失芯疯：汽车芯片荒的破局之道

【太平洋汽车网行业频道】想出《失芯疯》这个系列名，全是因为上海老同事跟我说325Li在沪落地已经上45万了，整了一大堆附加条件来加价，而这个价位以前可以买到一台最低配的525Li，可真是失心疯。

最近聊到芯片荒问题的时候，我觉得有个损招很好使——那些根本卖不掉车子的品牌，不妨把芯片卸下来卖掉，说不定比卖整车赚钱……

说回正经事。芯片荒已成事实，实际上到2021年第四季度也不见得能真正缓解，高通CEO给出一个很模糊的回答：“还需要时间。”说了跟没说一样。

现有的消费级芯片厂，能把产能腾给车规级芯片需求吗？抱歉，各位想多了。大家有想过为什么交通安全法只罚开车玩手机的驾驶者，但从来不处罚开车玩车机的吗？因为车机根本不好玩啊……

跟智能手机相比，多数汽车芯片的算力堪比弱智，但这些车规级芯片的稳定性超级强。如今汽车芯片当中最缺货的MCU微控制器（数字芯片的一种），良品率是0.00001%以下，湿度在95%以上都干不掉它，应对25kV静电环境玩儿似的，零下40℃毛线问题没有，75℃高温一笑而过，这么吊炸天的性能还能质保20年！！！

消费级芯片？你们这帮玩泥沙的弟弟就别来汽车领域混饭吃了，哪儿凉快哪儿去。

本身，海外芯片厂和整车厂都受到疫情冲击，该停工的停工，该减产的减产，收入低了也没啥钱购置新车了。

偏偏就有那么一个汽车生产与消费大国，他们破天荒地遏制住了疫情，GDP是所有主要经济体中唯一正增长的。大家知道，我说的就是连续11年登顶全球汽车产/销榜第一位的中国市场。

中国经济引擎没有停摆，内外双循环相辅相成，工业附加值稳步提升，多数民众收入得到了保障，人们需要买新车且有钱买新车，但车规级芯片不足以支撑中国市场的需求。

接下来就会出现宏观经济学的几个套路：

1、虽然芯片厂基本上都在技术和规模上形成了垄断态势，但“芯片+车企”联盟之间还是有利益争夺的。当产能不足、利润可观的时候，就会选择产能扩张，在别人无芯可用、无车可卖的时机整出一波销量攻势。

2、资本天然是逐利的，逐利的产能扩张规模必然高于实际需求。现在晶圆生产线都是24小时三班倒连轴转的，靠剥削年轻一代怎么也肝不出个未来，必须新增产能。芯片厂新建的周期大概在1年半左右，也就是两三年内才会出现比较明显的产能过剩。

3、新增的过剩产能不一定会被淘汰，优先淘汰的是效率低、技术落伍的旧生产线。有一部分效率较低、技术较落伍、利益圈层捆绑不严实的芯片厂，将面临效益低下甚至倒闭。

地球还转吗？

没芯片了，地球当然转，各位又不是智能人，怕个毛线啊。

这就来问题了，世界上拥有这种“看似努力、看似没技术去上进”的独特地理人文优势之地区/国家不多，现在过多的功率芯片（功率半导体）与数字芯片（功能半导体）被集中在很少的几家车规级芯片代工厂里面造，一旦有什么幺蛾子发生，比如黑天鹅新冠疫情，立刻就供不应求。别看芯片品牌多，实际上好几个品牌都是同一家湾湾厂在OEM。

这真笑死人了，丰田JIT在各大管理学课程中都被奉为圭臬，甚至丰田家族还花钱请媒体大吹特吹JIT多么高效多么牛逼，这地球论神迹，耶稣往下就得是JIT了。结果丰田说一套做一套，自己提前把锅补了还不告诉各位。

所以，接下来会怎么样？

由车企出面直接购买芯片厂是无法解决问题的，芯片产业是一条全球产业链，芯片厂只是其中一个环节，你不能因为学会了烧一味感冒茶就对外声称学透了中国古代医学。

接下来，车规级芯片在产能短缺、利润增长的行情下会引起更多大资本入局，虽然这个行业的门槛高如云贵高原，但也拦不住逐利的资本。新一期芯片制造业的产业转移开启，可能会有更多发展中国家获得芯片产业资本的投资，在当地建立起产能，芯片制造产业会更加分散，更加全球化。

中国大陆会承接更多海外芯片产能吗？

高端产能肯定不会啊。

发达国家对中国的集成电路产业技术封锁是一定会继续的了，耶稣来劝架都不好使。

为什么他们这么怕中国大陆？

因为我们是远近闻名的 “发达国家粉碎机”……

一来是因为我们在吸收先进技术上有着一些独特的民族天赋，二来是因为我们特别内卷。

建国的时候我们不是缺钢吗，后来弄了一场运动，闹剧过后我们清醒过来了，用了更科学的方式继续内卷，结果2012年8月《全球2011年钢产量统计数据》统计出来之后，大家都呆了：

第一名：中国（不包括河北省）

第二名：中国河北省（不包括唐山市）

第三名：中国河北省唐山市（不包括瞒报产量）

第四名：日本

……

第九名：中国河北省的瞒报产量

还没完，激光雷达的成本一直在跌，就是因为中国企业加入战团了。之前好几万美元一颗，现在已经跌入一万美元之内了。

想要把L4自动驾驶汽车上量，就必须依靠中国激光雷达企业爆产能，毕竟我们是当仁不让的“发达国家暴利行业粉碎机”——世界上本没难做的生意，直至海量中国人涌入，用不着多少年就卷！死！你！

记得疫情一开始的时候，一个一次性口罩能卖上10元吗？现在3毛钱就有一个正规厂出品的。

中国芯片行业如何逆水行舟

芯片缺吗？缺，而且主要原因也不能算在新冠头上，而是“惜售”。

我说得阴谋论一点吧，就是牙膏厂背后的大资本家们要拉高价码，特别是车规级芯片这玩意，上游厂家没啥议价权，之前全是车企说了算，那我就不产足备件给你，你打邮件告知我“新冠来了烦请（给老子）产多4个月倍量的芯片”，我一句“没看见，当时邮箱满了”就能给你怼回去。

芯片“缺”产能都好几年了，牙膏厂开口闭口产能不足，实际上家家牙膏厂的财报恨不得跟耶稣一起上天，赚得满嘴流油还一直哭惨。钱那么好赚，有能力你也来呀，哈哈哈。

中国人（发达国家粉碎机）：好呀。

车企们现在就很厌恶这些牙膏厂，平时没少给利润他们赚（虽然单体利润不高但量大啊），现在给你来个产能不足大涨价，直接影响整车生产，经销商没车可卖，还有发票价收购准新车的。

这种资本恶霸就要尝尝我们的社会主义铁拳才知道啥叫“生产力”。

车规级芯片不需要去到3nm，现在世界上多数芯片都在28nm以上（现在最缺产能的），未来几年不会有太大变化，而我们中国已经开始生产14nm的，并不会完全被卡脖子。不过，中国车规级芯片的自给率非常低，据称只有5%，这个数据是否真实暂时不好校对，但自给率低的确是行业共识。

中国大陆正在努力加大车规级芯片的研发生产一条龙，用中国式内卷给卷废这帮牙膏厂。虽然时间需要很长，但目标是能一定达到的。以后我们就不要担心什么韩国减产、德克萨斯韩潮、日本大火、马来西亚疫情直接推动芯片涨价了。

为了应付能源链条的安全性难题，中国这二十年来大力发展新能源汽车，而新能源汽车又要用到更多高端的车规级芯片，如果芯片方面依然被卡脖子，我们的新能源汽车产业利润又要被分出去老大一块，核心竞争力依然不在自己手上，这就需要中国的高校科研力量、研发企业与制造企业在国家新扶持政策的帮助下奋战一波了。

上月球都没怕过，怕这？当然，我们真的要谨慎过量的政府补贴，不然会冒出过多的盈余产能，最终导致这生意被做烂了。

目前最重要的方向不是提升老旧规格低性能芯片的产能，而是研发更高性能、更高集成度、更低总成本的总控芯片，把现在那一大波老芯片的功能都集中到两三枚新型芯片之上，这才是中国车规级芯片的出路。

总而言之，中国未来数十年内必然会一步步加大在全球集成电路行业的参与度，高端产能占比的提升是必然事件。这条产业链的链路非常长，完全掌控是不怎么可能的，但若我们把全球玩家们的利益跟自己深度捆绑之后，就不再那么怕被人吊高价来卖了。