奥普光电拟购买长光宇航78.89%股权 拓展制造产业链

12月9日，奥普光电发布公告，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买中国科学院长春光学精密机械与物理研究所、长春市快翔复材投资中心（有限合伙）、长春市飞翔复材投资中心（有限合伙）等5名自然人合计持有的长春长光宇航复合材料有限公司78．89％股权。

其中交易对价的70％通过发行股份方式支付，交易对价的30％通过现金方式支付。本次交易后，长光宇航将成为奥普光电的控股子公司。

上市公司拟向各交易对方收购标的公司股权的金额如下表所示：

据公告显示，长光宇航2019年度、2020年度及2021年1－10月未经审计的营业收入分别是8078．95万元、8109．79万元、1．65亿元；净利润分别是1061．05万元、970．59万元和3914．04万元。

奥普光电

奥普光电是国内国防用光电测控仪器设备的主要生产厂家之一，生产的光电测控仪器设备主要用于新型装备配套、现有装备升级换代或国防科学试验。主要客户为从事相关产品生产的军工企业和国防科研机构。公司具有国内一流的光学精密机械与光学材料研发和生产能力，在光电经纬仪光机分系统等国防用光电测控仪器设备产品研发和生产上处于国内优势地位，拥有绝对领先的市场占有率，多种产品成功应用于载人航天工程等多项重大国家工程项目中。公司在光电测控领域不断积累的技术及经验势必将保持公司现有产品的优势地位及其他光电测控仪器设备产品生产的行业领先地位。

长光宇航

长光宇航是专业从事复合材料研发、生产及销售的国家级高新技术企业，在碳纤维复合材料行业具有良好的客户市场和品牌效应。本次交易完成后，将有利于实现奥普光电与长光宇航实现更好的资源整合与市场协同。长光宇航所从事的碳纤维复合材料结构件制备业务同样主要应用于航空航天及国防军工领域，将延伸和拓展奥普光电的制造产业链，丰富产品结构，全面提升服务国防军工的能力，提升上市公司的市场竞争力与抗风险能力。奥普光电与长光宇航将在资金、技术支持、研发合作、管理经验、市场开拓等各方面不断互补和提升，不断增强上市公司的持续盈利能力和综合竞争优势。

此次交易的股份发行价格为18．31元／股，不低于定价基准日前120个交易日上市公司股票交易均价的90％。截至本预案签署日，标的公司的审计和评估工作尚未完成，标的资产评估值及交易作价尚未确定。

与此同时，奥普光电拟向不超过35名符合条件的特定投资者，以询价的方式非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次以发行股份方式购买资产交易价格的100％。此次发行股份募集配套资金的定价基准日为本次募集配套资金的发行期首日，发行价格不低于发行期首日前20个交易日上市公司股票交易均价的80％。

此次发行股份募集配套资金扣除发行费用后拟用于支付本次交易现金对价、补充上市公司流动资金或偿还债务等用途，其中用于补充上市公司流动资金和偿还债务的比例不超过本次交易对价的25％或募集配套资金总额的50％。