TWS耳机蓝牙主芯片方案32家及其全产业链！

近日，Canalys报告显示，在连续几个季度均以两位数的势头强劲增长后，TWS出货量似乎已临近顶峰，增长率降至6.4%，2021年第二季度整体仅出货5830万台，创三年以来新低。

据悉，2021年第二季度，全球个人智能音频市场出货量达9980万台，整体增长4.7%。AirPods TWS设备的出货量在2021年第二季度下降了25.7%，降至1500万台，导致本季度整个TWS市场的增长低于往常。

事实上，TWS耳机在经历了数年的极快速增长期之后，产品之间的差异化已经日渐缩小。在降噪大行其道的当下，TWS 赛道的创新似乎已经后继乏力。那么，在野蛮增长期后，TWS耳机的市场将呈现出怎样的趋势？

Airpods——苹果的又一科技颠覆

2016年9月，一年一度的苹果秋季发布会如期召开。彼时，即将发布的iPhone 7笼罩在“取消耳机孔”的疑云中，网上盛传苹果将会带来一款全新的耳机产品。然而，人们并不清楚这款产品在苹果产品线中的定位——究竟是一款独立销售的产品，还是 iPhone 7 的标配。

正是因为吊足了观众的胃口，第一代苹果Airpods一经亮相就成为了全场亮点。据悉，此前的无线耳机都是采用一边耳塞通过蓝牙无线连接到相关设备上接收信号，再将信号传输至另一边耳塞的工作模式，AirPods却打破了常态。

行业观察者直言不讳地指出，考虑到苹果近年来的创新能力，AirPods 是最近几年来苹果最具诚意的产品，也是最具科技感的产品。可以说，AirPods为设备连接设置了一个新的体验标准。

据市场研究公司Slice Intelligence报告数据，第一代AirPods耳机短短上市一个月后，就已拿下了26%的无线耳机市场份额，与当时美国的传统耳机品牌Jaybird、Plantronics旗鼓相当，可以说苹果开创了一个无线耳机新时代。

正是AirPods掀起了TWS耳机行业热潮，也标志着耳机从过去的手机配件正式转变为独立的智能终端产品，此后亚马逊、微软Surface等国际巨头与华为、小米等国内企业纷纷跟进，各类品牌竞相入局，市场进入高速成长阶段。

根据Counterpoint数据显示，2016年全球TWS耳机出货量为918万部。2017-2019年，出货量分别为2000万，4600万、1.29亿部，对应增长率分别为118%、130%和179%，连续三年实现倍量增长。

目前，尽管TWS耳机的增长黄金期还未完全过去，但由于先前的空白市场逐步被填充，出货量增速已没有之前强势。有业内人士认为，2023年行业将结束高速成长，进入洗牌阶段。与此同时，尽管 TWS 赛道依然炙手可热，但产品差异化已日益缩小，除降噪功能外，几乎再无变革性创新，随着安卓阵营的强势进攻，苹果的领先优势似乎开始显露出颓势。

Canalys最新报告显示，今年Q2全球TWS耳机市场中，苹果仍旧占据第一宝座，但出货量、市占率双双大幅下滑，安卓阵营整体则实现同比提升。值得一提的是，这是苹果推出AirPods以来，出货量首次出现负增长、市占率首次低于30%。

另一市调机构Counterpoint最新报告显示，今年Q2全球TWS耳机整体销量及销售额分别实现1%、9%的增长，市场规模增长27%。虽然具体玩家的相关数据略有差别，但总体趋势依旧不变：与去年同期相比，苹果市占率降低，安卓阵营却实现同比增长。

由此可见，苹果在TWS市场独领风骚数年之后，所面临的挑战压力日益增大。或是受此影响，Canalys预计，苹果下半年将推出新款AirPods，有望重新带动自身销量提升。

Canalys研究部经理Jason Low表示："苹果出货量占比锐减的部分原因，是把去年表现强劲的季度数据作为了这一季度的参考对象。下半年全新AirPod的发布将再次推动这一类别的增长，但其iOS和macOS客户群的日益饱和可能是一个令人担忧的问题。”

后起之秀，安卓阵营强势追击

根据旭日大数据发布的2020年品牌出货量竞争格局，在TWS出货量前十玩家中，有五家手机厂商，市场份额占比74%（苹果+安卓），表明手机厂商在未来TWS行业中的角色越来越重要。

随着苹果在TWS市场上独占鳌头，安卓阵营也对其发起了精准狙击。相比苹果TWS耳机的高端定位，安卓阵营产品具备完备的产品价格体系，实现了100-1000元价格区间的全覆盖。

事实上，过去几年里，安卓手机厂商也在加紧发力。2017年，索尼发布了全球首款主动降噪功能的真无线耳机WF-1000X，首次实现了在极小的空间内带来真正无线且同时具备自适应降噪的效果。在降噪豆的轻巧耳机本体内，WF-1000X拥有6 mm动态式驱动单体、蓝牙 4.1和NFC，抗噪部分有自动降噪侦测模式跟数位降噪技术，带来了“Noise Canceling”和“Ambient Sound”两种降噪模式，降噪效果相当出色。

2018年初，华为发布了旗下首款可触控双耳无线音乐耳机FreeBuds。作为可触控真无线蓝牙耳机，华为FreeBuds引入了有源主动降噪技术，致力于为用户打造化繁为简的聆听体验，任何操作都是由双击来完成。2018年末，华为又一次性推出FreeBuds 2和FreeBuds 2 Pro，其中，HUAWEI Freebuds 2是华为首款支持HWA标准的真无线蓝牙耳机，不仅支持 Hi-Res Wireless Audio，还支持无线充电，同时还拥有最新的骨声纹解锁技术。

而在主打性价比的市场中，小米耳机独占龙头。三星也则通过支持自有品牌和子品牌的 TWS 产品迎头赶上，尤其是哈曼子公司旗下的 JBL。Skullcandy也积极投身于高性价比且风格活泼的TWS 产品线。

尽管安卓阵营动作频频，但其市场潜力还远没有开发出来。根据中国通信院以及各投资机构的预测，2020年智能手机出货量大约13.4亿部，其中苹果1.9亿部，安卓11.5亿部，而苹果TWS出货量为8000万台左右，安卓TWS出货量在4000万台左右。据此推断，苹果TWS耳机渗透率为42.1%，安卓TWS耳机渗透率仅为3.48%，所以安卓TWS耳机渗透率保守估计仍然具有10倍以上的增长空间。

与此同时，目前TWS耳机已经形成较为成熟的产业链格局，上游零组件厂商、中游ODM厂商、下游终端品牌厂商，都有不少企业已经成功上市，随着智能手机增速放缓，手机代工厂需要新的业绩增长点，安卓系手机代工厂闻泰、华勤、龙旗、中诺、沃特沃德先后入局TWS赛道，另外安卓系TWS产品更新周期逐步缩短，大约2-3月即可有一款新机型，也侧面证明安卓系明年将加大TWS投入力度。不仅如此，包括OPPO等厂商也已经入局TWS耳机市场，百花齐放的市场格局已经形成。

在各方共同推动下，市场对于安卓阵营的TWS耳机增长极度乐观。甚至有业内人士断言，2021年或将迎来安卓品牌TWS耳机发展拐点。

制胜未来，TWS耳机路在何方？

毫无疑问，增长仍将是TWS耳机市场的长期主旋律。然而，不可否认的是，随着产品差异化日益缩小，除降噪功能外，几乎再无变革性创新，这也不禁让人深思——TWS 耳机的未来在哪里？

首当其冲的便是健康。相关数据显示，目前全球已经有五分之一的人口出现听力损伤，其中 11 亿经常使用耳机的年轻人，正面临不可逆转的听力损伤风险。在有线耳机时代，通过采用海绵状的微孔发泡塑料制作透声耳垫所形成的开放式耳机是解决之道。然而，这也不可避免会产生声音外泄和噪声入侵。在TWS与降噪紧密结合的当下，如何在满足健康需求的情况下兼顾降噪功能值得深挖。

其次，智能是必不可少的刚需。TWS耳机与AI的结合是智能时代的强强CP。借助智能方式，TWS将能在手势操控、主动降噪、健康监测等领域发挥更大的价值。以智能降噪为例，由于目前的降噪功能会对部分敏感人群带来耳压和不适感，使得佩戴舒适度尚不如开放耳道的半入耳式耳机，但未来随着智能自适应降噪技术的进步，降噪耳机舒适度会得到不断改善，进而满足不同人群的降噪需求。

最后，TWS耳机甚至还可以成为数字时代的元宇宙入口之一。作为高频使用的可穿戴设备，TWS是穿戴设备中最为重要的立体声设备来源。在未来，无论是VR/AR眼镜，还是手表、手环等工具，其最终的声音输入也离不开TWS耳机。因此，围绕TWS耳机会有非常多的场景挖掘。

未来五年，TWS耳机市场的江湖仍将“聒噪”，在增长的大背景下，哪些厂商将能够最终脱颖而出？哪些厂商又将昙花一现？时间终究会给出答案。

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