涨！这次轮到ADAS芯片

根据AutoForecast Solutions（AFS）的最新数据，截至11月7日，由于芯片短缺，今年全球汽车市场累计减产量已达983.7万辆。AFS预计，今年全球汽车市场累计减产量会攀升至1100.2万辆。

继英飞凌、ST之后，市场传出瑞萨电子将于2022年1月1日起再度涨价。据传出的涨价函显示，因晶圆、后端、测试、包装以及原材料成本的大幅增加，为了能维持供应和长期生产，瑞萨电子决定提高大部分产品以及新收购的Dia-log产品的定价。

不过，近日多方市场分析认为汽车主控MCU供应将得到缓解，然而其它新的零部件供应正面临紧张。台媒电子时报11月16日报道，业内消息人士透露，汽车MCU的短缺将在2022年得以缓解，但一波新的零部件供应不平衡现象将出现。消息人士指出，由于FC工艺所需的ABF载板短缺，主要采用FC（倒装芯片）封装技术的ADAS芯片预计将在2022年供应不足，其报价预计也将在2022年上涨。

ADAS的主芯片大多采用ABF载板制程的FC工艺，而目前大多委外封测代工(OSAT)的车用芯片IDM大厂都无法取得足够的ABF载板产能。据了解，当前台系几大ABF载板厂产能几乎都被美系CPU/GPU龙头的高效运算(HPC)芯片“大客户”包下，且车用电子订单次序不算靠前。

(图源：雷锋网）

全球ADAS芯片市场格局已形成？

在智能化的推进下，高级驾驶辅助系统（ADAS）成为汽车行业的新宠。根据中汽协测算，2020年，ADAS主要功能市场规模达844亿元，同比增长19.3%，随着5G逐步落地，主机厂纷纷推出搭载ADAS功能的新车型，ADAS各功能渗透率加速提升，到2025年市场规模达到2250亿元。

ADAS之所以能够受到越来越多的青睐，主要是因为ADAS系统能够借助布局在车身的传感器对周围环境进行感知，在车辆行驶变得危急的时候发出警告以及在特定场景下执行纠错，在保证安全的前提下提供舒适的驾驶体验。其主要包括车身电子稳定系统ESC、自适应巡航系统ACC、车道偏移报警系统LDW、车道保持系统LKA、前向碰撞预警系统 FCW、自动紧急刹车系统AEB、交通标志识别TSR、盲点探测BSD、夜视系统NV、自动泊车系统APS等。

而OEM、IC设计商、零部件厂商等早已规划好了汽车产业的发展蓝图。这些厂商已经定义了一系列的应用，并根据用户的安全、便捷以及智能化需求，开发了一系列ADAS功能。其中，实现各种功能的重中之重正是处理器芯片。

（图源：瑞萨官网）

高通（Qualcomm）

高通主要通过自己的移动处理器芯片改成车规级来切入ADAS芯片市场。其推出的首款ADAS原型产品是一个基于骁龙820A平台的产品，同时运行了820A神经网络处理引擎（SNPE），能实现对车辆、行人、自行车等多类物体的识别，以及对像素级别可行驶区域的实时语义分割。

由手机平台出发的高通骁龙820A的功耗优化是其优势之一；其次，高通背后是基于手机等移动终端的大规模市场，芯片上的IP研发费用在最大的手机市场上得到了摊销，具有非常明显的成本优势。

恩智浦（NXP）

在2021年北美消费电子展（CES）上，恩智浦半导体（NXP）推出了新汽车ADAS解决方案。该解决方案由新型恩智浦雷达处理器和77GHz RFCMOS雷达收发器TEF82xx及其新的S32汽车处理平台的新增产品组成，可为汽车制造商提供灵活、可扩展的配置选择，以及满足弯角和前置雷达应用的NCAP碰撞测试要求。

新型雷达传感器芯片组解决方案可以在车辆周围360度的范围内，实现成像雷达的识别和分类能力。该解决方案由新型恩智浦雷达处理器和77GHz RFCMOS雷达收发器TEF82xx及其新的S32汽车处理平台的新增产品组成。

恩智浦的新型专用S32R45雷达处理器与TEF82xx收发器相结合后，可提供出色的角分辨率、处理能力和有效探测距离。有消息称，通过利用恩智浦的16核Layerscape LX2160A处理器，BlueBox3.0使处理性能比以前提高了一倍。

英特尔（Intel）

2015年，英特尔（Intel）斥资167亿美元收购FPGA制造商Altera，之后将Altera原有的FPGA产品线进行了补充，而且还推出了全新品牌——Agilex。

2017年，英特尔收购车辆视觉处理器制造商Mobileye。Mobileye成立于1999年，是全球著名的车辆传感器系统的领先供应商，期间经过十几年的积累，形成了千万级别的海量数据库，并且，其自行研发的自动驾驶处理芯片在价格上也占据着有力的优势。

经过一系列收购，英特尔在ADAS处理器上的布局已经完善，包括Mobileye的ADAS视觉处理，利用Altera的CycloneV SoC FPGA，作为sensor fusion，同时负责毫米波雷达与激光雷达数据处理；英特尔自身的至强等型号的处理器，可以形成自动驾驶整个硬件超级中央控制的解决方案。

瑞萨电子（Renesas）

在过去几十年中，瑞萨电子已成为汽车领域的主流MCU和SoC供应商；而辅助和自动驾驶正是瑞萨电子的重点领域之一。瑞萨针对ADAS处理器提供较完整的产品线系列，也提供ADAS Kit开发系统。就芯片系列来说，最出名的莫过于其R-Car产品线。该产品最早是用于车载信息娱乐系统，而后该系统产品逐步适配汽车环视视觉系统、仪表板及ADAS系统等。

2021年9月，瑞萨电子推出R-Car软件开发工具包（SDK）---其作为一款采用单个软件包的完整软件平台，能够更快、更轻松地为乘用车、商用车和越野车中使用的智能摄像头与自动驾驶应用进行软件开发及验证。全新R-Car SDK为车规级计算机视觉和AI功能而打造，且经过优化，可与瑞萨前沿R-Car V3H和R-Car V3M片上系统（SoC）共同使用。

赛灵思（Xilinx）

2018年，美国FPGA大厂赛灵思（Xilinx）收购中国人工智能初创企业深鉴科技，旨在进一步加强在ADAS/自动驾驶汽车市场的布局。

在汽车 ADAS 和自动驾驶解决方案上，赛灵思有针对自动驾驶中央控制器的Zynq UltraScale+ MPSoC、针对车载前置摄像头的Zynq-7000 / Zynq UltraScale+ MPSoC 和针对多传感器融合系统的 Zynq UltraScale+ MPSoC。

目前赛灵思的解决方案已被广泛应用于汽车领域，包括车载全屏显示镜像、驾驶员监控系统、汽车拖车影像监控、前向单/双目摄像头、激光雷达、毫米波雷达、抬头显示器、EV车载充电系统、环视系统等众多车载产品。

意法半导体（ST）

意法半导体（ST）作为一家半导体公司，首先在ADAS芯片设计和生产方面保证其技术的先进性和可靠性。再进一步，ST在ADAS应用方面与合作伙伴进行紧密地合作，长期为ADAS市场提供高质量的产品。ST在ADAS方面有毫米波雷达，包括24GHz和77GHz产品系列。此外，ST也有CMOS车载图像传感器和与其相配的图像处理器。

此外，Mobileye与ST联手合作研发用于自动驾驶的EyeQ5芯片。EyeQ5会采用10纳米甚至精度更高的FinFET新电晶体架构制程，将很快实现量产。

亚德诺（ADI） 

亚德诺（ADI） Blackfin视觉驾驶辅助系统都是基于Blackfin系列处理器，其中核心器件是DSP(数字信号处理器)。具有车道偏离警告、交通信号识别、智能前灯控制、物体检测/分类、行人检测等功能。低端系统基于BF592，实现LDW功能;中端系统基于 BF53x/BF54x/BF561，实现LDW(车辆偏离预警系统)/HBLB/TSR(道路交通标志识别系统)等功能;高端系统基于BF60x，实LDW/HBLB(智能远光灯控制)/TSR/FCW(前方碰撞预警系统)/PD(车辆探测)等功能。集成的视觉预处理器能够显著减轻处理器的负担，从而降低对处理器的性能要求。

在视觉ADAS上ADI的Blackfin系列处理器被广泛的采用，其中低端系统基于BF592，实现LDW功能；中端系统基于BF53x/BF54x/BF561，实现LDW/HBLB/TSR等功能；高端系统基于BF60x，采用了“流水线视觉处理器（PVP）”，实现了LDW/HBLB/TSR/FCW/PD等功能。

德州仪器（TI）

德州仪器（TI）在ADAS处理器主要有Jacinto和TDA两条线，Jacinto系列主要是基于之前的OMAP处理器开发而来，TI放弃移动处理器平台后，将数字处理器的重点放在了汽车等应用上，主要是车载信息娱乐系统。

一直以来，TI为汽车市场提供着许多的一流产品，针对3D全景环视应用，TDA SoC系列也跟着应运而生，目前已经有TDA2x、TDA3x、TDA2Eco等。

（图源：地平线官网）

国产ADAS技术如何突围？

一直以来，全球ADAS市场集中度较高，基本被海外厂商所垄断。我国本土厂商中，ADAS系统技术发展尚不成熟，业内主要以初创企业为主，成熟的规模大企业少。多数的本土ADAS供应商也是卡在车规级的门槛上，能够从前装切入的本土玩家还是少数。

不过，国产技术的积累沉淀以及本地化场景算法适配的优势开始显现。“短期内，传统海外Tier1巨头仍然占据市场主流，但形势正在发生本质变化，”行业人士表示，尤其是自主品牌OEM开始认可国产ADAS技术的量产能力。

例如国产ADAS企业福瑞泰克，自2019年年初开启量产进程，先后为包括吉利在内的国内多家车企的不同车型提供了L1/2级自动辅助驾驶系统。德赛西威全球第一款基于环视系统和超声波雷达融合的全自动泊车功能也于2019年在吉利车型上量产，这标志着中国ADAS公司第一次进入大规模低速ADAS量产阵营。

当然，ADAS技术的背后离不开国产芯片的加持。2020年，地平线发布征程3，该芯片是地平线基于自研的BPU 2.0 架构，针对高级别辅助驾驶场景推出的新一代高效能车规级 AI 芯片，已通过 AEC-Q100 认证。征程3 不仅支持基于深度学习的图像检测、分类、像素级分割等功能；也支持对 H.264 和 H.265 视频格式的高效编码，是实现多通道 AI 计算和多通道数字视频录像的理想平台，例如ADAS、自动泊车辅助（ APA ）等功能。

另一家代表企业，黑芝麻智能已经完成了从L2+到L4级自动驾驶芯片产品的布局，可以提供不同级别ADAS及自动驾驶的平台化解决方案，包含图像处理、计算图像、人工智能、核心IP及算法等。

黑芝麻智能已经推出了华山一号A500自动驾驶计算芯片、华山二号A1000/A1000L高性能车规级自动驾驶计算芯片、华山二号A1000 Pro自动驾驶计算芯片三大产品。其中，华山二号A1000高性能车规级自动驾驶计算芯片具备40-70TOPS的强大算力，小于8W的典型功耗及优越的算力利用率，是目前能支持L2+及以上级别自动驾驶的唯一国产芯片。

同时，四维图新首颗ADAS芯片已经量产，该芯片采用64位Quad A53架构，内置硬件图像加速引擎，支持双路高清视频输出。四维图新表示，该芯片以前装市场需求与应用为主，同时也可以兼顾后装市场需求，在成本及性能方面均有很强的优势。

伴随着智能化与自动驾驶的浪潮，国产ADAS供应商能否抓住机遇，在海外巨头重重挤压下实现突围？