风电运维行业市场规模及竞争格局分析：中国潜在市场空间巨大

全球风电运维行业主要上市公司：上海电气（601727）、金风科技（002202）、明阳智能（601615）、Siemens  Gamesa（SGRE．BME）、湘电风能（600416）、GE（GE．NYSE）、东方电气（1072．HKG）、太原重工（600169）等

本文核心数据：全球风电装机容量、全球风电运维市场规模、全球主要国家风电装机容量等

1、全球风电装机容量大幅提升

——2020年全球陆上风电新增装机容量大幅提高，海上同比基本不变

据GWEC最新发布的《GLOBAL WIND REPORT  2021》统计数据显示，2001年以来，全球新增风电装机容量整体呈波动上涨走势。2010年以后，陆上新增装机容量波动增长，而海上风电新增装机容量整体保持平稳增长。2020年，全球新增风电装机容量合计达93吉瓦，同比增长53％。其中陆上新增容量86．9吉瓦，同比增长约60％；海上新增容量6．1吉瓦，与2019年基本持平。

——全球风电累计装机容量保持较高增速

2001－2020年，全球风电累计装机容量逐年增长，但整体增速趋缓。至2020年末，全球风电累计装机容量已达743吉瓦。

2、全球风电运维市场规模：2020年大幅提升，超过170亿美元

2008年以来全球风电运维市场规模逐年扩展，2008－2013年市场规模翻了两倍有余，达73．5亿美元。近年来呈加速增长趋势，2019年全球风电运维市场规模为125亿美元。

根据IHS  Markit数据，全球风电机组第一年的运维成本从2008年至2013年的平均46美元／千瓦下降到2014年至2017年的38美元／千瓦。在运营期第一年，平均的运维成本通常都很低，大约三年后运维成本稳步增长，从第10年开始由于成本激增和性能恶化，运维成本将会大幅增加。

风电质保期按五年算，质保期运维成本按平均20美元／千瓦，非质保期运维成本按平均25美元／千瓦，结合全球风电累计与新增装机容量测算，2020年全球风电运维市场规模约为173亿美元。

3、全球风电运维市场竞争格局：中国和美国占据主要市场

——2020年中国风电新增装机容量占比超一半

在全球风电增速放缓的背景下，中国风电装机依然保持增长势头。2020年中国风电累计、新增装机容量均居全球第一，实现新增装机容量52．08GW，占全球新增装机容量的56％，其中陆上风机装机容量新增49．02GW，海上风机装机容量新增3．06GW；其次为美国，新增装机容量16．74GW，占比18％，全为陆上风机；巴西和新西兰紧随其后，分别占3％和2％；德国新增装机量1．86GW，占比也达到2％。五大国共计新增装机量75．33GW，占全球新增装机量比重约81％。

——中国风电累计装机容量世界领先，风电运维市场潜在空间巨大

截至2020年底，全球风电装机总量743GW，其中中国位居第一，装机总量达284．6GW，占世界总装机容量的38．3％；美国风电装机总量为119．7GW，占比为16．1％，仅次于中国；德国虽然在2020年新增装机容量不是很多，但作为老牌风电强国，累计装机容量仍占了第三的位置，风电装机总量64．1GW，占比8．6％。印度和西班牙的装机总量分别为35．2GW和28．2GW，分别占比4．7％和3．8％。中国和美国风电累计装机量占世界总装机量的比例超过50％，前五的国家占比超过70％。

就全球风电运维市场而言，欧美地区由于发展风电时间早，成熟的市场经济体制为其运维市场积累不少经验，因此欧美地区风电运维市场发展较为成熟。

但从全球主要国家的风电装机情况来看，中国风电运维市场的潜在空间巨大，未来有望快速发展，产业规模将迅速提高。

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来源：前瞻产业研究院