体设备覆盖集成电路制造中刻蚀、薄膜沉积、光刻及涂胶显影、化学机械抛光、离子注入等核心环节，部分产品已应用于制造先进7纳米制程的前道设备中。

财务数据方面，2018年－2020年，富创精密分别实现营业收入2．25亿元、2．53亿元、4．81亿元，2019年、2020年营收增幅分别为12．63％、89．94％；净利润分别为686．23万元、－3334．4万元、9350．5万元。

2021年1－6月，富创精密的营业收入为3．45亿元，净利润为4377．85万元。

数据来源：公开信息；图表制作：洞察IPO

1． 幺麻子：国内最大的藤椒油及椒麻味型复合调味品生产厂商之一。

2． 中电港：电子元器件应用创新与现代供应链综合服务平台。

3． 赛灵药业：主营中成药的研发、生产及销售，主要产品为恒古骨伤愈合剂。

4． 正方软件：教育信息化解决方案供应商。

5． 经纬股份：主要从事电力工程技术服务及地理信息技术服务业务。

6． 儒竞科技：变频节能与智能控制应用方案提供商。

7． 德福科技：国内经营历史最悠久的内资电解铜箔企业之一。

幺麻子于12月10日披露招股书

拟登陆深交所主板

12月10日，幺麻子食品股份有限公司（简称：幺麻子）主板IPO获深交所受理，保荐机构为中金公司。

招股书显示，幺麻子拟发行不超过4400万股，计划募集资金6．16亿元，将用于年产20000吨藤椒油及1800吨藤椒系复合调味酱汁及休闲食品建设项目、营销网络及信息化建设项目、研发中心建设项目、补充流动资金。

幺麻子主要从事麻系味型特色调味食品的研发、生产和销售，已经初步形成了以藤椒调味油为主导、椒麻味型复合调味料和地方特产食品为特色的产品矩阵，是国内藤椒油相关调味品类的开拓者，也是国内最大的藤椒油及椒麻味型复合调味品生产厂商之一。

财务数据方面，2018年－2020年，幺麻子分别实现营业收入3．1亿元、4．1亿元、3．57亿元，2019年、2020年营收增幅分别为32．11％、－12．98％；净利润分别为5383．5万元、9599．82万元、1．02亿元，2019年、2020年净利增幅分别为78．32％、6．31％。

2021年1－6月，幺麻子的营业收入为2．01亿元，净利润为5520．28万元。

中电港于12月10日披露招股书

拟登陆深交所主板

12月10日，深圳中电港技术股份有限公司（简称：中电港）主板IPO获深交所受理，保荐机构为中金公司。

招股书显示，中电港拟发行不超过1．9亿股，计划募集资金15亿元，将用于电子元器件新领域应用创新及产品线扩充项目、数字化转型升级项目、补充流动资金及偿还银行贷款。

中电港是一家行业领先的电子元器件应用创新与现代供应链综合服务平台，依托三十余年产业上下游资源积累、技术沉淀、应用创新，已发展成为涵盖电子元器件分销、设计链服务、供应链协同配套和产业数据服务的综合服务提供商。

中电港以电子元器件授权分销为核心，辅以非授权分销业务来满足客户多样化需求，积极探索电商模式，并通过“亿安仓”、“萤火工场”、“芯查查”等平台为产业链内企业提供协同配套、设计链、产业数据等综合服务。

财务数据方面，2018年－2020年，中电港分别实现营业收入143．17亿元、171．83亿元、260．26亿元，2019年、2020年营收增幅分别为20．02％、51．46％；净利润分别为4727．53万元、8590．48万元、3．19亿元，2019年、2020年净利增幅分别为81．71％、271．71％。

2021年1－9月，中电港的营业收入为271．73亿元，净利润为2．52亿元。

赛灵药业于12月10日披露招股书

拟登陆深交所主板

12月10日，赛灵药业科技集团股份有限公司（简称：赛灵药业）主板IPO获深交所受理，保荐机构为民生证券。

招股书显示，赛灵药业拟发行不超过2660万股，计划募集资金4．4亿元，将用于药品生产基地建设项目、研发中心建设项目、品牌提升与营销网络建设项目、骨健康系列药品研发项目。

赛灵药业的主营业务为中成药的研发、生产及销售，主要产品为恒古骨伤愈合剂。恒古骨伤愈合剂是在总结云南元阳彝族600年古方用药经验基础上研制而成的骨科用药，收载于《中华人民共和国药典（一部2020年版）》。

除医药工业外，2020年8月赛灵药业同一控制下收购了湖南赛灵科技，开始经营医药商业业务作为主营业务的补充。医药商业方面，赛灵药业主要立足于湖南省市场，开展碳酸钙D3片及颗粒、肿节风分散片等医药品种的代理批发业务。

财务数据方面，2018年－2020年，赛灵药业分别实现营业收入1．62亿元、1．95亿元、3．12亿元，2019年、2020年营收增幅分别为20．04％、59．81％；净利润分别为1969．64万元、3175．45万元、6187．54万元，2019年、2020年净利增幅分别为61．22％、94．86％。

2021年1－6月，赛灵药业的营业收入为2．2亿元，净利润为3920．22万元。

正方软件于12月6日披露招股书

拟登陆深交所创业板

12月6日，正方软件股份有限公司（简称：正方软件）创业板IPO获深交所受理，保荐机构为海通证券。

招股书显示，正方软件拟发行不超过1723．33万股，计划募集资金4．49亿元，将用于智慧校园信息化服务平台升级建设项目、营销服务体系优化建设项目、正方智慧教育研究院升级建设项目。

正方软件是一家专注于为国内高等院校、中职学校和教育行政部门等用户提供教育信息化解决方案的软件企业，围绕学校在教学、学工、科研、人事、办公、办事等核心业务方面的信息化需求，打造“智慧校园信息平台”，提供的主要服务包括软件开发、运维及服务、硬件及集成等。

财务数据方面，2018年－2020年，正方软件分别实现营业收入1亿元、1．47亿元、1．86亿元，2019年、2020年营收增幅分别为46．75％、26．56％；净利润分别为2008．76万元、5452．75万元、8761．29万元，2019年、2020年净利增幅分别为171．45％、60．68％。

2021年1－6月，正方软件的营业收入为3787．92万元，净利润为185．61万元。

经纬股份于12月8日披露招股书

拟登陆深交所创业板

12月8日，杭州经纬信息技术股份有限公司（简称：经纬股份）创业板IPO获深交所受理，保荐机构为海通证券。

招股书显示，经纬股份拟发行不超过1500万股，计划募集资金4．52亿元，将用于综合能源服务能力提升建设项目、研发中心建设项目、补充流动资金。

经纬股份主要从事电力工程技术服务及地理信息技术服务业务。电力工程技术服务主要系为客户提供“发电、输电、变电、配电”等各个电力环节的电力咨询设计及电力工程建设服务；地理信息技术服务主要系为客户提供地理信息数据服务和地理信息智慧应用服务。

财务数据方面，2018年－2020年，经纬股份分别实现营业收入1．94亿元、2．84亿元、3．36亿元，2019年、2020年营收增幅分别为46．7％、18．07％；净利润分别为2337．68万元、3808．41万元、6436．5万元，2019年、2020年净利增幅分别为62．91％、69．01％。

2021年1－6月，经纬股份的营业收入为1．13亿元，净利润为919．04万元。

儒竞科技于12月9日披露招股书

拟登陆深交所创业板

12月9日，上海儒竞科技股份有限公司（简称：儒竞科技）创业板IPO获深交所受理，保荐机构为海通证券。

招股书显示，儒竞科技拟发行不超过2359万股，计划募集资金9．82亿元，将用于新能源汽车电子和智能制造产业基地、研发测试中心建设项目、补充流动资金。

儒竞科技是一家专业的变频节能与智能控制应用方案提供商，专注于电力电子及电机控制领域综合产品的研发、生产与销售，主要产品包括暖通空调及冷冻冷藏设备（HVAC／R）领域的变频驱动器及系统控制器、新能源汽车热管理系统领域的变频驱动器及控制器、工业伺服驱动及控制系统领域的伺服驱动器及伺服电机。

儒竞科技核心产品已广泛长期地应用于艾默生、麦克维尔、阿里斯顿、海尔、三菱重工海尔、开利、博世等众多行业知名品牌。

财务数据方面，2018年－2020年，儒竞科技分别实现营业收入5．53亿元、6．21亿元、7．93亿元，2019年、2020年营收增幅分别为12．31％、27．67％；净利润分别为1450．89万元、3051．23万元、6477．94万元，2019年、2020年净利增幅分别为110．3％、112．31％。

2021年1－9月，儒竞科技的营业收入为9．35亿元，净利润为1．09亿元。

德福科技于12月10日披露招股书

拟登陆深交所创业板

12月10日，九江德福科技股份有限公司（简称：德福科技）创业板IPO获深交所受理，保荐机构为国泰君安。

招股书显示，德福科技拟发行不超过6753．02万股，计划募集资金12亿元，将用于28000吨／年高档电解铜箔建设项目、高性能电解铜箔研发项目、补充流动资金。

德福科技主要从事各类高性能电解铜箔的研发、生产和销售，业务可追溯至成立于1985年的九江电子材料厂，是国内经营历史最悠久的内资电解铜箔企业之一。产品按照应用领域可分为电子电路铜箔和锂电铜箔，分别用于覆铜板、印制电路板和各类锂电池的制造。

报告期期初，德福科技产能为1万吨／年，截至招股说明书签署日，德福科技拥有江西九江和甘肃兰州两大生产基地，已建成的产能为4．9万吨／年，产能规模稳居内资铜箔企业前列。

财务数据方面，2018年－2020年，德福科技分别实现营业收入6．73亿元、7．55亿元、13．74亿元，2019年、2020年营收增幅分别为12．23％、81．90％；净利润分别为5871．8万元、1740．48万元、1140．96万元，2019年、2020年净利增幅分别为－70．36％、－34．45％。

2021年1－6月，德福科技的营业收入为15．85亿元，净利润为2．47亿元。

港交所

新 股 上 市

12月6日－12月12日，港交所4家新公司挂牌。

数据来源：公开信息；图表制作：洞察IPO

1． 微博：中国三大社交媒体平台之一，上市首日即破发，收跌7．19％。

2． 北海康成－B：专注于罕见病的全球领先生物医药公司，上市首日即破发，收跌26．93％。

3． 固生堂：专注于罕见病的全球领先生物医药公司，上市首日涨幅达18．1％。

4． 凯莱英：一家药物研发生产外包服务企业，上市首日即破发，收跌4．64％。公司曾于2016年11月在深交所挂牌上市（证券代码：002821．SZ）。

新 股 招 股

12月6日－12月12日，港交所有7家新股招股，其中有6家在当周完成招股。

数据来源：公开信息；图表制作：洞察IPO

1． 德商产投服务：来自四川成都的物业管理公司。

2． 顺丰同城：由顺丰控股（002352．SZ）分拆的第三方实时配送平台。

3． 康耐特光学：中国最大的树脂眼镜镜片制造商。

4． 雍禾医疗：来自北京，中国最大的专门从事提供一站式毛发医疗服务的医疗集团。

5． 青瓷游戏：《最强蜗牛》、《提灯与地下城》等移动游戏的开发商。

6． 商汤集团：亚洲最大的人工智能软件公司。

通过上市聆讯

12月6日－12月12日，港交所有2家公司通过聆讯。

数据来源：公开信息；图表制作：洞察IPO

1． 圣诺制药－B：一家肿瘤学临床阶段RNA疗法生物制药公司。

递交上市申请

12月6日－12月12日，港交所主板有3家公司递交上市申请。

数据来源：公开信息；图表制作：洞察IPO

1． 意博金融：香港金融服务供应商。

2． 博维智慧科技：澳门IT解决方案提供商。

3． 力高健康生活：力高集团分拆的综合物业管理服务供应商。

意博金融于12月9日披露招股书

拟登陆港交所主板

12月9日，意博金融控股有限公司（简称：意博金融）向港交所递交招股书，拟香港主板IPO上市，铠盛资本、平安资本（香港）为其联席保荐人。

招股书显示，本次发行意博金融将用于扩大客户基础及销售网络、扩充资产管理业务、提升风险管理及内部监控能力、提高资讯科技能力、一般营运资金，具体募集金额未披露。

意博金融是一家香港金融服务供应商，为不断增长之客户基础（包括高净值个人、企业及金融机构）提供广泛金融及财富管理服务。金融及财富管理服务包括销售及顾问服务、资产管理服务及其他金融服务；销售及顾问服务包括投资及顾问服务、配售服务、经纪服务及外部资产管理人服务。

财务数据方面，2018财年－2020财年，意博金融分别实现营业收入1．07亿港元、1．22亿港元、1．42亿港元，2019财年、2020财年营收增幅分别为13．76％、16．42％；净利润分别为3150．9万港元、2987．4万港元、4149．1万港元，2019财年、2020财年净利增幅分别为－5．19％、38．89％。

2021年1－9月，意博金融的营业收入为1．36亿港元，净利润为3541．3万港元。

意博金融曾于2020年6月26日及今年1月11日向港交所递交招股书，目前均已失效。

博维智慧科技于12月9日披露招股书

拟登陆港交所主板

12月9日，博维智慧科技有限公司（简称：博维智慧科技）向港交所递交招股书，拟香港主板IPO上市，中国通海企业融资为其独家保荐人。

招股书显示，本次发行博维智慧科技将用于为两个企业IT解决方案项目的前期成本、掌握大湾区的商机、增强产品开发能力、营运资金及一般企业用途，具体募集金额未披露。

博维智慧科技是澳门IT解决方案市场的领先公司。致力于向客户提供可靠、端对端及优质的企业IT解决方案。为澳门多个行业领域客户提供设计、构建及建立全面IT解决方案。此外，博维智慧科技还从事分销及转售硬件及软件。在香港开展分销业务，在澳门开展转售业务。

根据弗若斯特沙利文的资料，于2020年，按收益计，博维智慧科技在澳门的IT解决方案市场排名第一，占市场份额25．2％。

财务数据方面，2018财年－2020财年，博维智慧科技分别实现营业收入3．54亿港元、5．03亿港元、4．75亿港元，2019财年、2020财年营收增幅分别为42．06％、－5．46％；净利润分别为1461．8万港元、2521．9万港元、2985．8万港元，2019财年、2020财年净利增幅分别为72．52％、18．39％。

2021年1－9月，博维智慧科技的营业收入为3．66亿港元，净利润为1724．2万港元。

博维智慧科技曾于今年4月28日向港交所递交招股书，目前已失效。

力高健康生活于12月10日披露招股书

拟登陆港交所主板

12月10日，力高健康生活有限公司（简称：力高健康生活）向港交所递交招股书，拟香港主板IPO上市，农银国际为其独家保荐人。

招股书显示，本次发行力高健康生活将用于寻求选择性战略投资及收购机会以扩大业务规模和地理覆盖范围及扩展服务组合、升级资讯科技基础设施及提升智慧社区管理、提升生活管家服务以提升客户体验及满意度、扩充作为健康管家的社区康养服务、一般业务用途及营运资金，具体募集金额未披露。

力高健康生活是力高地产集团有限公司分拆，江西省领先的全国知名综合物业管理服务供应商，服务网络涵盖长江三角洲、大湾区、环渤海地区及华中地区等具有策略意义的核心区域。截至2021年6月30日，力高健康生活的在管项目总计达88个，在管总建筑面积达1390万平方米。

财务数据方面，2018年－2020年，力高健康生活分别实现营业收入1．24亿元、1．81亿元、2．22亿元，2019年、2020年营收增幅分别为45．49％、22．59％；净利润分别为1112．2万元、2980．4万元、4401万元，2019年、2020年净利增幅分别为167．97％、47．66％。

2021年1－6月，力高健康生活的营业收入为1．74亿元，净利润为1730万元。

力高健康生活曾于今年6月9日向港交所递交招股书，目前已失效。

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