世界运营商大盘点之印度

近年来，印度经济、社会飞速发展，表现极为突出，是继中国之后又一崛起的亚洲国家。同时，印度作为世界第二大电信市场，随着本国电信业出现行业整合潮及数据使用量井喷式增长，国内电信用户总数突破12亿，电信行业吸引外商直接投资总数约239亿2000万美元。由于运营商覆盖面的增加以及用户兴趣的增长，4G服务已经遍布印度。目前，该国的4G用户已超7000万。

印度通信运营商：庞大的手机市场成为核心动力

目前，印度人口已达13．2亿，并且增长迅速，预计人口总数将在2018年超过中国，成为世界上第一人口大国。但大部分人口主要分布在三四线城市。

据统计，印度现有手机用户总数达到11．81亿户，其中，6．77亿手机用户分布在城市，5．04亿分布在农村地区。

同时，2017年印度手机市场总体出货量在5845万部。其中，功能手机出货量3091万部，占比52．88％；智能手机出货量2754万部，占比47．12％。

在4G广泛覆盖的印度，运营商只提供通信网络服务，并不定制智能终端补贴用户，印度本土运营商更多的是配合终端手机厂家提供流量服务。从此可以看出，印度智能手机市场在一个完全自由竞争的环境下。

对于手机销售渠道而言，印度分为两大部分：线上电商渠道发展迅猛，主要平台有亚马逊和Flipkart，占印度手机总出货量的30％，70％的线下渠道由手机连锁卖场、中小零售店、品牌专卖店等组成。其中，分布广泛的中小零售店为线下最主要销售渠道。

在这些渠道中，品牌格局又是怎样呢？在印度线上市场，小米手机一直独霸，几乎垄断印度智能手机线上市场份额约50％，月销量在150万台左右。

线下市场，则基本由苹果、三星、OPPO、vivo、金立、摩托罗拉六家手机厂家形成印度手机线下市场第一阵营。其中，OPPO、vivo智能手机并在迅速扩大，月销量在150万部左右，金立月销量在100万部。虽然印度线下市场手机品牌众多，但主要还是以苹果、三星、vivo、OPPO、金立、诺基亚、小米、micromax、LAVA、Panasonic（松下）、HTC、LG、SONY、酷派、摩托罗拉、联想、INTEX、荣耀、华硕等不到20个品牌为主流。目前印度智能手机产品销量的价格区间折合人民币约800－900元。

庞大的市场、惊人的数字，不仅带来了强大的机遇，同时也为电信运营商们注入了核心的动力。2017年1月，诺基亚赢得了印度沃达丰的4G合同，在印度22个电信区域中的10个电信区域部署和扩展4G业务。在此之前，诺基亚与巴蒂电信签署了两项合同，以帮助运营商使用其互联网协议多媒体系统解决方案部署VoLTE服务，并在三个新的区域部署4G服务。

2017年2月，沃达丰又与爱立信签署了另一份4G部署协议。在此之前，爱立信与巴蒂电信在德里签署了网络现代化和扩张协议。同时，华为也于2016年2月与沃达丰签署了基站收发器和其他设备部署协议。

主流通信运营商：活跃用户基础奠定发展信心

印度电信用户从2014年的9亿3834万逐年暴增至2016年的12亿498万，在数据的背后，印证的是全球第二大电信市场的潜能。据印度产业政策促进部（DIPP）公布的数据表明，由于强大的市场，从而不断增加吸引大部分外商直接投资，投资额高达240亿美元。

就印度电信管理局（TRAI）发布的一组数据显示，在2017年中，印度电信用户增长率空前繁荣，增长幅度远超前两年：

图表一：印度电信用户增长对比（单位：百万）

2014年5月——2015年5月：印度电信用户总数从9亿3834万上升到10亿205万，用户增长率为6．8％；

2015年5月——2016年5月：印度电信用户总数从10亿205万上升到10亿5803万，用户增长率为5．6％。

2016年5月——2017年5月：印度电信用户总数从10亿5803万上升到12亿498万，用户增长率为14％。

近年来，印度电信用户总数暴增突破12亿，移动网络用户净增623万，为各大主流运营商提供了大量活跃用户。其中，Reliance Jio被认为是用户量增长最快的电信运营商。在2017年6月初，Reliance Jio在短短的一个月中增加478万新用户，这与4月中旬该运营商推出的新套餐有关。

此外，用户增长量排在第二位的是印度最大的移动运营商Bharti Airtel，拥有209万新用户；BSNL新增130万用户，排在第三；其次是沃达丰，新增110万用户；以及排在第五位的Idea，新增19万用户。

图表三：印度前五大电信运营商的无线用户量（单位：百万）

目前，印度的无线网络用户总数达到了11亿8082万。其中，有6亿7665万无线网络用户分布在城市地区，5亿418万无线网络用户分布在农村地区。从运营商无线用户量来比，排名第一还是印度最大的电信运营商Bharti Airtel，拥有超过2亿7860万的无线用户量，紧随其后的是沃达丰：2亿1100万，其次是Idea Cellular：1亿9620万 。Reliance Jio目前拥有1亿1730万用户，排在第四位，但其用户基数从2016年的1600万人扩大到了2017年的1亿1730万人，增长了6倍。在同一时段中，Bharti Airtel、沃达丰和Idea Cellular的无线用户量分别增长7％、5％和10％。

让我们来看看，印度主流电信运营商的相关情况。

Reliance Jio：这家由穆克什·安巴尼领导的电信公司推出其高速数据服务，并提供基于4G的LTE技术，包括时分双工和频双工标准。同时，公司将提供Wi－Fi热点和光纤到户服务，以提高覆盖率。此外，还在Jio Lyf品牌下推出自己的设备。

Bharti Airtel：Airtel是印度持有所有频段频谱数量最多的运营商，并且已经在多数城市推出4G服务，同时提高4G覆盖范围。

沃达丰印度分公司和Idea Cellular：印度的第二大和第三大通信服务提供商主要侧重于提高其4G覆盖范围并扩大市场，同时完善4G服务。

即将到来的2018年，对于运营商而言，印度通信行业整合的步伐必将更深更快。规模较小的电信公司有望成为纯粹的卖方——无论是与其他公司合并还是出售业务或频谱。

根据新的共享和交易规则，许多地区还会出现一些规模较小的运营商在一些频段内开展联合经营的情况，他们希望借着这种方式增加其网络使用量并使未使用的资产创造价值。

而手机制造商方面：数据主要作为一种通信而非语音方式的出现、“印度制造”的巨大推动力以及对售价更低的高端设备的需求都可能推动国内手机制造商不断扩大海外市场。富士康进军印度和大型手机制造商对印度市场的深入进军使得本土公司的压力必将大增。