轨道交通装备市场规模及出口趋势分析

一、重点城市轨道交通装备市场规模

1、北京市轨道交通装备市场规模

2016年底北京市16号线北段开通试运营后，北京城市轨道交通运营线路共19条，总里程达到574公里，在建里程创新高达到300公里。2016年北京市轨道交通装备市场规模达到368．55亿元，占全国的比重在6％以上。前瞻预测，2017年北京市轨道交通装备市场规模将达到393．52亿元，2018年北京市轨道交通装备市场规模将达到426．17亿元。

图表1：2011－2018年北京市轨道交通装备市场规模增长情况（单位：亿元）

资料来源：前瞻产业研究院整理

2、上海市轨道交通装备市场规模

目前，上海地铁形成了日均客流超过750万人次的世界级规模的城市轨道交通。2017年3月3日，上海地铁全路网单日客流达到1155．9万人次为历史最高。20年来，通达全市14个行政区域的地铁网络，已累计运送乘客超过130亿人次，运营里程合计超过18亿万车公里。2011－2016年，上海市轨道交通装备市场规模保持10％以上的年均复合增长，2016年达到超过300亿元，占全国的比重在6％以上。前瞻预测，2017年上海市轨道交通装备市场规模将达到337．9亿元，2018年上海市轨道交通装备市场规模将达到367．68亿元。

图表2：2011－2018年上海市轨道交通装备市场规模增长情况（单位：亿元）

资料来源：前瞻产业研究院整理

3、广州市轨道交通装备市场规模

广州地铁2016年日均客流701．7万人次，比去年增加42．2万人次，增长率6．39％。目前广州海珠区、增城、荔湾、萝岗和广州国际金融城总规划将超过250公里现代有轨电车线路。2011－2016年，广州市轨道交通装备市场规模占全国的比重在4．9％－6．3％之间波动。2016年，广州市轨道交通装备市场规模达到271．68亿元。前瞻预测，2017年广州市轨道交通装备市场规模将达到301．87亿元，2018年广州市轨道交通装备市场规模将达到323．43亿元。

图表3：2011－2018年广州市轨道交通装备市场规模增长情况（单位：亿元）

资料来源：前瞻产业研究院整理

4、深圳市轨道交通装备市场规模

截止到2016年，深圳市公共交通营运线路总长度21177．23公里，比上年增加616．67公里。轨道交通线路长度285公里，增加108公里，轨道交通客运总量12．97亿人次，增长15．6％。2011－2016年，深圳市轨道交通装备市场规模保持超过12％的年均复合增长，2016年达到128．34亿元，占全国的比重约为2．7％。前瞻预测，2017年深圳市轨道交通装备市场规模将达到133．91亿元，2018年深圳市轨道交通装备市场规模将达到145．12亿元。

图表4：2011－2018年深圳市轨道交通装备市场规模增长情况（单位：亿元）

资料来源：前瞻产业研究院整理

二、轨道交通装备出口市场趋势

1、出口规模趋势

2010－2016年我国中车出口业务的出口规模呈波动增长趋势，2015年为266亿元，达到历年之最。2016年出口业务收入规模总体有所下降，为191亿元，同比下滑28．3％。据前瞻产业研究院发布的《2018－2023年中国轨道交通装备行业发展趋势与细分市场投资前景分析报告》分析认为，近两年，新一届政府领导习近平、李克强在外交活动中多次对外推销我国的高铁业务，因此，虽然2016年以来的出口业务规模出现下降趋势，但是未来行业出口前景仍值得期许，尤其是在技术不断提高的情况下，出口产品也将从目前的低端向高端发展。前瞻预测，2017年出口业务收入规模将达到237．6亿元，2018年出口业务收入规模将达到249．73亿元。

图表5：2011－2018年中国中车出口业务收入规模走势（单位：亿元）

资料来源：前瞻产业研究院整理

2、出口国别趋势

目前，我国轨道交通设备出口主要是集中在发展中国家，以中国中车集团为例，2016年，公司出口国家和地区已达80余个，其中出口非洲约为19个。公司出口非洲的主要是内燃机车，矿石车、客运车厢、内燃动车组，向南非出口电气化铁路。我国主要在埃及、埃塞俄比亚、利比亚、突尼斯、尼日利亚、肯尼亚、坦桑尼亚、安哥拉、莫桑比克、马达加斯达、波斯瓦纳、苏丹等国家出口了地铁项目。

2017年4月，中国首批出口欧洲的动车组——马其顿电动车组项目通过欧盟铁路互联互通技术规范（TSI）认证。这标志着中国动车组正式获得欧洲铁路产品的欧共体（EC）符合性认证证书，获得了相关产品服务于欧洲市场的“通行证”。这也为以后中车打开欧洲市场奠定了良好的基础。