预见2022：当电信运营商想做云市场“双寡头之一”

汪东报名驾照考试后第一次上车时,“老司机”们教给他的如何和教练处好关系、如何避免第一次上车紧张的经验,全都没派上用场——在陈列着数台模拟车的大教室里,一位教练讲解了上车事项后,他和其他学院每人都戴上了VR并坐入只有一个座位的模拟车里,进行了第一次上车练习。

直线路线练习中,他眼前是通往富士山的一段宽阔大道,不时路过一片别墅区或者路边公园,弯道路线的周边是树林和草坪。

任何时候,他都可以随时切换回直线或者拐弯的出发场景。平缓和加速开了一段直线后,他故意在弯道横冲直撞了一下,马上感到了车身被撞击和安全带作用于他的力道。

“这不就是元宇宙么?”他摘下VR问教练。

教练说,“什么宇宙我不懂,但你到了休息时间了。一上午12个学员晕车了10个了, 赶紧下来,别吐车里。”

尽管非静止场景下VR一直被诟病的眩晕问题仍未得到很好的解决,但未妨碍XR这一产业借着2021年的“元宇宙”概念火热而再次吸引了投资者与市场的关注。

这也是近日IDC发布的2022年中国ICT市场十大预测中尤为与往年不同的一个内容:在元宇宙概念持续发酵之下,多元化交互正在重塑用户体验。

这背后,小到个人手机上每月流量比去年同期增长了25%(2021年1-10月份通信业经济运行情况通报),大到数字经济核心产业每年增长11%(“十四五”规划),都折射着ICT产业一年一度的新年大考。

2022年,哪些“必考科目”直接影响着ICT上下游产业链?

01

电信运营商盯上云市场TOP2

这个月底,超市巨头沃尔玛在中国的首家门店深圳洪湖店将关门撤店,从沃尔玛入华时算起,该店已经开了二十五年。

这是沃尔玛应对超市市场变化的一个结构性调整:发达的电商和社区团购,让大卖场这类业态市场需求放缓甚至收缩,而消费理念的改变也激发了会员制仓储型超市的增长,在这种变化下,沃尔玛没有犹豫,几年间相继在中国关闭了80家大卖场,而对仓储型的山姆店则加快扩张。

沃尔玛,似乎与ICT产业沾不上边,但其应对时势果断“重建自己”的过程,也投射着ICT企业应需而变的影子,尤其在云计算领域。

2020年中国前10大公有云厂商市场份额占比达到91%,比2018年提高了5个百分点,但由于客户需求和政策导向的变化,曾经的公有云、私有云概念被更符合市场需要的边缘云、专属云、行业云、多云混合部署等趋势代替,驱动着云市场由集中走向分布,也迫使头部云厂商市场增速放缓。

当众多后起之秀也开始发力云市场后,IDC预测,到2023年将有40%的中国1000强企业会重置云选择流程,会更关注业务成果而不是需求,对解决方案的评估也将从设备指标到边缘能力,以及从数据到生态的产品组合,以便于在政策变动情况下加速创新。

这样的市场趋势下,电信运营商似乎也信心倍增。中国电信为“天翼云”定下了“中国双寡头云服务商有其一,到2025年收入破千亿”的目标。中国移动也提出,要“力争三年内进入国内云服务商第一阵营”。

对于电信运营商如何从toC的网络提供商转型为toB的云服务商,IDC中国副总裁兼首席分析师武连峰先生接受紫金山科技采访时称,电信运营商已在政企客户市场积累了一定的基础,面向各行业推出云服务时通常与一到两家技术厂商一起合作,而且运营商本身也提出了云网融合的趋势与方案,利用云网专线等服务,也是有别于互联网企业的一大卖点。

“从阿里、AWS、华为等企业的云服务模式来看,基础设施能力的强大,也全面带动了这些企业云服务能力上的强大。”

同时,现有的政策对于电信运营商和国资企业更为有利,尤其在云服务方面,有着较大的利好影响,所以综合来看电信运营商的云市场潜力不可小视。

02

5G下半场,向什么要效益?

网络连接,是一切数字升级的基底。

近日工信部正式印发的“十四五”通信规划,以6大类20个量化发展目标,对5G规划了“每年增长60万座,到2025年每万人拥有26个5G基站,5G用户普及率达到56%”的节奏和目标。

结合5G,武连峰先生也提到,后疫情时代员工远程办公成为新常态,生产制造企业的远程运营与维护也成为刚需,线上会议与活动必不可少,视频直播营销成为重要渠道,这意味着以5G为代表的快速、稳定、安全的网络连接越来越重要。

截至2021年10月底,我国5G套餐用户已接近6亿户,即将达到总人口数量的一半,同时三大运营商5G套餐渗透率也在持续递增(中国电信45．4%,中国移动37．1%,中国联通45．3%)。

但“5G无感论”仍是不少已有5G终端或者已购买5G套餐消费者的吐槽点,为此,工信部和北京市政府在加强重点场所5G覆盖方面甚至“盯上了”路灯杆和电力杆:

要先在10部门办公区域优化5G网络;同时在部分人流量大、5G应用潜力大的重点医院加强覆盖,以及鼓励支持5G+急诊救治、远程治疗。

三是在清华、北大等高校加快部署优化5G,以及将5G、物联网、大数据、云计算、人工智能等新技术与教育教学深度融合;四是在代表性强的国家图书馆、故宫、国家博物馆等文旅重点区域提升5G体验,开展5G+智慧景区、VR全景直播、AR慧眼等5G智慧应用。

除了在主干道、交通枢纽区域提升5G覆盖;更将推动汽车站、火车站、地铁站等公共交通设施和公路、市政道路、铁路、桥梁等向5G基站建设开放时减免相关费用,加快推进利用路灯杆、电力杆、信号杆等市政设施资源用于5G基站建设,实现资源共享,一杆多用。

无疑,这些都是颇有代表性的5G区域。这些区域的5G体验上去了,5G口碑也会大大提升。

而5G下半场,行业市场无疑是重点“考场”。近日,工信部发布了第二批“5G+工业互联网”典型应用场景,包括厂区智能理货、全域物流监测等,还将大力推行“揭榜挂帅”机制,实现工业模组、传感器、关键软件等领域的快速研发和产业化,遴选一批专业化解决方案提供商,建设一批5G全连接工厂。

但工业等场景细节需求繁杂,这部分考题“顺利通过并不容易”。

此前工信部评出的15家工业互联网双跨平台,每一家都有雄心通过自己的平台在巨大的工业互联网市场中建立新生态,获取更大的市场份额。

对此,IDC也给出了预测,到2026年中国1000强公司平均30%的收入将来自与合作伙伴构成的行业生态系统,这些收入通过共享数据、共享应用、共享运营等举措获得。50%的首席信息官也将把合作利用行业生态系统的能力,作为其创新、数据共享、差异化和网络安全风险管理的重要源泉。

03

数据保护和隐私挑战

2021年,数据与隐私保护迎来了3部重磅法规和条例的颁布。

《关键信息基础设施安全保护条例》和《数据安全法》从2021年9月1日起实施,《个人信息保护法》从2021年11月1日起实施,同国外类似法律相比,中国的3部法律更加严格,创新点更多,罚款也更高,在用户权利、出境评估、数据共享等领域提出明确的严格限制,这给所有企业都带来了巨大挑战。

尤其是各类APP对隐私的侵权,成为近年来工信部严查和处理的重点。从2019年到2021年10月,工信部先后通报了共19批侵害用户权益行为的APP名单,仅今年前三季度就累计通报了1494款违规APP,下架了408款拒不整改的APP。

尽管截至今年5月底,经过整治的APP数量已经比整治下降了13%,但现存APP中,APP强制、频繁、过度索取权限等问题仍然是用户权益的“头号公敌”。

同时,由各类网站、APP、社交媒体平台、数据代理商和广告技术公司等各方组成的复杂生态系统通过线上线下的方式,跟踪收集用户信息并加以拼凑、分享、汇总后用于广告实时竞拍形成的产业,也达到了年产值数千亿美元之巨。

武连峰先生称,到2024年,数据隐私、安全、放置、使用、披露要求方面的要求将迫使80%的中国大型企业在自主基础上重组其数据治理流程。成功的组织将利用数字主权作为对资源/数据控制进行新投资的重要推动力,并致力于降低网络安全等领域的信任风险。在这一趋势下,数据治理、零信任与隐私计算、云与边缘安全成为企业的刚需。

上述仅仅是ICT产业链在云、5G、数据保护等领域迎接的“三份考题”。

事实上,根据IDC的最新预测,2022年中国ICT市场(含第三平台与创新加速器技术)规模将达到7937亿美元,持续高于GDP的增长。

2022年,数字化转型依然是各企业的核心战略,当这一领域的支出将达到3291亿美元,有望比2021年增长18．6%之时,对ICT产业链来说既是难得的市场机遇,也是更残酷的挑战。

已经没有更充裕的时间,让子弹飞了。

◇ ◇ End ◇ ◇