预见：2021年智能手机产业全景图谱

智能手机优于传统功能机,促使智能手机快速发展,全球智能手机从3G时代到4G时代一直处在快速发展的时期,直到2016年,全球智能手机出货量达到历史峰值,市场已经接近饱和,消费者对于智能手机的需求逐渐减弱,随后智能手机出货量连续三年下滑。5G时代将打开智能手机行业新的篇章。

智能手机的兴起要回溯到上个世纪末,1993年IBM与BellSouth合作制造世界上第一部智能手机IBM  Simon(西蒙个人通讯设备),是世界上第一款使用触摸屏的智能手机。而后摩托罗拉在2000年生产的名为天拓A6188的手机,是全球第一部具有触摸屏的PDA手机,它同时也是第一部中文手写识别输入的手机,龙珠(Dragon  ball EZ)16MHz CPU也成为了第一款在智能手机上运用的处理器。直到2007年,苹果发布第一代iPhone,2008年发布的iPhone  3G告诉大家什么叫智能手机,并开启智能手机的新时代。

随后智能手机进入了快速发展的时期,功能机逐渐向智能手机转变,市场上出现了各式各样的智能手机。直到2016年,智能手机市场渐渐饱和,新的市场格局慢慢稳定下来,智能手机从增量阶段进入存量时代,智能手机也开始了从4G到5G的转变。

产业链——与传统手机产业密切相关

由于智能手机的发展来源于传统手机产业,因此智能手机产业链与功能型手机产业链基本相同,不同之处在于智能手机产业链环节更复杂,角色参与者更多。

上游产业链主要包括操作系统开发商、芯片公司、元器件及零组件供应商;中游产业链主要包括手机设计及组装制造企业,以及手机品牌商;下游产业链包括应用及增值服务供应商、运营商、渠道商等。还包括手机回收、维修等相关业务。

产业现状:市场趋近饱和,规模连年下滑

——全球智能手机市场进入存量阶段

智能手机优于传统功能机,促使智能手机快速发展,全球智能手机从3G时代到4G时代一直处在快速发展的时期,直到2016年,全球智能手机出货量达到历史峰值,市场已经接近饱和,消费者对于智能手机的需求逐渐减弱,随后智能手机出货量连续三年下滑。

根据IDC数据显示,2019年是全球智能手机出货量连续下滑的第三年,出货量为13．71亿部,同比下降2．3%。2020年第一季度受疫情影响,全球智能手机出货量为2．76亿部,同比下降11．7%。随着疫情的慢慢好转,智能手机出货量有所回升,2020年第三季度达到3．54亿部,同比下降1．3%。2020年前三季度全球智能手机出货量为9．08亿部。

——中国智能手机市场发展陷入瓶颈

近年来,中国手机出货量不断下滑。2016-2019年国内手机出货量逐年下降,2019年国内手机市场总体出货量3．89亿部,同比下降6．2%。2020年11月,国内手机市场总体出货量2958．4万部,同比下降15．1%;2020年1-11月,国内手机市场总体出货量累计2．81亿部,同比下降21．5%。

为保证智能手机行业健康快速发展,我国政府等多部门出台了众多政策来规范行业的发展。智能手机作为移动通信终端设备,其生产和销售主要受国家无线电管理相关法规约束,而移动通信终端设备产品所处的电子信息产业是我国当前着重培育和发展的战略新兴产业,智能手机行业受国家多项政策规划支持。

根据Newzoo数据显示,中国是全球智能手机用户第一大国,2017年,中国智能手机用户数量超过7亿户,并且呈现出逐年上涨的趋势。2019年中国智能手机用户数量达到8．51亿户,2020年将达到8．74亿户。

中国智能手机用户数虽然是世界第一,但渗透率不高。2017-2019年,中国智能手机渗透率从51．7%上升到59．9%,到2020年底中国智能手机渗透率将达到60．8%。

然而随着中国智能手机市场的日趋饱和,消费者对新设备的需求放缓。2012-2014年,国内智能手机增速大幅下降。2016-2019年,中国智能手机出货量连续下滑。2019年国内智能手机出货量3．72亿部,同比下降4．7%,占同期手机出货量的95．6%。2020年11月,国内智能手机出货量2771．0万部,同比下降17．0%,占同期手机出货量的93．7%。2020年1-11月,智能手机累计出货量2．71亿部,同比下降21．1%,占同期手机出货量的96．1%。中国智能手机行业的发展陷入了瓶颈。

竞争格局:头部优势明显,行业集中度高

——全球三巨头:三星、华为、苹果

从全球来看,三星凭借自身全产业链优势,作为全球智能手机行业龙头,2015-2019年,三星一直占据全球两成以上的市场份额。2019年三星市场份额为21．6%,2020年前三季度市场份额为21．25%。

苹果作为第二巨头,近年来被国产厂商不断追赶抢占市场,市场份额从2015年的16．1%缩减至2019年的13．9%,被华为超越,2019年市场份额滑落至第三位。

近些年,华为作为中国智能手机厂商的代表,成功超过苹果成为全球第二大智能手机厂商,2019年市场份额达到17．6%。2020年第二季度华为市场份额达到20．0%,超越三星,登顶榜首。

——中国市场格局:华米OV+苹果

根据IDC数据显示,2019年中国智能手机市场中华为排名第一,市场份额38．3%;其次是vivo和OPPO,市场份额分别为18．1%和171%。可以看出前五厂商的市场份额不断提高,2015年前五厂商总份额不到60%,到2019年,前五厂商市场份额突破90%。中国智能手机市场主要被华为、vivo、OPPO、小米和苹果占据。

2020年第三季度,华为市场份额达到41．4%,尽管2020年8月份美国制裁进一步升级,阻碍了华为的发展势头,但在国内市场,并没有影响支持华为份额保持在40%以上的态势。2020年前三季度,“华米OV+苹果”占据了国内智能手机超过九成的市场,仅有3%左右的市场份额归属其他厂商。

发展趋势:5G智能手机时代到来

——国内5G建设火热

5G发展,基站先行。5G基站的选址建设,是保证5G商用信号覆盖的基础,因此5G基站建设是5G产业布局的第一步。根据工信部统计,截至2019年底我国共建成5G基站超13万个;截至2020年3月底,全国建设开通5G基站达到19．8万个。在2020年6月6日,工信部新闻宣传中心举行的“5G发牌一周年”线上峰会上,工业和信息化部信息通信管理局副局长表示,基础电信企业建成5G基站超过25万个;中国工程院院士邬贺铨预计,到2020年年底,我国5G基站数可能达到65万,实现全国所有地级市室外的5G连续覆盖、县城及乡镇重点覆盖、重点场景室内覆盖。

5G牌照发放于2019年6月,2020-2023年将是5G网络的主要投资期,综合5G频谱及相应覆盖增强方案,测算未来十年国内5G宏基站数量约为4G基站的1-1．2倍,合计约500-600万个,根据4G网络建设规模进行推算,预计2021-2023年期间,三大运营商逐年建设量约为80万个、110万个、85万个。

微站方面,宏站站址建设难度较大且市场较为饱和,同时5G频率更高理论上覆盖空洞更多,因此宏基站无法完全满足eMBB场景的需求,需要大量微站对局部热点高容量的地区进行补盲,根据中信证券预测微站数量可达千万级别。

目前,我国5G商用化的发展带动5G芯片需求提升,2019年我国5G芯片规模约为2．09亿美元,约占全球5G芯片的在20．09%。中国被认为是5G芯片最大的市场,初步预测2020年中国5G芯片规模为2．41亿美元。

从国内5G芯片代表企业的发展情况看,主要以7nm的量产及以6nm和5nm为代表的更小制程的研发为主。

——国内5G智能手机发展迅猛

自2019年4月,华为通过中国第一部5G智能手机认证以来,中国通过认证5G机型数量呈现快速上升趋势。根据中国质量认证中心CCC证书查询,2019年全国共有79款5G智能手机机型通过CCC认证。截至2020年12月中旬,中国通过CCC认证的5G机型数量达到440款。

注:包含已注销及暂停认证。

根据中国信通院的统计,自2019年7月以来,除2020年2月受到新冠疫情的明显影响外,国内5G智能手机出货量整体保持上升趋势。2020年11月,国内市场5G智能手机出货量2013．6万部,整体智能手机出货量仅为2771．0万部。2020年1-11月,国内市场5G智能手机累计出货量达到1．44亿部。

2019年7月,中国5G智能手机仅占整体手机出货量的0．2%。仅一年多的时间,国内5G智能手机规模快速扩大,到2020年11月,国内5G智能手机占整体手机出货量的68．1%。目前国内手机市场主要以5G智能手机为主,随着未来5G时代的进一步发展,5G智能手机占比还将继续扩大。

——华为引领5G智能手机发展

2019年中国5G智能手机市场华为独领风骚,以73．6%的市场份额占据第一;vivo、OPPO和小米分别占13．7%、5．7%和3．5%的市场份额。到2020年第三季度,其余厂商都纷纷推出5G智能手机,华为领先的份额也不断缩小,但拥有5G全产业研发能力的华为5G智能手机依旧占据了半壁江山,达到了56．6%的市场份额。OPPO、vivo和小米分别占据16．2%、14．5%和9．2%的市场份额。

来源:前瞻产业研究院