NB-IoT网络覆盖 芯片技术发展的如何？

1 网络覆盖：政策直接推动，三大运营商部署相继完善

NB－IoT被确定为5G物联网基础技术之一，全球部署网络已达50张。NB－IoT具备大容量、广覆盖、低功耗、低成本的优势，能够满足M2M需求，得到了全球运营商比较普遍的支持。根据GSA的数据，自2016年6月份NB－IoT首个协议版本冻结，截止至2018年4月，两年时间内全球已部署了50张NB－IoT商用网络。无线抄表、联网、智能井盖、无线烟感、智能门锁等40个用例已在批量部署中，现在已经有超过千万个NB－IoT连接广泛应用于城市管理及个人生活的方方面面。同时，随着NB－IoT被3GPP和GSMA认可为5G时代的物联网技术之一，在低功耗广覆盖物联市场中长期演进，到今年年底，NB－IoT商用网络数量有望达到100张，覆盖全球45％的面积和65％的人口。

工信部政策直接推动，2020年国内NB－IoT规划连接数超6亿。中国是NB网络的主要推动国家之一，目前已经建成全球规模最大的NB－IoT网络。2017年6月16日，工信部发布《全面推进移动物联网（NB－IoT）建设发展的通知》，明确以14条举措全面推进NB－IoT建设发展，到2020年NB－IoT网络实现全国普遍覆盖，面向室内、交通路网、地下管网等应用场景实现深度覆盖，基站规模达到150万个，实现基于NB－IoT的M2M（机器与机器）连接超过6亿。根据工信部通报的数据，截止今年一季度，全国已建设近40万个NB－IoT基站全年三大运营商有望再增加30万个基站，逐步实现全国范围内的广泛覆盖。

中国电信引领NB网络部署，最晚的中移动也将在今年底完成全网覆盖。中国电信在三大运营商中对NB－IoT发展态度最为积极，力图在物联网发展上取得先机，2016年NB标准冻结后快速启动了网络建设，依托最早进行800Mhz频段LTE重耕的先机，2017年5月即实现全球首个NB全网覆盖，基站规模达30万个，7月正式开通商用，并率先公布了首个NB－IoT资费套餐。联通和移动NB网络建设相对较晚，工信部确定大力推动后才启动大规模建设。中国联通900MHz频段带宽较窄，其80％的NB－IoT基站需部署在1800MHz频段，但该频段物联网产业链发展不及800／900MHz，也影响了部分建设进度。2018年5月，中国联通宣布实现NB－IoT网络全国覆盖。中国移动虽拥有900MHz频段资源，但2017年4月才获得LTE FDD商用牌照，导致建设步伐稍慢，目前一期建设覆盖346个城市，预计到2018年年底实现县一级网络覆盖。

2 芯片：基本成熟，各厂商竞争激烈

多厂商入局，NB－IoT芯片去年集中发布。NB－IoT规模部署的另一个关键在终端芯片，决定了终端是否可用和是否低成本。芯片研发需要厂商具有深厚的技术积累和巨大的资源投入，芯片达到成熟商用条件后，还需要批量发货，才能实现成本的快速降低，从而对整个产业下游的应用创新起到推动作用。目前，主要芯片厂商纷纷投入NB芯片研发，2017年NB芯片开始集中发布上市，竞争激烈，这同时也印证了产业链对低功耗物联网市场前景的高度认同。

我们在图表1中梳理了目前主流厂商的NB－IoT芯片，包括大厂如高通、海思、Intel、中兴微电子、联发科、紫光展锐，小厂如Nodric、Altair、Sequans等。从各家厂商的策略来看，高通认为多模可以降低终端厂家全球商用风险，联发科追求最小尺寸的模组参考设计，中兴微电子主打低功耗＋安全，华为海思追求实现批量出货能力，以满足规模市场的需求引领行业发展。从下游模组厂商调研来看，目前高通和华为海思在NB－IoT芯片上优势较大，下游厂商采用较多，其中华为Boudica 120在2017年出货已达千万片。