HDTV芯片市场需求激增 企业积极应对

■ 文/关秋莉

2008年北京奥运会实现了数字高清直播，国家已准备在2015年全面普及数字电视，这些促进因素使得中国市场对高清电视的需求激增。业界专家预计我国高清电视的销售额将占彩电行业的50%以上，我国数字电视市场到2010年将接近3000万台，数字高清节目将迎来快速发展。
高清电视，也称HDTV，其整机市场的需求带动了HDTV芯片市场的发展，芯片厂商借势起跳，芯片厂商与芯片代理商也纷纷推出HDTV解决方案。
HDTV芯片设计面临更高要求
高清电视无疑已经成为当今电视机领域的一个热点，但是，如何才是高清电视呢？高清电视的特点是什么？这问题在很多消费者心中似乎并没有太清楚的概念。其实，高清电视是数字电视的一种，高清电视需要满足以下几个条件：
首先，高清电视的物理分辨率，即屏幕上像素点的数目，要达到或者超过显示内容的分辨率，目前高清标准中有720p和1080i两种，要满足高清电视条件，其垂直方向上的分辨率必须要超过720，因此无论是等离子电视、液晶电视还是微显背投，其垂直分辨率都要超过720（例如1024×768、1280×768、1366×768、1920×1080等）才能满足高清电视的要求，目前国内市场上价格在1万元左右的等离子电视的物理分辨率大都是852×480，只是标清电视，还不能成为高清电视。
其次，高清标准要求电视屏幕的长宽比为16：9，传统的4：3比例的电视虽然可以显示16：9内容，但图像要经¬过压缩调整，不能成为高清电视。
第三，采用杜比数字音响。
最后高清电视要显示高清内容必须配备DVI或者HDMI数字多媒体接口，才能接驳高清视频播放设备。
在目前，我国家电市场上的高清电视产品有三大类：HDTV显示器、HDTC机顶盒、高清晰度电视接收机（HDTV显示器+HDTV机顶盒，俗称数字电视一体机）。
“高清电视可以给大众带来更多更清晰的电视节目，并且高清电视还会带来更多的增值服务。”澜起科技（上海）有限公司总裁戴光耀对记者说：“高清数字电视相比传统科技，有着无法比拟的优势。除了在画面、声音等效果上有了显著的提高外，高清电视巨大的信息容量和传输能力，以及其技术外延和内涵几乎可以包容各种如电视、计算机、通讯、网络等种种信息技术。”
高清电视较之传统模拟电视，在系统集成度、信号处理的复杂程度以及多功能方面都高出很多，这也使得高清电视的芯片设计面临更高要求。在系统单芯片集成方面，主CPU、传输码流（TS）解复用、MPEG解码、模拟彩色解调、视频信号处理、图像显示处理等功能集成进一块芯片，甚至将数字电视信号解调解码、模拟电视信号解调、HDMI接收、模拟YPrPb/RGB接收、音频信号解码也一并集成进单芯片，芯片工艺达到90纳米甚至65纳米技术。而高性能主要表现为更快的信号处理速度、更先进优越的图像伴音处理技术、更高清晰的显示（1080P）。除了基本数字电视功能外，高清电视还将集成更多的功能接口，诸如USB、SMART°Card、1394/iLINK、硬盘、网络接口，加之H.264/VC1解码功能，使其成为真正的未来家庭多媒体娱乐中心，戴光耀表示：“高清电视选用的是MPEG4/AVS的压缩方式，其压缩比率比MPEG2高2.4倍，对CPU的容量和速度等指标的要求非常高。”
而奥纬集成电路技术（上海）有限公司销售部经¬理周万木表示：“随着市场发展速度的加快，高清电视技术正朝着高集成度、高性能、多功能的方向发展，企业的市场应变能力将受到考验。例如之前调制解调器是一个独立的芯片，在现在已经¬发展到将多芯片集成到单一芯片中，如果企业没有及时跟上市场新动向，很容易被其他企业取代。”
解决方案呈高集成度
高清电视市场的兴起激发着电视机消费市场的巨大需求，消费市场的扩大就是整机厂商对芯片需求的扩大，这其中酝酿着无限的市场商机。对于芯片厂商来说，我国机顶盒产量是拉动其市场的主要因素，随着芯片技术的发展，越来越多的厂家将机顶盒的功能更多地集成在一个主芯片里，例如现在大部分厂商都将CPU、解码器、解复用器、图形处理器与视音频处理器集成在芯片中，形成一体化的芯片解决方案，有效地降低了器件成本并提高了可靠性。
从产品结构来看，信源解码芯片（Decoder）、信道解码芯片（Demodulator）、调谐器芯片（Tuner）和Memory占据了较大的比重，这5类芯片占据了整体比重的65%以上，尤其是信源解码芯片、Memory，所占比重都超过了20%。信源解码芯片在整个机顶盒芯片体系中占据核心地位，也是众多芯片厂商力争的芯片领域。
2006年，我国信源解码芯片规模已经到达25.9亿元，除机顶盒芯片产能的带动外，信源解码芯片和信道解码芯片集成产品比重的增加也是拉动信源解码芯片市场增长的主要动力。在机顶盒信源解码芯片领域，STM和Fujitsu在该市场占有绝对优势地位，占据整个市场超过50%的市场份额，除此之外，Haier可以说是近两年来在我国机顶盒芯片市场上非常引人注目的一家芯片厂商，Haier从2003年9月开始销售信源解码芯片，主要应用于卫星机顶盒，从2005年开始其市场份额上升较快，目前在信源解码芯片市场的份额已经达到了7.6%。信道解码芯片属于后端芯片，较前端信源解码价格较低，因此其市场规模较小，2006年市场规模为5.9亿元，在信道解码芯片领域，STM所占市场比重较高，占据了将近60%的市场份额，除此之外，Fujitsu和Haier也是Demodulator芯片的主要提供商。
除了芯片供应厂商之外，大批方案设计公司也在近年积极涉足数字机顶盒市场。在全国范围内，代理芯片的方案设计公司数以百计，澜起科技就是其中之一。澜起科技目前已经成功研发了5款应用于机顶盒芯片产品，分别涵盖了有线、地面、卫星等各种传输方式，其中有线数字电视信道解调芯片和卫星数字电视调谐器芯片两款产品在市场上受到客户的高度评价。戴光耀对记者说：“这两款产品的量产时间是最早的，所以最先为澜起科技打响了品牌，在市场上赢得了口碑。它们主要是应用在机顶盒解决方案，分别保留了以往同类产品的优势并结合了实际使用情况的需要，做到抗干扰能力最强、外围元器件最少、功耗最低等特点；同时，由于澜起科技的技术支持人员是完全伴随产品研发的全过程的，所以技术支持的速度和效率都是最高的，因此受到了客户的高度评价。”
随着市场竞争日趋激烈，机顶盒生产厂商希望能够降低成本。为了降低整机成本，也就要求解决方案进一步提高集成度。周万木说：“我们公司目前主要是做解调器，但根据市场的发展需求，我们会考虑把前端的调谐器和后端的解压缩器同时衔进芯片里面，推出一个融合性的芯片来满足一体机和机顶盒市场的需求。在未来几年，解决方案将要求具有高集成度。”
期待本土企业挑高清市场大梁
目前，在国内机顶盒芯片市场中，虽然ST半导体、NXP半导体、NEC半导体等国外芯片企业占据了大部分市场份额，从射频器件到解调芯片、解码芯片，国外芯片厂商在芯片技术、产品规模等诸多方面都占据优势。但在解调芯片市场，国产芯片目前也已经表现得较为抢眼。杭州国芯科技的卫星解调芯片GX1101自2005年进入市场，已销售700多万片，是国内目前最主要的卫星机顶盒解调芯片供应商。此外，杭州国芯的有线解调芯片GX1001和有线机顶盒解码芯片GX3000套片已在多个城市得到推广应用，是目前国产芯片中最大的供应商。而在卫星机市场，国芯科技是其中唯一的国产SoC单芯片供应商。
除了杭州国芯外，复旦微纳和凌汛科技也在解调芯片领域占据优势地位。复旦微纳最近研发了基于地面标准的信道解调芯片“中视二号”，并已开发出应用到机顶盒方面的技术方案。在我国地面机顶盒解调芯片领域，复旦微纳和凌汛科技由于研发技术上的优势占据了市场先机。
复旦微纳、杭州国芯、凌汛科技等国内芯片企业在中国市场上占据了一定份额，与欧美的数字电视芯片设计企业形成了直接的竞争关系。但作为国内新兴的芯片设计企业，它们在资金实力、市场规模、产品积累等方面与国外大公司相比，尚不在同一个数量级，所以必须从紧贴市场需求和本土化服务支持方面体现出自己独特的竞争优势。在不断提高市场占有率的基础上，提升自己的品牌与客户的信任度，通过不断积蓄力量实现做大做强的目标。
对于国内代理芯片企业所提供的解决方案，有业内人士表示：虽然国内针对数字机顶盒的方案众多，但真正应用面广、商业运作成功、市场前景看好的却屈指可数。对于业内人士这种说法，戴光耀认为：“毕竟高清电视在市场上验证的时间还是相对较短，‘成功的解决方案屈指可数’这一说法是不合理的。”他认为：“我们国内企业只是起步相对比较晚，但现在有能力参与的企业已经越来越多了，特别是前端的方案。”
周万木则认为：“这主要还是市场培育的问题。在目前，市场上对国内代理商设计的解决方案应用少的原因主要是因为中国高清电视市场还没有完全成熟，这也导致大多数方案未能与市场同步，无法全面满足客户需求。”
从目前市场看，尽管机顶盒的核心芯片基本都掌握在海外企业手中，但国产芯片厂商都在积极研发的芯片，性能上已经不输于国外的芯片；另一方面，国内芯片代理企业也在积极设计高清电视解决方案。在记者所走访的企业，他们都表示期待中国企业能撑起高清电视市场的大梁。知己知彼才能战胜，本土企业相较于国外企业，他们具备哪些优势并存在哪些差距呢？周万木向记者分析说：“首先，国外企业产品线比较宽，中国企业一般都是在一个领域比较专一，单一化产品就有可能因为销售的结果进而影响企业生存。第二，中企业对市场发展变化的响应速度较慢，像东电化（TDK）台湾的响应速度非常快，总是能做到在合适的时间推出合适的产品。这个问题的原因主要是人才的问题，缺少国际化视野的人，而技术差距在当今已经不是最为明显的。”当然，中国企业自身也有国外企业没有的优势，他认为：“相对于规模较大的外国企业，中国企业的市场灵活性比较强，市场稍微有可进入的空间，企业把握住了总是能迅速地进入到这个市场中去。所以，中国企业要应对未来的市场竞争，就应该紧跟市场需求，不断增强自身的产业链整合能力，并对产品线进行计划性、合理性的延伸。”