紫光集团 | 重组获重要进展：七家投资人拟参与战投，债务规模达上千亿

紫光集团官方10月18日消息，在北京市一中院的主持下，紫光集团等七家企业实质合并重整案第一次债权人会议（以下简称“一债会”）于当天召开，表决了两项程序性议案，披露共计七家意向投资人报名参与战略投资。

0月18日，紫光集团官网发布消息称，10月18日，在北京市一中院的主持下，紫光集团等七家企业实质合并重整案第一次债权人会议召开。

具体信息如下：

10月18日，在北京市一中院的主持下，紫光集团等七家企业实质合并重整案第一次债权人会议（以下简称 “一债会”）通过网络会议形式顺利召开。紫光集团管理人向债权人报告了司法重整工作进展情况以及下一步工作安排，解答了债权人普遍关注的各类问题。债权人会议核查了债权审查结果，表决了两项程序性议案。

经债权人申请，紫光集团于今年7月16日进入司法重整程序，下属六家关联平台企业也于8月27日被纳入实质合并重整范围。据管理人介绍，自启动司法重整程序以来，管理人健全工作机制，优化专业团队，依法全面接管紫光集团等七家企业，并向法院提交了继续营业申请。在法院的指导和监督下，管理人持续加强紫光集团及下属企业经营管理，强化财务监督，稳定员工队伍，全力维持生产经营稳定，同时，高效有序开展财产调查、债务清收、债权审查及战略投资人招募等工作，最大限度保障企业资产价值和财产安全，维护债权人权益。目前，紫光集团及下属实体企业经营整体呈现稳中向好的态势。

债权申报和审查是一债会重点核查事项，管理人在一债会上汇报了相关进展情况。在紫光集团债权申报期内，债权人向紫光集团申报了债权。管理人已对申报债权完成了初步审查，依法提交一债会审议核查。通过管理人披露的债权申报及审查情况显示，紫光集团等七家重整企业所负担的债务与前期市场判断基本一致，此次需要化解的债务规模已基本锁定。

引入有实力的战略投资人，是未来紫光集团司法重整能否成功的关键，根据招募公告显示，此次紫光集团战略投资人招募工作按照“整体承接，分类处置，一揽子化解”的工作思路进行。截至报名截止日，共计7家意向投资人报名参与，管理人组织遴选委员会对战略投资人提交的司法重整投资方案进行评审，引战工作扎实推进。后续，管理人还将进一步核查战略投资人资质、开展尽调与反尽调，并与战略投资人全面深入谈判，优中选优，加快确定最终战略投资人。

紫光集团管理人在一债会上表示，经各方不懈努力，紫光集团司法重整工作依法有序平稳推进。一债会的成功召开，表明紫光集团司法重整即将进入最后关键阶段，尽快确定战略投资人将为紫光集团实现涅槃重生奠定基础。

据证券时报·e公司记者获取的会议纪要文件显示，目前紫光集团已确定债权规模1081.81亿元，预计2022年2月27日前会给出偿付方案并由债权人表决。

截止记者发稿，紫光集团方面尚未就该会议摘要真实性进行回应。

七家意向投资人报名战投

在本次一债会中，债权申报和审查属于重点核查事项。在紫光集团债权申报期内，债权人向紫光集团申报了债权，管理人已对申报债权完成了初步审查，并提交一债会审议核查。申报及审查情况显示，紫光集团等七家重整企业所负担的债务与前期市场判断基本一致，此次需要化解的债务规模已基本锁定。

另外，紫光集团指出，未来集团司法重整成功的关键在于引入有实力的战略投资人。截至9月5日报名截止日，共计七家意向投资人报名参与，管理人组织遴选委员会对战略投资人提交的司法重整投资方案进行评审。后续，管理人还将进一步核查战略投资人资质、开展尽调与反尽调，并与战略投资人全面深入谈判，优中选优，加快确定最终战略投资人。

根据此前设定的招募条件，战略投资者被要求财务指标应满足最近一年审计总资产不低于500亿元，或者最近一年经审计的归属母公司净资产不低于200亿元的要求。另外，战略投资者应具备芯片产业和云网产业的管理、运营或并购整合经验，具备管理和运营紫光集团核心产业的能力，能够支持和促使紫光集团下属核心实体企业做大做强。

此次紫光集团战略投资人招募工作按照“整体承接，分类处置，一揽子化解”的工作思路进行。紫光集团管理人在一债会上表示，经各方不懈努力，紫光集团司法重整工作依法有序平稳推进。

已确认千亿债权规模

本轮紫光集团重组始于7月债权人徽商银行向北京一中院的申请，随后由北京一中院裁定受理，指定紫光集团有限公司清算组担任紫光集团管理人，以及对紫光集团有限公司、北京紫光通信、北京紫光资本管理有限公司、西藏紫光大器投资有限公司、西藏紫光卓远、西藏紫光通信投资有限公司、西藏紫光春华投资有限公司在内的七家企业实质合并重整。

根据记者获取的本次一债会摘要文件显示，本次参会的债权人454家；代表金额1537.06亿元。

申报情况显示，合计1084家债权人申报，申报总金额1868.93亿元，其中普通债权申报1046家，申报金额占比最高近7成，合计1293.82亿元，其次是有财产担保债券43家，申报573.06亿元。另外税务债权申报约2亿元。

最终债券审查情况显示，债权管理人审查确定债权1081.81亿元；暂缓确定债权502.99亿元。据获悉，该部分暂缓确认的债券大部分因为缺乏完整材料，境外债权人尚未提供公证认证，以及部分债权人以未来可能遭受的损失申报，所以作暂缓确认。该部分将由管理人将提交后续债权人会议核查，核查无异议将提请法院裁定。最终有财产担保债权优先受偿，可以基本保障对小额债权安排全现金清偿。

另外，文件显示，紫光旗下子企业不受重整影响，保持正常生产经营，可以正常还本付息；芯片和云、网之外的非核心业务会纳入整体重组，但视战投意向。如果战投不积极，积极寻找其他资产意向方。

重组方案制定的先决条件需要待到债权审查工作结束，审计工作结束并出具报告，战投出具最终报价方案。清偿方式将希望现金、留债延期清偿、股债结合等方式，也希望战投提供更多的现金资源。

按时间安排，从8月27日法院受理七家紫光系公司合并重整开始计算，六个月内完成将紫光集团战略重整计划制定工作，即2022年2月27日前会给出偿付方案并由债权人表决。