2018智能制造装备行业市场分析 各地掀起集群化发展热潮

中国智能制造装备市场现状

装备制造业是国之重器，是制造业的基石，在推动《中国制造2025》实施、实现中国制造由大到强的转变中肩负重要使命。近年来，一股革命性的产业发展新力量——以智能化为标志的工业4.0升级正在全球引发新一轮工业转型竞赛。在中国，恰逢工业转型升级，经济增长正寻找新动能的特殊节点，这股冲动尤为突出。

随着智能制造领域政策密集出台，我国制造业向智能制造方向转型已是大势所趋，越来越多的企业像万力轮胎一样，主动拥抱智能制造，并开始大量应用云计算、大数据、机器人等相关技术。

从智能装备行业的企业竞争格局来看，2017《中国装备制造业100强》上榜企业整体趋稳向好。轨道交通装备、增材制造、通用航空等将成为新增长亮点，汽车工业保持平稳增长，机械工业运行延续分化走势，船舶工业将逐渐好转，智能制造加速发展，高端装备创新发展。整体来看，2017年我国装备制造业工业增加值增速在7%左右，盈利能力与上年相比有了全面改善，但在营业收入利润率、人均净利润方面都处于劣势，与总体水平还有很大差距。

图表1：2017《中国装备制造业100强》上榜企业（1-50名）

资料来源：前瞻产业研究院整理

图表2：2017《中国装备制造业100强》上榜企业（51-100名）

资料来源：前瞻产业研究院整理

各地掀起集群化发展热潮

从智能装备行业的区域竞争格局来看，目前，国内的智能制造装备主要分布在工业基础较为发达的地区。在政策东风吹佛下，我国正在形成珠三角、长三角、环渤海和中西部四大产业集区，产业集群将进一步提升各地智能制造的发展水平。

具体来看，珠三角、长三角作为我国制造业的核心区，在推动智能制造方面担当主角。珠三角地区占据控制系统优势，广州数控是国内技术领先的专业成套机床数控系统供应商，年产销数控系统占国内同类产品市场的1/2份额。此外，珠三角地区的智能制造装备产业已在人力资源、科技、资本等生产要素市场、产业配套能力和政策支撑等方面具备较为雄厚的基础，初步显现智能制造装备产业集聚发展特征。

长三角地区以江苏、上海和浙江为核心区域，优势在于电子信息技术产业基础雄厚，目前三省市依据各自的产业和科技基础优势，已培育了一批优势突出、特色鲜明的智能制造装备产业集群。随着《长江三角洲城市群发展规划》的发布、指引，长三角将加快形成集智能设计、智能产品、智能装备和智能技术及服务于一体的全产业链。

环渤海地区以辽东半岛和山东半岛为核心区域，以北京、哈尔滨、沈阳为代表，科研实力较强，研究机构有中科院沈阳自动化研究所、哈工大、北航等，在机器人方面取得显著科研成果，具有人才培养优势。且有沈阳新松、哈工大机器人、哈博实等行业龙头企业，带动培育了一批智能制造装备产业集群。

以武汉、长沙、重庆为代表的中西部集聚区，智能装备产业虽起步晚，但依托外部的科技资源，在机器人领域已形成优势且增势强劲，涌现出埃夫特等行业龙头企业。

当前，全国各地纷纷出台相应的国家政策，推动智能制造的发展。近年来，我国出台了一系列旨在促进智能制造发展的文件和措施，为智能制造发展和制造业转型升级创造了宽松良好的政策环境。目前，这一整套成型的政策体系正在持续释放政策红利，大量企业开始主动拥抱智能制造，我国制造业迈向高端化的趋势也日益明显。随着后续各项针对性措施的不断落地，我国智能制造水平有望不断提升，制造业强国战略和制造业转型升级的大目标也将得以稳步推进。

其中，工信部发布的《智能制造发展规划（2016-2020年）》提出，到2020年，研制60种以上智能制造关键技术装备，达到国际同类产品水平，国内市场满足率超过50%。《智能制造工程实施指南（2016-2020）》等产业扶持政策陆续颁布，推动产业加速发展。

与此同时，多地都在加快智能制造的发展，结合地方特色，打造智能产业集群。一些自主创新能力强、主业突出、产品市场前景好、对产业带动作用大的智能制造大型骨干企业在各地崛起，不断形成智能制造企业集群和产业集群。

图表3：全国各地掀起智能制造集群化发展热潮（1）

资料来源：前瞻产业研究院整理

图表4：全国各地掀起智能制造集群化发展热潮（2）

资料来源：前瞻产业研究院整理

图表5：全国各地掀起智能制造集群化发展热潮（3）

资料来源：前瞻产业研究院整理

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国智能制造装备行业发展前景与转型升级分析报告》。